Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Podziel kredyt transakcyjny pomiędzy użytkowników

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Sprzedaż Hub Enterprise

Jeśli w transakcje zaangażowanych jest wielu użytkowników Twojego konta HubSpot, użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą skonfigurować podziały transakcji. Po włączeniu tego ustawienia można dzielić procenty kwoty transakcji z maksymalnie 5 użytkownikami.

Włącz podział transakcji

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą włączyć podział transakcji w ustawieniach transakcji.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
  • Wybierz opcję Podziel transakcje między użytkowników pole wyboru.

deal-splits

  • W wyskakującym okienku wybierz Skonfiguruj podział transakcji.

Uwaga:w zależności od liczby transakcji na Twoim koncie, pełne skonfigurowanie podziałów transakcji może potrwać od kilku minut do nawet kilku godzin.

Dodaj podziały do transakcji

Po włączeniu podziałów transakcji w ustawieniach, użytkownicy z uprawnieniami Edytuj transakcję uprawnienia mogą dodać podział do transakcji.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij ofertę, do której chcesz dodać podział.
  • Na lewym pasku bocznym, w sekcji Podziały transakcji, kliknij przycisk Dodaj.

add-deal-split-on-record

  • W prawym panelu:
    • Kliknij menu rozwijane Deal split with i zaznacz pola wyboru użytkowników, którym chcesz podzielić kwotę transakcji. Właściciel transakcji będzie uwzględniony domyślnie i nie może zostać usunięty. Możesz wybrać do 4 dodatkowych użytkowników.
add-deal-split
    • W opcji Typ podziału transakcji:
      • Wybierz opcję Podziel równo, aby przypisać równy procent transakcji wszystkim wybranym użytkownikom.
      • Wybierz opcję Podziel według procentów, aby ustawić własne wartości procentowe. Wprowadź wartość procentową dla każdego użytkownika w sekcji Podział transakcji, aż osiągniesz łączną wartość 100%.
    • Kliknij przycisk Dodaj podział transakcji.Po dodaniu podziału transakcji nie można go już edytować.
  • Możesz teraz przeglądać użytkowników i podział procentowy w rekordzie transakcji. Aby usunąć podział transakcji, najedź na niego i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuńpodział transakcji.

view-deal-split

Wyświetlanie podziału transakcji w narzędziu prognozy

Po dodaniu podziału do transakcji, można wyświetlić kwotę podziału dla każdego użytkownika w narzędziu prognozy.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładkiSprzedaż>Prognoza.
  • Aby przejrzeć prognozę według poszczególnych użytkowników, kliknij przyciskUżytkownicyw lewym górnym rogu. Korzystając zmenu rozwijanychu góry, można filtrować wedługrurociągu,daty zamknięcia lubzespołu.
  • Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, należy kliknąć jegonazwę.
  • Jeśli transakcja, do której użytkownik został włączony, ma podział, w tabeli można wyświetlić procentowy udział użytkownika oraz kwotę, za którą otrzyma uznanie.

deal-split-forecast

Używanie podziałów transakcji w raportach niestandardowych

Możesz również używać raportów niestandardowych do analizowania danych z podziału transakcji. Na przykład, można filtrować według Właściciela podziału transakcji i Kwoty podziału transakcji, aby zrozumieć, ile kredytów otrzymają poszczególni użytkownicy za transakcje, w które są zaangażowani.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiRaporty>Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij opcjęKreator raportów niestandardowych.
  • Kliknij menu rozwijane Primary data source, a następnie wybierz opcję Deal splits.
  • Wybierz opcję " Transakcje " jako wtórne źródło danych.
  • W oknie kreatora raportu dostosuj filtry.
  • Kliknij przycisk Zapisz. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij przyciskZapisz jako.
  • W prawym panelu nadaj nazwę i wybierz pulpit nawigacyjny oraz ustawienia uprawnień dla raportu . Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów w HubSpot.