Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen

Med HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du synkronisere data mellom HubSpot og Salesforce på en sømløs måte, noe som sikrer konsistens på tvers av markedsførings- og salgsteamene dine.

Før du kommer i gang

Du må regne med å veksle frem og tilbake mellom disse instruksjonene og Salesforce i deler av oppsett- og installasjonsprosessen for integrasjonen.

Du må ha kontotilgangstillatelser i HubSpot-kontoen din, sammen med følgende abonnementer, tilganger og tillatelser i Salesforce-kontoen din:

• Ha en Salesforce-utgave med API-tilgang, eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter også og kan koble seg til Salesforce Government Cloud. Den støtter imidlertid ikke Salesforce Group Edition.
• Være en Salesforce-systemadministrator.

• Ha alle de følgende administrative tillatelsene for brukerprofilen:
  • API aktivert.
  • Vis oppsett og konfigurasjon er slått på.
  • Modify All på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, kundeemner eller muligheter) som du ønsker å synkronisere med HubSpot.
  • Ha tillatelsen Modify Metadata (for å vise data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-kundeemner eller -kontakter). Dette er bare nødvendig hvis du vil bruke HubSpot Embed-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot.
  • Ha tillatelsen Last ned AppExchange-pakker.
  • Ha tillatelse til å tilpasse applikasjonsprofilen. Dette kreves for å installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet.
  • Ha feltet Oppgavetype satt til Synlig i brukerprofilen din.

Merk: Hvis du konfigurerer Salesforce Selective Sync, kan dine spesifikke innstillinger variere fra standardkravene, innstillingene og oppførselen som er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrasjonen

• Det er en grense for antall API-anrop som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-anrop per post, men dette antallet kan variere.
• Hvis du vil koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-forekomst, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare koble til én Salesforce-forekomst per HubSpot-konto.

Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, anbefales det at du velger Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk for innstillingen Opprette kontakter i HubSpot. Hvis et av de andre alternativene er valgt, kan Salesforce-kundeemner eller -kontakter som er opprettet av én HubSpot-konto, opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.

• Oppføringer synkroniseres ikke automatisk etter at du har installert og konfigurert Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dine til HubSpot, eller la dem synkroniseres gradvis basert på automatiske synkroniseringsutløsere.

Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
3. Klikk på Installer.
4. Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
5. Klikk på Logg inn på Salesforce.

6. I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-legitimasjonen din og klikker på Logg inn. Etter at du har logget inn, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
7. På skjermbildet Bring the power of HubSpot to Salesforce kan du klikke på Hopp over dette trinnet for å installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt. Finn ut mer om hvordan du legger til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sideoppsettene dine.
8. På skjermbildet Velg innstillinger for datasynkronisering velger du hvordan dataene dine skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

• • HubSpot oppretter mappinger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt uavhengig av hvilket oppsett du velger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskap, vil en ny egenskap opprettes i HubSpot av Ukjent bruker.

9. Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.

10. Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.

• • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres, og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg et HubSpot-segment som skal brukes som et inkluderingssegment for å synkronisere bare disse kontaktene til Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for aktiviteter og oppgaver:
    • Klikk for å slå på Salesforce-oppgavesynkroniseringsbryteren for å automatisk opprette en oppgave i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
    • Klikk på fanen Kontakter, Bedrifter eller Tilbud for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for det aktuelle objektet. I fanene Firmaer og Avtaler kan det hende du må klikke for å slå på Enable company/deal sync-bryteren før du kan opprette felttilordninger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskapene og deres Salesforce-feltekvivalenter. Velg synkroniseringstype for hver egenskapssynkronisering: Foretrekker Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Finn ut mer om synkroniseringstypene for Salesforce-felttilordninger.
    • Klikk på Neste.

11. Til slutt går du gjennom de valgte innstillingene for datasynkronisering. Hvis du vil endre innstillingene for en datasynkroniseringstype, klikker du på Endre.
12. Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynner å synkronisere. Du blir omdirigert til integrasjonsinnstillingene for Salesforce, og synkroniseringen av data mellom HubSpot og Salesforce begynner.

Endre Salesforce-integrasjonsbrukeren din eller koble til en annen Salesforce-konto

Hvis du vil endre Salesforce-integrasjonsbruker eller koble en annen Salesforce-konto til HubSpot, må du oppdatere Salesforce-legitimasjonen din i integrasjonsinnstillingene.

Merk: Før du endrer integrasjonsbruker, må du kontrollere at den nye integrasjonsbrukeren har samme eller høyere Salesforce-tillatelser enn den forrige integrasjonsbrukeren.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og klikk på Koble til en annen produksjonsbruker.

4. Du blir omdirigert til Salesforces påloggingsside i en ny nettleserfane. Skriv inn Salesforce-legitimasjonen din, og klikk på Logg inn.
5. Hvis du tidligere har koblet denne Salesforce-kontoen til HubSpot, vil du bli omdirigert til integrasjonsinnstillingene for Salesforce i HubSpot.
6. Hvis du aldri har koblet denne Salesforce-kontoen til HubSpot, klikker du på Tillat for å gi HubSpot tilgang til Salesforce-kontoen din.