Installer HubSpot-Salesforce-integrasjonen

HubSpot-Salesforce-integrasjonen lar deg synkronisere data mellom HubSpot og Salesforce på en sømløs måte, slik at du sikrer konsistens mellom markedsførings- og salgsteamene dine.

Før du begynner

Du må regne med å veksle mellom disse instruksjonene og Salesforce under en del av integreringsoppsettet og installasjonsprosessen.

Du må hatilgangstillatelser for kontoen din i HubSpot-kontoen din, samt følgende abonnementer, tilgang og tillatelser i Salesforce-kontoen din:

• Ha en Salesforce-utgave med API-tilgang eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrasjonen støtter også og kan kobles tilSalesforce Government Cloud. Den støtter imidlertid ikke Salesforce Group Edition. 
• Vær Salesforce-system administrator.

• Ha alle følgende administrative tillatelser for brukerprofiler:
  • API aktivert.
  • Vis oppsett og konfigurasjon aktivert.
  • Endre alt på alle objekter (kontoer, kampanjer, kontakter, potensielle kunder eller muligheter) som du ønsker å synkronisere til HubSpot. 
  • Ha tillatelse til å endre metadata(for å vise data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføringer). Dette er bare nødvendig hvis du vil bruke HubSpot Embed-vinduet og synkronisere avtaler til HubSpot. 
  • Ha tillatelsen Last ned AppExchange-pakker.
  • Hatillatelsen Tilpass applikasjonsprofil. Dette er nødvendig for å installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet. 
  • Ha feltet Oppgavetype satt til Synlig i brukerprofilen din.

Merk: Hvis du konfigurererSalesforce Selective Sync, kan dine spesifikke innstillinger avvike fra standardkravene, innstillingene og funksjonaliteten som er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrasjonen

• Det er en begrensning på antall API-kall som brukes av integrasjonen per dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan ta opptil fire API-kall per post, men dette tallet kan variere.
• For å koble flere HubSpot-kontoer til én Salesforce-instans, må du konfigurere og installere integrasjonen i hver HubSpot-konto. Du kan bare kobleén Salesforce-instans per HubSpot-konto. 

Merk: Hvis du integrerer flere HubSpot-kontoer med ett Salesforce-miljø, for Opprette kontakter i HubSpot , anbefales det å velge Ikke opprett HubSpot-kontakter automatisk. Hvis en av de andre alternativene er valgt, kan Salesforce-leads eller -kontakter opprettet av én HubSpot-konto opprette kontakter i den andre HubSpot-kontoen.

• Poster synkroniseres ikke automatisk etter at du har installert og konfigurert Salesforce-integrasjonen. Du kan importere Salesforce-postene dinetil HubSpot, eller la dem synkroniseres gradvis basert påautomatiske synkroniseringsutløsere.

Installere HubSpot-Salesforce-integrasjonen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å finne og velge Salesforce-integrasjonen.
3. Klikk på Installer.
4. Hvis du kobler HubSpot til en Salesforce-sandkasse, merker du av for Ja, dette vil koble til en sandkasse.
5. Klikk på Logg inn på Salesforce.

6. I popup-vinduet skriver du inn Salesforce-påloggingsinformasjonen din og klikker på Logg inn. Etter at du har logget inn, blir du omdirigert tilbake til installasjonsprosessen i HubSpot.
7. Deretter installerer du HubSpot i Salesforce. Klikk på Start installasjonen av Salesforce-pakken for å begynne eller for å få direkte tilgang til produksjonspakken.

8. Du blir omdirigert til Salesforce for å installere HubSpot-integrasjonspakken. Velg Installer for alle brukere, og klikk deretter på Installer.
9. I dialogboksen merker du av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene og klikker deretter på Fortsett.
10. Salesforce installerer deretter HubSpot-integrasjonspakken. Installasjonen kan ta opptil ti minutter.

• • Du kan se følgende melding: Det tar lang tid å installere denne appen. Du vil motta en e-post når installasjonen er fullført.
  • Klikk på Ferdig og vent på en e-post fra Salesforce med emnet Pakke HubSpot-integrasjon installert.

11. Når pakken er installert i Salesforce, går du tilbake til HubSpot-tilkoblingsveiviseren og klikker på Neste.
12. Deretter legger du til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce.

• • HubSpot Embed-vinduet i Salesforce viser en oversikt over HubSpot-interaksjonene og -aktivitetene som Salesforce-posten hadde, samt objektposttilknytninger og egenskapshistorikk. 
  • Du kan også registrere Salesforce-poster i HubSpot-arbeidsflyter og -sekvenser direkte i Salesforce. 

13. Klikk på Legg til HubSpot Embed i Salesforce. Du kan velge å klikke påHopp over dette trinnet og installere HubSpot Embed-vinduet senere. 

14. Følg trinnvise instruksjoner på installasjonssiden for å legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce, eller lær mer om hvordan du legger til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.
15. Når du er ferdig, klikker du på Neste.

16. Velg deretter hvordan dataene dine skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

• • HubSpot oppretter tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt uavhengig av hvilket oppsett du velger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en tilsvarende HubSpot-egenskap, opprettes en ny egenskap i HubSpot av Ukjent bruker.

17. Hvis du velger Anbefalt oppsett, klikker du på Gjennomgå innstillinger.

18. Hvis du velger Avansert oppsett, klikker du på Neste.

• • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for kontaktsynkronisering:
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg hvilke kontakter som skal synkroniseres, og velg Alle kontakter for å synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller velg et HubSpot-segment som skal brukes som et inkluderingssegment for å bare synkronisere disse kontaktene til Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for synkronisering av aktiviteter og oppgaver:
    • Klikk for å slå på bryteren for synkronisering av Salesforce-oppgaver for å automatisk opprette en oppgave i HubSpot når en oppgave opprettes i Salesforce.
    • I tabellen for synkronisering av tidslinje merker du av for Synkroniser ved siden av HubSpot-hendelser for å synkronisere til Salesforce som oppgaver, og klikker på rullegardinmenyen for Salesforce-oppgavetype for å velge oppgavetypen den skal opprettes som i Salesforce.
    • Klikk på Neste.
  • På neste skjermbilde konfigurerer du innstillingene for synkronisering av objekter og egenskaper:
    • Klikk på fanen Kontakter, Bedrifter eller Avtaler for å konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaper for det objektet. I fanene Bedrifter og Avtaler må du kanskje klikke for å slå på bryteren Aktiver synkronisering av bedrifter/avtaler før du kan opprette feltkartlegginger.
    • Tabellen viser standard HubSpot-objektegenskaper og deres tilsvarende Salesforce-felt. For hver egenskapssynkronisering velger du synkroniseringstypen: Foretrekker Salesforce (standard), Bruk alltid Salesforce eller Toveis. Les mer om synkroniseringstyper for Salesforce-feltkartlegginger.
    • Klikk på Neste.

19. Til slutt må du gjennomgå de valgte innstillingene for datasynkronisering. For å endre innstillingene for en datasynkroniseringstype, klikker du på Endre.
20. Når du er ferdig, klikker du på Fullfør oppsett og begynn synkronisering. Du blir omdirigert til Salesforce-integrasjonsinnstillingene, og dataene mellom HubSpot og Salesforce begynner å synkroniseres.