Opprett kontaktbaserte arbeidsflyter med egenskapen Spesifikk dato eller Kontaktdato for å sentrere arbeidsflythandlingene dine på en kalenderdato eller en kontaktdato-egenskap. På denne måten kan du planlegge og utføre arbeidsflythandlinger i forhold til en bestemt dato.
Merk: Kontaktbaserte arbeidsflyter basert på en bestemt dato eller kontaktdato-egenskap er utfaset. Fra og med 10. juli 2024 vil det ikke lenger være mulig å opprette nye kontaktbaserte arbeidsflyter med egenskapen Spesifikk dato eller Kontaktdato.
Eksisterende arbeidsflyter vil fortsatt være tilgjengelige og fungere som normalt. Fremover kan du bruke utløserenBasert på en tidsplan og arbeidsflythandlingen Forsinkelse til dato til å gjenskape og tilpasse funksjonaliteten til datosentrerte arbeidsflyter ytterligere.
Velg arbeidsflyt-type
- Klikk på Opprett arbeids flyt > Fra bunnen av øverst til høyre.
- I venstre panel velger du Kontaktbasert som arbeidsflytype.
- I høyre panel, under Hvordan vil du at denne arbeidsflyten skal starte? velger du Spesifikk dato eller Kontaktdato-egenskap. Finn ut mer om kontaktbaserte arbeidsflyt-typer.
- Hvis du velger Spesifikk dato, klikker du på rullegardinmenyen Dato for hendelse og velger datoen som arbeidsflythandlingene skal dreie seg om.
- Hvis du velger Egenskap for kontaktdato, klikker du på rullegardinmenyen Egenskap for kontaktdato og velger egenskapen for kontaktdatoen som arbeidsflythandlingene skal dreie seg om.
- Klikk på blyantikonet edit for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du kommer da til arbeidsflytredigeringsprogrammet.
Angi påmeldingskriterier
Når en kontakt oppfyller innmeldingskriteriene, blir vedkommende automatisk innmeldt. Hvis du bare vil registrere kontakter manuelt, lar du boksen for registreringsutløser være tom. Les mer om manuell registrering.
- Klikk på Konfigurer utløsere i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
- Velg en filtertype for påmeldingsutløseren i panelet til venstre. Konfigurer kriteriene, og klikk deretter på Lagre.
- Som standard blir kontakter bare registrert i en arbeidsflyt første gang de oppfyller registreringsutløserne. Slik aktiverer du ny registrering for filterbaserte utløsere:
- Slik aktiverer du gjeninnrullering for hendelsesbaserte filtre:
- I venstre sidefelt navigerer du til delen Skal kontakter registreres på nytt i denne arbeidsflyten? .
- Velg Ja, registrer på nytt hver gang utløseren oppstår.
- For arbeidsflyter med kontaktdato-egenskaper er det å legge til [kontaktdato-egenskap] kjent som en innmeldingsutløser. Handlinger vil bare utføres for kontakter som har en verdi for datoegenskapen, så dette registreringskriteriet vil sikre at alle kontakter som kommer inn i arbeidsflyten, kan gå gjennom handlingene.
- Klikk på Lagre.
- Alle handlinger i arbeidsflyten er relative til den valgte dato- eller kontaktdato-egenskapsverdien. Klikk på Utsett handling for å angi dato og klokkeslett for når neste handling skal utføres.
Merk: Forsinkelsen Utfør neste handling på ... kan ikke slettes, ettersom den brukes til å planlegge den første arbeidsflythandlingen basert på den valgte datoen eller dategenskapen.
- I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Når skal neste handling utføres? og velger en dato eller om handlingen skal utføres før, på eller etter kontaktdato-egenskapen. Klikk på nedtrekksmenyen Tid på dagen for utførelse, og velg et klokkeslett.
- Klikk på Lagre.
Angi at arbeidsflyten skal gjentas årlig (valgfritt)
Datosentrerte arbeidsflyter gjentas som standard ikke årlig. Du kan imidlertid angi at arbeidsflyten skal registrere kontakter på nytt hvert år basert på den valgte datoen eller datoegenskapen. Du kan for eksempel bruke dette alternativet til å automatisk registrere kontakter i arbeidsflyten på fornyelsesdatoen eller bursdagen deres hvert år.
Merk: Standardegenskapen Fødselsdato for kontakter er knyttet til annonseverktøyet og har et tekstfelt med én linje som ikke kan endres. Hvis du vil opprette en arbeidsflyt som er sentrert rundt en kontakts bursdag, oppretter du en egendefinert kontaktegenskap (f.eks. Fødselsdato) med en datovelgerfeltype.
Angi at arbeidsflyten skal gjentas årlig:
- Klikk på handlingen Angi en dato.
- I panelet til venstre klikker du for å merke av for Gjenta årlig .
Når du angir at en arbeidsflyt for egenskapen Kontaktdato skal gjentas årlig, vil arbeidsflyten bruke dagen og måneden for egenskapsverdien, uten å ta hensyn til årstallet. Med andre ord vil handlinger i arbeidsflyter som gjentas årlig, bli planlagt i forhold til dagen og måneden i inneværende år.
Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som er sentrert rundt egenskapen Blev kunde for en kontakt. Hvis den første handlingen er planlagt å skje 300 dager etter denne datoen, vil en registrert kontakt bli planlagt basert på dagen og måneden for egenskapen Blev kunde. Selv om kontakten ble kunde 20.01.2020, vil den første handlingen planlegges 300 dager etter 20.01.2021 hvis du registrerer dem i arbeidsflyten i 2021.
Legg til handlinger
- Klikk på plussikonet + for å legge til arbeidsflythandlinger.
- Velg en handling i panelet til venstre. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.
- Konfigurer detaljene for handlingen, og klikk deretter på Lagre.
- Klikk på plussikonet + for å legge til flere arbeidsflythandlinger.
Administrer innstillinger
I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på fanen Innstillinger og varslinger for å administrere innstillingene for arbeidsflyten. På Generelt-siden kan du velge dager og tidspunkter du vil at handlinger skal utføres, registrere kontakter fra Salesforce og knytte kampanjer til arbeidsflyten. På siden Avregistrering og undertrykkelse angir du kriterier for avregistrering og undertrykkelse for automatisk å fjerne eller ekskludere poster fra arbeidsflyten. På Varsler-siden kan du konfigurere varsler for når arbeidsflyten må gjennomgås, og når arbeidsflytens registrering endres.
Finn ut mer om hvordan du administrerer arbeidsflytinnstillingene dine.
Slå på arbeidsflyten
- Klikk på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
- Velg om du vil registrere poster som oppfyller kriteriene for øyeblikket, eller om du bare vil registrere poster som oppfyller kriteriene i fremtiden:
- Hvis du bare vil registrere poster som oppfyller registreringsutløserne etter at arbeidsflyten er slått på, velger du Nei, bare registrere [objekter] som oppfyller utløserkriteriene etter at arbeidsflyten er slått på.
- Hvis du vil registrere eksisterende poster som oppfyller registreringsutløserne, velger du Ja, registrer eksisterende [objekter] som oppfyller utløserkriteriene fra og med nå.
-
- Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserte arbeidsflyter vise en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene ved å klikke på Se alle kontakter i lister. Listen lagres automatisk og er tilgjengelig fra dashbordet for lister.
- Gå gjennom arbeidsflytinnstillingene, og klikk deretter på Slå på.
- I dialogboksen klikker du på Ja, slå på.
Når du har slått på arbeidsflyten, kan du vise arbeidsflytloggen for å se hvilke poster som er registrert.