Podłączanie osobistej poczty e-mail

Podłącz swoje prywatne konto e-mail do HubSpot, aby wysyłać indywidualne wiadomości e-mail z poziomu CRM, rejestrować odpowiedzi na e-maile w CRM, wysyłać sekwencje wiadomości e-mail oraz zainstalować HubSpot Sales, aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedażowych bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej.

To konto e-mail powinno być unikalne dla danego użytkownika i nie powinno być używane przez nikogo innego z zespołu. Powinien to być adres e-mail, którego zazwyczaj używasz do wysyłania wiadomości do swoich kontaktów, na przykład firmowy adres e-mail. Łącząc swoje osobiste konto e-mail, dajesz HubSpot uprawnienia do wysyłania wiadomości e-mail do Twoich kontaktów przy użyciu serwerów pocztowych Twojej firmy. Niektóre narzędzia HubSpot wymagają połączenia z osobistym kontem e-mail. Możesz połączyć z HubSpot wiele osobistych kont e-mail, z których użytkownik może korzystać do wysyłania wiadomości.

Adres e-mail zespołu to adres, do którego dostęp ma wielu użytkowników i który służy do komunikacji z klientami. Możesz połączyć adres e-mail zespołu ze skrzynką odbiorczą rozmów lub centrum pomocy, aby Twój zespół mógł przeglądać, zarządzać i odpowiadać na wiadomości e-mail w jednym miejscu.

Zanim zaczniesz

Przed podłączeniem osobistej skrzynki odbiorczej zapoznaj się z wymaganiami i ograniczeniami.

Wymagania

• Aby podłączyć skrzynkę odbiorczą Exchange, upewnij się u swojego zespołu IT, że serwer Exchange działa pod kontrolą Exchange 2010 SP2 lub nowszej wersji. 

• Aby podłączyć skrzynkę odbiorczą przez IMAP, skontaktuj się z zespołem IT, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania techniczne.

Ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Użytkownicy z licencją tylko do przeglądania nie mogą połączyć swoich prywatnych skrzynek e-mail z HubSpot. Dowiedz się więcej o zarządzaniu licencjami.

• Nie można używać jednego konta e-mail jako zarówno prywatną, jak i służbową w HubSpot. 
• Następujące konta e-mail nie są obsługiwane podczas łączenia prywatnej poczty e-mail:
  • Konta Gmail korzystające z programu Google Advanced Protection.
  • Współdzielone skrzynki pocztowe Microsoft 365.
  • ActiveSync. Jeśli korzystasz z ActiveSync w swoim kliencie poczty e-mail, połącz swoje konto za pomocą połączenia HubSpot-Exchange.
  • Amazon SES i Amazon WorkMail. Jeśli napotkasz problemy z podłączoną pocztą e-mail i korzystasz z jednego z tych dostawców poczty do hostowania swojej poczty, zalecamy zmianę dostawcy poczty na Gmail lub Microsoft 365.

Połącz swoją pocztę

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Ogólne.
3. Kliknij kartę Poczta e-mail .
4. Kliknij Połącz osobistą skrzynkę e-mail.

5. Aby włączyć funkcje automatyzacji skrzynki odbiorczej podczas łączenia, w oknie dialogowym zaznaczpole wyboru Włącz automatyzację skrzynki odbiorczej .
6. Kliknij Połącz skrzynkę odbiorczą.
7. W polu tekstowym wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij Dalej.
   
8. Kliknij Połącz z [dostawcą poczty].
   

9. Jeśli Twój dostawca poczty e-mail nie został rozpoznany, kliknij Chcę samodzielnie wybrać dostawcę poczty. Następnie wybierz swojego dostawcę poczty.  
10. Wykonaj poniższe kroki dla swojego dostawcy poczty e-mail:
    • Google/Gmail
    • Microsoft Outlook
    • Microsoft Exchange
    • Microsoft Outlook (GCC High) (BETA)
    • Inny dostawca poczty (IMAP)

Gmail

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po połączeniu skrzynki odbiorczej Gmaila z HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.

Konieczne oświadczenie: pozintegrowaniu konta Google z platformą HubSpot możesz połączyć szereg usług Google ze swoim kontem HubSpot. Dzięki temu HubSpot będzie miał dostęp do danych i informacji z Twojego konta Google. Usługi te oraz rodzaje danych zostały opisane poniżej;

Gmail: W aplikacji HubSpot możesz wysyłać i odbierać wiadomości Gmail, planować wysyłkę e-maili oraz modyfikować ich wersje robocze. Będziesz również mógł rejestrować i śledzić wiadomości e-mail wysyłane w aplikacji. HubSpot będzie miał dostęp do Twoich danych z Gmaila, takich jak nagłówki wiadomości e-mail, tematy i treści wiadomości.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane z Google wyłącznie do obsługi różnych części naszego produktu, które łączą się z narzędziami Google Workspace, z których korzystasz na co dzień. To są Twoje dane. Chcemy tylko pomóc Ci się lepiej rozwijać. Możesz usunąć integrację w aplikacji HubSpot, przechodząc do Ustawienia > Integracje > Integracje e-mail i klikając „Wyłącz”. Możesz również cofnąć dostęp HubSpot z poziomu swojego konta Google, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat integracji z Google i rodzajów danych, do których mamy dostęp, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

2. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Gmail. Wprowadź adres e-mail konta Google, którego chcesz używać. Jeśli jesteś już zalogowany na jednym lub kilku kontach Gmail, wybierz konto, które chcesz połączyć.
3. Sprawdź wymagane uprawnienia, a następnie kliknij „Zezwól”.

