Med HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du overføre data mellom HubSpot og Salesforce på en sømløs måte, og opprettholde samsvar mellom markedsførings- og salgsteamene dine.
Før du begynner
Du må regne med å veksle frem og tilbake mellom disse instruksjonene og Salesforce i deler av oppsett- og installasjonsprosessen for integrasjonen.
Du må ha kontotilgangstillatelser i HubSpot-kontoen din, sammen med følgende abonnementer, tilganger og tillatelser i Salesforce-kontoen din:
Merk: Hvis du konfigurerer Salesforce Selective Sync, kan de spesifikke innstillingene dine variere fra standardkravene, innstillingene og oppførselen som er beskrevet nedenfor.
Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrasjonen
- Det er en grense for antall API-anrop som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-anrop per post, men dette antallet kan variere.
- Hvis du vil koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-forekomst, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare koble til én Salesforce-forekomst per HubSpot-konto.
Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, anbefales det at du velger Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk for innstillingen Opprette kontakter i HubSpot. Hvis ett av de andre alternativene er valgt, kan Salesforce-kundeemner eller -kontakter som er opprettet av én HubSpot-konto, opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.
Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen
- Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
- Klikk på Logg inn på Salesforce.
- I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-legitimasjonen din og klikker på Logg inn. Etter at du har logget inn, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
- Deretter installerer du HubSpot i Salesforce. Klikk på Start installasjonen av Salesforce-pakken for å begynne, eller klikk her for å få tilgang til produksjonspakken direkte.
- Du blir omdirigert til Salesforce for å installere HubSpot-integrasjonspakken. Velg Installer for alle brukere, og klikk deretter på Installer.
- I dialogboksen merker du av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene, og klikker deretter på Fortsett.
- Salesforce vil deretter installere HubSpot-integrasjonspakken. Denne installasjonen kan ta opptil ti minutter.
-
- Du kan se en melding: Denne appen tar lang tid å installere. Du vil motta en e-post etter at installasjonen er fullført.
- Klikk på Ferdig og vent på en e-post fra Salesforce med emnet Package HubSpot Integration Install Successful.
- Etter at pakken er installert i Salesforce, navigerer du tilbake til HubSpot-tilkoblingsveiviseren og klikker på Neste.
- Deretter legger du til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce.
-
- HubSpot Embed-vinduet i Salesforce vil vise et sammendrag av HubSpot-interaksjonene og -aktivitetene som Salesforce-oppføringen har hatt, samt objektoppføringsassosiasjoner og eiendomshistorikk.
- Du kan også registrere Salesforce-poster i HubSpot-arbeidsflyter og -sekvenser direkte i Salesforce.
- Klikk på Legg til HubSpot-innbygging i Salesforce. Du kan velge å klikke på Hopp over dette trinnet og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt.
- Følg de trinnvise instruksjonene på installasjonssiden for å legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce, eller les mer om hvordan du legger til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.
- Når du er ferdig, klikker du på Neste.
- Deretter velger du hvordan dataene dine skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.
-
- HubSpot oppretter mappinger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt uavhengig av hvilket oppsett du velger.
- Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskap, vil en ny egenskap opprettes i HubSpot av Ukjent bruker.
- Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.
- Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.
-
- På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
- Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres, og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg en HubSpot-liste som skal brukes som en inkluderingsliste for å synkronisere bare disse kontaktene til Salesforce.
- Klikk på Neste.
- På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for aktiviteter og oppgaver:
- Klikk for å slå på Salesforce-oppgavesynkroniseringsbryteren for å automatisk opprette en oppgave i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
- I tabellen Tidslinjesynkronisering merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser som skal synkroniseres til Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
- Klikk på Neste.
- På neste skjermbilde konfigurerer du synkroniseringsinnstillingene for objekter og egenskaper:
- Klikk på fanen Kontakter, Firmaer eller Tilbud for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for det aktuelle objektet. I fanene Firmaer og Avtaler kan det hende du må klikke for å slå på Enable company/deal sync-bryteren før du kan opprette felttilordninger.
- Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskapene og deres Salesforce-feltekvivalenter. Velg synkroniseringstype for hver egenskapssynkronisering: Foretrekker Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Finn ut mer om synkroniseringstypene for Salesforce-felttilordninger.
- Klikk på Neste.
- Til slutt går du gjennom de valgte innstillingene for datasynkronisering. Hvis du vil endre innstillingene for en datasynkroniseringstype, klikker du på Endre.
- Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynner å synkronisere. Du blir omdirigert til integrasjonsinnstillingene for Salesforce, og synkroniseringen av data mellom HubSpot og Salesforce vil begynne.