Podziel kredyt na transakcje pomiędzy użytkowników

Jeśli w transakcje zaangażowanych jest wielu użytkowników z Twojego konta HubSpot, użytkownicy z uprawnieniamiUprawnieniasuper administratora mogą skonfigurować podziały transakcji. Ustawiając podziały transakcji, umożliwiasz użytkownikom dzielenie się procentami kwoty transakcji. Kwota otrzymana przez każdego użytkownika w ramach podziału transakcji wpływa na jego prognozę.

Podział transakcji jest przydatny dla handlowców, którzy mają ustalone kwoty i muszą otrzymać kredyt za wszystkie wpływy. Aby uwzględnić użytkowników, którzy pracowali nad transakcją, ale niekoniecznie potrzebują uznania kwoty transakcji, można dodać ich jako współpracowników transakcji. Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.

Włączanie podziału transakcji

Użytkownicy z uprawnieniamiSuper Admin mogą włączyć podział transakcji w ustawieniach transakcji.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
• Wybierz opcję Podziel transakcje między użytkowników pole wyboru.

• W wyskakującym okienku wybierz Skonfiguruj podziały transakcji.
• Aby ustawić maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą być włączeni do nowych podziałów transakcji, kliknij menu rozwijane Deal split user maximum i wybierz liczbę użytkowników.
• Aby ustawić minimalny procent, który może być stosowany do użytkowników w podziale transakcji, kliknij menu rozwijane Deal split minimum percentage i wybierz procent .

Uwaga:w zależności od liczby transakcji na Twoim koncie, pełne skonfigurowanie podziałów transakcji może zająć kilka minut lub do kilku godzin.

Dodaj podziały do transakcji

Po włączeniu podziału transakcji w ustawieniach użytkownicy z uprawnieniami mogą Edytuj ofertę mogą dodawać podziały do transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknij transakcję, do której chcesz dodać podział.
• Na lewym pasku bocznym, w sekcji Podziały transakcji, kliknij przycisk Dodaj. Transakcja musi mieć wartość dla właściwości Amount, aby można było dodać podział transakcji.

• W prawym panelu:

• • Kliknij menu rozwijane Deal split with i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, z którymi chcesz podzielić kwotę transakcji. Właściciel transakcji będzie uwzględniony domyślnie i nie można go usunąć.

• • W sekcji Typ podziału transakcji:
    • Wybierz opcję Podziel równo, aby przypisać równy procent transakcji wszystkim wybranym użytkownikom.
    • Wybierz opcję Podziel według procentów, aby ustawić własne procenty. Wprowadź liczbę procent ową dla każdego użytkownika w sekcji Podział transakcji, aż osiągniesz łącznie 100%.
  • Kliknij Add deal split. Możesz teraz zobaczyć użytkowników i podział procentowy w rekordzie transakcji.
• Aby edytować istniejący podział transakcji, kliknij pole zawierające podział transakcji. W prawym panelu wprowadź zmiany, a następnie kliknij Aktualizuj podział transakcji.

  

• Aby usunąć istniejący podział transakcji, najedź na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń podział transakcji, aby potwierdzić.

Wyświetlanie podziału transakcji w narzędziu prognozy

Po dodaniu podziału do transakcji można wyświetlić kwotę podziału dla każdego użytkownika w narzędziu do prognozowania.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Forecast.
• Korzystając zrozwijanych menu u góry, można filtrować według rurociągu, daty zamknięcia lub zespołu. Można również użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określonych użytkowników i zespoły.
• Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.
• Jeśli transakcja, w której uczestniczy użytkownik, ma podział, w tabeli można zobaczyć procentowy udział użytkownika i kwotę, za którą otrzyma kredyt.

Używanie podziałów transakcji w raportach niestandardowych

Możesz również użyć niestandardowych raportów do analizy danych z podziału transakcji. Na przykład, możesz filtrować według Właściciela podziału transakcji i Kwoty podziału transakcji, aby zrozumieć, ile kredytów otrzyma każdy użytkownik za transakcje, w które są zaangażowani.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcjęCustom Report Builder.
• Kliknij menu rozwijane Primary data source, a następnie wybierz Deal splits.
• Wybierz opcję " Transakcje " jako wtórne źródło danych.
• W oknie kreatora raportów dostosuj filtry.
• Kliknij przycisk Zapisz. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij przycisk Zapisz jako.
• W prawym panelu nadaj nazwę i wybierz pulpit nawigacyjny oraz ustawienia uprawnień dla raportu . Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów w HubSpot.