4. Zostaniesz przekierowany z powrotem do ustawień, a pojawi się okno dialogowe z informacją, że Twoja skrzynka odbiorcza Gmaila jest połączona z HubSpot.

Konieczne ujawnienie informacji: korzystając z integracji poczty Gmail z HubSpot, udzielasz HubSpot dostępu do informacji powiązanych z Twoim kontem, w tym kontaktów, wiadomości e-mail, kalendarza, list dystrybucyjnych, tematów wiadomości oraz adresów URL śledzonych linków z Twoich wiadomości e-mail, jeśli korzystasz z funkcji śledzenia wiadomości e-mail. Ponadto HubSpot będzie mógł odczytywać, modyfikować, tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail z połączonego konta Gmail. HubSpot będzie skanować treść Twoich wiadomości e-mail w celu zidentyfikowania tych, które zdecydowałeś się śledzić, aby zapewnić Ci funkcję powiadomień. HubSpot będzie przechowywać odpowiedzi, wiadomości wychodzące, nagłówki wiadomości e-mail, tematy, listy dystrybucyjne, aliasy, czas wysłania oraz treści wiadomości. Twoje wiadomości e-mail mogą zawierać informacje wrażliwe, takie jak imiona i nazwiska Twoich kontaktów, prywatną korespondencję lub informacje finansowe lub medyczne. Rozumiesz, że korespondencja, którą śledzisz, będzie widoczna dla innych użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Jeśli połączysz swoje konto Gmail za pośrednictwem IMAP (lub Generic Inbox Connection), usługa subskrypcyjna będzie miała dostęp wyłącznie do adresu e-mail, hasła, informacji o serwerze, metadanych wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Ponadto połączenie konta Gmail za pośrednictwem IMAP nie wymaga podłączania żadnych innych aplikacji G Suite.

Microsoft Outlook

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po połączeniu skrzynki odbiorczej Microsoft 365 z HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.
2. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Microsoft 365. Wprowadź adres e-mail konta Microsoft 365, którego chcesz używać. Jeśli jesteś już zalogowany na jednym lub kilku kontach e-mail, wybierz konto, które chcesz połączyć.
3. Zostaniesz przekierowany z powrotem do ustawień, gdzie połączenie zostanie zweryfikowane i zakończone. W oknie dialogowym pojawi się informacja, że skrzynka odbiorcza Microsoft 365 jest połączona z HubSpot.

Konieczne ujawnienie informacji: jeśli korzystasz z integracji poczty e-mail Outlook z HubSpot, HubSpot będzie miał dostęp do informacji powiązanych z Twoim kontem, w tym kontaktów, wiadomości e-mail, kalendarza, list dystrybucyjnych, tematów wiadomości oraz adresów URL śledzonych linków z Twojej poczty e-mail, jeśli korzystasz z funkcji śledzenia wiadomości e-mail. HubSpot przeanalizuje treść Twoich wiadomości e-mail, aby zidentyfikować te, które zdecydowałeś się śledzić, w celu udostępnienia Ci narzędzia powiadomień. HubSpot będzie przechowywać odpowiedzi, wiadomości wychodzące, nagłówki wiadomości e-mail, tematy, listy dystrybucyjne, aliasy, czas wysłania oraz treści wiadomości. Korespondencja, którą śledzisz, będzie widoczna dla innych użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Microsoft Exchange

Uwaga: W październiku 2022 r. firma Microsoft wycofałauwierzytelnianie podstawowe dla usługi Exchange Online i wymaga stosowaniauwierzytelniania nowoczesnego. Integracja HubSpot z usługą Exchange wykorzystuje uwierzytelnianie podstawowe, ale jest przeznaczona dla instancjiExchange On-Premises, na które ta zmiana nie ma wpływu i które nadal działają z uwierzytelnianiem podstawowym. Jeśli jesteś użytkownikiem Exchange Online, możesz zamiast tego połączyć się z integracją HubSpot z Outlookiem. Jest ona kompatybilna z Exchange hostowanym w chmurze i wykorzystuje OAuth, formę nowoczesnego uwierzytelniania. W dowolnym momencie możesz ponownie połączyć swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą integracji z Outlookiem.

