Podziel kredyt na transakcje pomiędzy użytkowników
Data ostatniej aktualizacji: maja 15, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Jeśli w transakcje zaangażowanych jest wielu użytkowników z Twojego konta HubSpot, użytkownicy z uprawnieniamiUprawnieniasuper administratora mogą skonfigurować podziały transakcji. Ustawiając podziały transakcji, umożliwiasz użytkownikom dzielenie się procentami kwoty transakcji. Kwota otrzymana przez każdego użytkownika w ramach podziału transakcji wpływa na jego prognozę.
Podział transakcji jest przydatny dla handlowców, którzy mają ustalone kwoty i muszą otrzymać kredyt za wszystkie wpływy. Aby uwzględnić użytkowników, którzy pracowali nad transakcją, ale niekoniecznie potrzebują uznania kwoty transakcji, można dodać ich jako współpracowników transakcji. Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.
Włączanie podziału transakcji
Użytkownicy z uprawnieniamiSuper Admin mogą włączyć podział transakcji w ustawieniach transakcji.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
- Wybierz opcję Podziel transakcje między użytkowników pole wyboru.
- W wyskakującym okienku wybierz Skonfiguruj podziały transakcji.
- Aby ustawić maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą być włączeni do nowych podziałów transakcji, kliknij menu rozwijane Deal split user maximum i wybierz liczbę użytkowników.
- Aby ustawić minimalny procent, który może być stosowany do użytkowników w podziale transakcji, kliknij menu rozwijane Deal split minimum percentage i wybierz procent .
Uwaga:w zależności od liczby transakcji na Twoim koncie, pełne skonfigurowanie podziałów transakcji może zająć kilka minut lub do kilku godzin.
Dodaj podziały do transakcji
Po włączeniu podziału transakcji w ustawieniach użytkownicy z uprawnieniami mogą Edytuj ofertę mogą dodawać podziały do transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij transakcję, do której chcesz dodać podział.
- Na lewym pasku bocznym, w sekcji Podziały transakcji, kliknij przycisk Dodaj. Transakcja musi mieć wartość dla właściwości Amount, aby można było dodać podział transakcji.
- W prawym panelu:
-
- Kliknij menu rozwijane Deal split with i zaznacz pola wyboru obok użytkowników, z którymi chcesz podzielić kwotę transakcji. Właściciel transakcji będzie uwzględniony domyślnie i nie można go usunąć.

-
- W sekcji Typ podziału transakcji:
- Wybierz opcję Podziel równo, aby przypisać równy procent transakcji wszystkim wybranym użytkownikom.
- Wybierz opcję Podziel według procentów, aby ustawić własne procenty. Wprowadź liczbę procent ową dla każdego użytkownika w sekcji Podział transakcji, aż osiągniesz łącznie 100%.
- Kliknij Add deal split. Możesz teraz zobaczyć użytkowników i podział procentowy w rekordzie transakcji.
- W sekcji Typ podziału transakcji:
- Aby edytować istniejący podział transakcji, kliknij pole zawierające podział transakcji. W prawym panelu wprowadź zmiany, a następnie kliknij Aktualizuj podział transakcji.
- Aby usunąć istniejący podział transakcji, najedź na pole i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń podział transakcji, aby potwierdzić.
Wyświetlanie podziału transakcji w narzędziu prognozy
Po dodaniu podziału do transakcji można wyświetlić kwotę podziału dla każdego użytkownika w narzędziu do prognozowania.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Forecast.
- Korzystając zrozwijanych menu u góry, można filtrować według rurociągu, daty zamknięcia lub zespołu. Można również użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określonych użytkowników i zespoły.
- Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.
- Jeśli transakcja, w której uczestniczy użytkownik, ma podział, w tabeli można zobaczyć procentowy udział użytkownika i kwotę, za którą otrzyma kredyt.
Używanie podziałów transakcji w raportach niestandardowych
Możesz również użyć niestandardowych raportów do analizy danych z podziału transakcji. Na przykład, możesz filtrować według Właściciela podziału transakcji i Kwoty podziału transakcji, aby zrozumieć, ile kredytów otrzyma każdy użytkownik za transakcje, w które są zaangażowani.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
- W menu lewego paska bocznego kliknij opcjęCustom Report Builder.
- Kliknij menu rozwijane Primary data source, a następnie wybierz Deal splits.
- Wybierz opcję " Transakcje " jako wtórne źródło danych.
- W oknie kreatora raportów dostosuj filtry.
- Kliknij przycisk Zapisz. Aby zapisać raport jako kopię, kliknij przycisk Zapisz jako.
- W prawym panelu nadaj nazwę i wybierz pulpit nawigacyjny oraz ustawienia uprawnień dla raportu . Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych raportów w HubSpot.