Ved å bruke HubSpot-abonnementer kan du automatisere abonnementsadministrasjon og gjentakende fakturering, og få betalt med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger .
Bruk abonnementer for å automatisere gjentakende betalinger med kundene dine eller send regelmessige fakturaer som ber om betaling.
Nedenfor kan du finne ut hvordan du setter opp abonnementer. Før du begynner, sørg for at brukeren som trenger å oppdatere noen av de følgende innstillingene har Super Admin-tillatelser .
Oppsett
Bruk oppsettinnstillingene til å sette opp abonnementsegenskaper, tillatelser og fakturaoppretting i forhold til abonnementer.
- Naviger til Objekter > Abonnementer i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på Administrer abonnementsegenskaper for å vise, opprette og redigere abonnementsegenskaper.
- Klikk på Administrer innstillinger for brukere og team for å angi tillatelser for hvem som kan se og redigere abonnementer .
- For å tillate brukere å bestemme om fakturaer skal opprettes for et abonnement under abonnementsopprettingsprosessen, veksler du på Vis-alternativet for å slå av fakturaer inne i abonnementsverktøybryteren , og klikker deretter på Lagre .
Standardinnstillinger
Bruk standardinnstillinger for å administrere betalings- og fakturainnstillinger.
- Naviger til Objekter > Abonnementer i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på fanen Standardinnstillinger .
- For å ekskludere en betalingskobling på abonnementer, slår du av på Godta nettbetalinger og klikker deretter på Lagre . Ved å la alternativet stå på tillater innkreving av betalinger via kreditt- eller debetkort, eller bankdebiteringer.
Merk: For å godta nettbetalinger må kontoen din ha HubSpot-betalinger eller Stripe konfigurert som betalingsbehandlingsalternativ.
- Klikk på Administrer fakturakommentarer for å redigere standardkommentarene som er lagt til fakturaer .
- For å stoppe at fakturaer sendes automatisk til kunder på faktureringsdatoen, fjerner du avmerkingsboksen Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato , og klikker deretter på Lagre . Fakturaene vil fortsatt bli opprettet, men ikke sendt på e-post.
- Klikk på Administrer skatte-ID-er for fakturaer for å konfigurere skatte-ID-ene for fakturaer .
Neste trinn
Etter å ha satt opp HubSpot-fakturaverktøyet, lær hvordan du: