Administrer brukeregenskaper og -innstillinger

Du kan se, tilpasse og administrere brukeregenskaper og innstillinger for hver enkelt bruker i HubSpot-kontoen din. Det er avgjørende å administrere brukeregenskaper og innstillinger for å sette opp organisasjonsstrukturen og sikre riktig tilgang til funksjoner. Du kan for eksempel tilordne en bruker til et teamavorganisatoriske årsaker, legge til en brukers kompetanse for kompetansebasert viderekoblingog angi arbeidstiden deres for å administrere tilgjengeligheten. Dette bidrar til å sikre at brukerne dine utnytter HubSpot på den beste måten for virksomheten din. 

Lær hvordan du redigerer en brukers tillatelser eller lisenser.

Før du begynner

For å administrere brukeregenskaper og preferanser må du gjøre følgende:

• Konfigurer HubSpot-kontoen din.
• Opprett HubSpot-brukere.

Vis og filtrer brukere

På innstillingssiden for Brukere og team kan du vise brukerne dine og filtrere dem ved hjelp av rullegardinmenyer og visninger. Du kan også opprette egendefinerte visninger og tilordne din egen standardvisning.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
   
   
   
3. For å se filtrerte visninger fra HubSpot, klikker du på visnings fanene øverst i tabellen.
   
   • Klikk på + Legg til visning for å velge en visning fra HubSpot (Alle brukere, Ventende invitasjoner, Deaktiverte brukere osv.).
   • Du kan opprette egendefinerte visninger samt klone og slette eksisterende visninger. Les mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.
4. For å filtrere brukerne ytterligere, klikk på filtrene Status, Sist aktiv, eller Avansert. Les mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Rediger kolonner i brukertabellen 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på«Brukere og team» i menyen i venstre sidefelt.
3. Øverst til høyre i tabellen klikker du på Rediger kolonner.
4. I dialogboksen: 
   • Legg til egenskaper: legg til en egenskap som en kolonne. Idelen Kolonnealternativermerker du av for egenskapen.

   • Omorganiser egenskaper: ordne visningen av egenskapene. I delen Valgte kolonner bruker du drahåndtaket til å plassereegenskapene.

   • Fjern egenskaper: fjern en kolonne. I delen Valgte kolonner klikker du på x ved siden av en egenskap. Hvis du vil fjerne alle kolonnene, klikker du på Fjern alle kolonner.

   • Frys kolonne over: behold den venstre kolonnen Navn i visningen. I delen Valgte kolonner klikker du på avmerkingsboksen Frosne kolonner over hvis du vil at brukernavnene alltid skal forbli frosne til venstre når du blar.
5. Klikk på Bruk.

Du kan også endre plasseringen til en enkelt kolonne ved å bruke drahånd tak et på brukertabellen.

Gjennomgå brukertabellen for brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. Under uthevet kort kan du bla gjennom brukertabellen for å se følgende brukerspesifikke opplysninger:

• • Navn
  • Plass
  • Tillatelsessett 
  • Tilgang
  • Standardteam (tidligere Hovedteam)
  • Ekstra lag
  • Invitasjonsstatus
  • Partnerbruker
  • Sist aktiv
  • SCIM-status (Bedrift kun)
  • E-poststatus (kunsuperadministrator )
  • Kalenderstatus (kunsuperadministrator )
  • Kalendersynkronisering (kunsuperadministrator )
  • Planleggingssider (kunsuperadministrator )
  • Siste passordendring (kunsuperadministrator )
4. For å begrense antall brukere i tabellen, klikk på avmerkingsboksene ved siden av brukernavnene.
5. For å filtrere dataene ytterligere, klikk på Invitasjonsstatus,Sist aktiv eller Avanserte filtre. Lær mer om hvordan du konfigurerer avanserte filtre og lagrede visninger.

Masseendring av brukeregenskaper

Du kan redigere brukeregenskaper i bulk direkte fra brukertabellen, i tillegg til å redigere direkte fra brukeroppføringen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og teami menyen i venstre sidefelt.
3. I brukertabellen klikker du på avmerkingsboksene ved siden av brukerne du vil redigere egenskaper for.
4. Klikk på rullegardinmenyen Mer, og velg deretter redigerIkon Rediger egenskaper.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap å oppdatere og velger egenskapen du vil oppdatere.
6. I feltet nedenfor skriver du inn eller velger verdien.
7. Klikk på Oppdater.
   
   

Gjennomgå en bestemt brukerpost

I en brukerpost kan du se en oversikt over brukerspesifikke data og endre forhåndsinnstillingene, teamene, ferdighetene og preferansene som er tilordnet dem.

Se en oversikt over brukerspesifikke data

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. I brukertabellen klikker du på en brukeroppføring.
4. På fanen Oversikt kan du se følgende:

• • Brukeraktivitet: revisjonsloggdata (f.eks. sikkerhetsaktivitet, opprettede CRM-objekter osv.) Klikk påÅpne revisjonslogg for å vise en sentralisert revisjonslogg over brukerhandlinger.

• • Sikkerhetsaktivitet (kunEnterprise ): sikkerhetsdata, inkludert vellykkede pålogginger, mislykkede pålogginger og sikkerhetshandlinger. Klikk påÅpne sikkerhetsaktiviteter for å se en sentralisert revisjonslogg over sikkerhetshandlinger.
  • Tilkoblede kontoer: en liste over tilkoblede kontoer, inkludert brukerens e-post og kalender, samt eventuelle aktive kalendersynkroniseringer og planleggingssider. For å lære mer om de tilkoblede kontoene, klikk på en av kontoene i listen for å bli ført til fanen Innstillinger.

• • Gjennomgå brukerens poster og ressurser: en liste over poster og ressurser som er knyttet til brukeren. Dette inkluderer CRM-objekter som brukeren eier, samt ressurser eller verktøy som brukeren bruker. Klikk på tallene ved siden av objektet eller verktøyet for å gjennomgå og tildele tilgang på nytt. 

Merk: For kunder i EU anbefaler vi at du følger lovene i ditt land som regulerer overvåking av ansatte. Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, kan du kontakte kundestøtte.

Tildel forhåndsinnstillinger og team

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. I brukertabellen klikker du på en brukeroppføring.
4. På fanen Oppsett kan du tilpasse og se følgende informasjon:
   • Forhåndsinnstillinger: Klikk på Forhåndsinnstillinger , og klikk deretter på rullegardinmenyenForhåndsinnstillinger for å tilordne standardinnstillinger til en bruker. Lær mer om hvordan du administrerer brukerinnstillinger med forhåndsinnstillinger.
   • Team: Klikk på fanenTeam, og klikk deretter på rullegardinmenyeneHovedteam ogEkstra team for å tilordne brukeren til forskjellige team for organisasjons- og rapporteringsformål. Lær mer omå organisere brukerne dine i team. Hvis en konto er valgt inn i betaversjonen Støtte for flere hovedteam for full funksjonalitet, vil du tilordne et Standardteam og Team.
   • Ledelseshierarki: Klikk påfanen Ledelseshierarki, og klikk deretter på rullegardinmenyenLeder for å tilordne en leder til brukeren. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Direkte underordnede for å tilordne opptil tjue direkte underordnede til brukeren. 

Legg til brukerferdigheter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk påBrukere og team i menyen i venstre sidefelt.
3. I brukertabellen klikker du på en brukeroppføring.
4. På fanen Routing klikker du på rullegardinmenyeneBrukerferdigheter,Hoved språk ogSekundært språk for å legge til relevante ferdigheter og språkkunnskaper. Les mer om hvordan du konfigurerer ferdighetsbasert ruting.
5. Klikk på Lagre.