HubSpot-Salesforce-integrasjonen lar deg overføre data mellom HubSpot og Salesforce sømløst, og opprettholde konsistens mellom markedsførings- og salgsteamene dine.
Merk: HubSpot-Salesforce-integrasjonen påvirkes ikke av at eldre versjoner av Salesforce-plattformens API trekkes tilbake.
Før du begynner
Forvent å bytte frem og tilbake mellom disse instruksjonene og Salesforce for en del av integrasjonsoppsettet og installasjonsprosessen.
Du må ha kontotilgangstillatelser i HubSpot-kontoen, sammen med følgende abonnementer, tilgang og tillatelser i Salesforce-kontoen:
Merk: Hvis du konfigurerer Salesforce Selective Sync, kan de spesifikke innstillingene dine variere fra standardkravene, innstillingene og virkemåten som er beskrevet nedenfor.
Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrasjonen
- Det er en grense for antall API-kall som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-kall per post, men dette antallet kan variere.
- Hvis du vil koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-forekomst, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare koble til én Salesforce-forekomst per HubSpot-konto.
- Postene synkroniseres ikke automatisk etter installasjon og konfigurering av Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dine til HubSpot, eller la dem synkronisere gradvis basert på automatiske synkroniseringsutløsere.
Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen
- Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
- Klikk på Logg på Salesforce.
- I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-legitimasjonen og klikker på Logg på. Når du har logget deg på, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
- Deretter installerer du HubSpot i Salesforce. Klikk på Start installasjonen av Salesforce-pakken for å starte eller få tilgang til produksjonspakken direkte. Klikk her.
- Du blir omdirigert til Salesforce for å installere HubSpot-integrasjonspakken. Velg Installer for alle brukere, og klikk deretter Installer.
- Merk av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene i dialogboksen, og klikk deretter på Fortsett.
- Salesforce installerer deretter HubSpot-integrasjonspakken. Installasjonen kan ta opptil ti minutter.
- Du kan se en melding: Denne appen tar lang tid å installere. Du vil motta en e-post etter at installasjonen er fullført.
- Klikk på Ferdig, og vent på en e-post fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integrering Installasjon vellykket.
- Når pakken er installert i Salesforce, går du tilbake til HubSpot-tilkoblingsveiviseren og klikker på Neste.
- Deretter legger du til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce.
- HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce viser et sammendrag av HubSpot-interaksjonene og aktivitetene som Salesforce-posten hadde, samt objektposttilknytninger og egenskapshistorikk.
- Du kan også registrere Salesforce-poster i HubSpot-arbeidsflyter og -sekvenser direkte i Salesforce.
- Klikk på Legg til HubSpot i Salesforce. Du kan velge å hoppe over dette trinnet og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt.
- Deretter velger du hvordan dataene skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.
- HubSpot oppretter tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt, uavhengig av hvilket oppsett du velger.
- Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskap, opprettes en ny egenskap i HubSpot av en ukjent bruker.
- Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.
- Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.
- På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
- Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres, og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg en HubSpot-liste som skal brukes som inkluderingsliste for å synkronisere bare de kontaktene til Salesforce.
- Klikk på Neste.
- På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for aktivitet og oppgaver:
- Klikk for å slå på Salesforce-oppgavesynkroniseringsbryteren for å opprette en oppgave automatisk i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
- I tidslinjesynkroniseringstabellen merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser for å synkronisere med Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
- Klikk på Neste.
- På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
- Klikk på fanen Kontakter, Selskaper eller Tilbud for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for objektet. I fanene Selskaper og avtaler må du kanskje klikke for å slå på Aktiver synkronisering av selskap/avtaler før du kan opprette felttilordninger.
- Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaper og tilsvarende Salesforce-felt. Velg synkroniseringstype for hver egenskapssynkronisering: Foretrekk Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Finn ut mer om synkroniseringstypene for Salesforce-felttilordninger.
- Klikk på Neste.
- Til slutt, se gjennom de valgte datasynkroniseringsinnstillingene. Hvis du vil endre innstillingene for en datasynkroniseringstype, klikker du på Endre.
- Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynner å synkronisere. Du blir omdirigert til Salesforce-integrasjonsinnstillingene, og data mellom HubSpot og Salesforce begynner å synkroniseres.