Do połączenia skrzynki odbiorczej potrzebny jest adres e-mail i hasło Exchange. W zależności od konfiguracji serwera Exchange do połączenia mogą być potrzebne dodatkowe informacje. Sprawdź poniższą tabelę, aby upewnić się, że masz wszystkie niezbędne informacje:

1. Zapoznaj się z informacjami o tym, czego możesz się spodziewać po połączeniu skrzynki odbiorczej z HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj. Przed połączeniem możesz również zapoznać się z przeglądem zasad prywatności HubSpot Sales.
2. W oknie dialogowym wprowadź swój adres e-mail Exchange i hasło. 

3. Aby wprowadzićnazwę użytkownika i adres URL Exchange,kliknij Pokaż pola opcjonalne. Funkcja Autodiscover w Exchange jest domyślnie używana do identyfikacji adresu URL Exchange na podstawie ustawień DNS Twojej domeny.
4. Jeśli adres URL Exchange nie zostanie zidentyfikowany automatycznie, wprowadź ręcznie następujące informacje:

• • Nazwa użytkownika: wprowadź swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to część adresu e-mail znajdująca się przed symbolem @ lub identyfikator użytkownika.
  • Adres URL serwera Exchange: wprowadź adres URL używany do uzyskania dostępu do serwera Exchange.

Uwaga: adres URL serwera Exchange ma zazwyczaj format https://mail.domain.com/ews/exchange.asmx. Jeśli nie masz pewności, co wpisać, zaloguj się do skrzynki pocztowej Exchange z przeglądarki internetowej, a następnie skopiuj adres URL i wklej go w polu Adres URL serwera Exchange. Prawidłowy adres URL serwera Exchange zostanie zidentyfikowany i zaproponowany domyślnie.

5. Kliknij Połącz skrzynkę odbiorczą.
6. Połączenie zostanie zweryfikowane i nawiązane, a okno dialogowe poinformuje Cię, że skrzynka odbiorcza Exchange jest połączona z HubSpot.

Jeśli podczas łączenia konta Exchange wystąpi błąd, dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z połączeniem konta.

Konieczne ujawnienie informacji: jeśli połączysz swoje konto e-mail za pośrednictwem Exchange, HubSpot uzyska dostęp do Twojego adresu e-mail, hasła, informacji o serwerze, metadanych wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Te dane uwierzytelniające zapewniają HubSpot dostęp do innych informacji powiązanych z Twoim kontem, takich jak kalendarz, kontakty i grupy dystrybucyjne.

Inny dostawca poczty (IMAP)

Uwaga: musisz spełnić wszystkiewymagania techniczne, aby połączyć swoją skrzynkę odbiorczą. 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po podłączeniu skrzynki odbiorczej do HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj. Możesz również zapoznać się z przeglądem zasad prywatności HubSpot Sales.
2. Następnie wprowadź adres e-mail i hasło używane do logowania się na konto e-mail. W większości przypadków HubSpot będzie w stanie wykryć ustawienia IMAP i SMTP Twojego serwera po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła. Jeśli administrator Twojego konta skonfigurował już ustawienia IMAP Twojej domeny, informacje o serwerach IMAP i SMTP zostaną wypełnione automatycznie.

Uwaga: jeśli Twoja skrzynka pocztowa korzysta z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła aplikacji zewnętrznej. Zapoznaj się z dokumentacją dostawcy poczty e-mail (np. Yahoo Mail lub iCloud), aby uzyskać instrukcje dotyczące generowania hasła aplikacji zewnętrznej. Dowiedz się więcej o łączeniu skrzynki odbiorczej z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w Społeczności.

3. Jeśli HubSpot nie wykryje ustawień IMAP i SMTP Twojego serwera, kliknij, aby rozwinąć opcje zaawansowane.
   • Jeśli poczta wychodząca (SMTP) nie korzysta z tych samych danych logowania co poczta przychodząca (IMAP), usuń zaznaczenie pola wyboru Poczta wychodząca korzysta z tych samych danych logowania co poczta przychodząca , a następnie wprowadź dane logowania dla serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej.
   • W przeciwnym razie wprowadź nazwę użytkownika serwera, serwer i port IMAP oraz serwer i port SMTP w odpowiednich polach.
   • W razie potrzeby możesz również zaznaczyć pole wyboru obok opcji Zaufaj dowolnemu certyfikatowi . Dowiedz się, jak znaleźć te informacje o serwerze w swoim kliencie poczty e-mail.

4. Kliknij „Połącz skrzynkę odbiorczą”.
5. Twoje połączenie zostanie zweryfikowane i nawiązane, a następnie pojawi się okno dialogowe z informacją, że Twoja skrzynka odbiorcza jest połączona z HubSpot.

Konieczne oświadczenie: jeśli połączysz swoje konto e-mail za pośrednictwem protokołu IMAP (lub połączenia z ogólną skrzynką odbiorczą), HubSpot będzie miał dostęp wyłącznie do adresu e-mail, hasła, informacji o serwerze, metadanych wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Ponadto połączenie konta Outlook za pośrednictwem protokołu IMAP nie wymaga podłączania żadnych innych aplikacji Microsoft.