Domyślna prognoza sprzedaży wykorzystuje kwotę transakcji i datę zamknięcia. Jeśli jesteś super administratorem, możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które mierzą przychody przy użyciu:
- posiadanej lub niestandardowej właściwości daty transakcji HubSpot;
- oraz posiadanej lub niestandardowej właściwości kwoty transakcji HubSpot, która jest oznaczona jako typ pola waluty.
Daje to większą elastyczność w prognozowaniu, umożliwiając wybór właściwości używanych do prognozowania.
Tworzenie niestandardowej prognozy
Aby utworzyć prognozę w celu wyświetlenia wielu wyników:
- .
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz typ prognozy.
- W polu Forecast type name wprowadź nazwę prognozy.
- Kliknij menu rozwijane Date property i wybierz właściwość daty.
- Kliknij menu rozwijane właściwości Amount i wybierz właściwość kwoty transakcji.
Uwaga: właściwości przychodów cyklicznych (np. Miesięczne przychody cykliczne i Roczne przychody cykliczne) nie będą się powtarzać w czasie w prognozie. Kwota przychodu zostanie zrealizowana w wartości daty wybranej właściwości daty. Nie będzie się powtarzać przed ani po tej dacie.
- Kliknij opcję Wybierz kolumny wyświetlane podczas wyświetlania tabeli transakcji w prognozowaniu, aby dostosować kolumny wyświetlane podczas wyświetlania tabeli transakcji w prognozowaniu. Dowiedz się, jak edytować kolumny.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zakończ.
- W prawym dolnym rogu kliknij opcję Przejdź do prognozy. Nastąpi przekierowanie do strony prognozy.
Zmiana widoku prognozy
- Aby zmienić widok prognozy, w lewym górnym rogu kliknij nazwę prognozy, a następnie wybierz prognozę, którą chcesz wyświetlić.
Zmiana nazwy, edycja lub usunięcie prognozy
Nie można zmienić nazwy ani usunąć domyślnego typu prognozy. Aby zmienić nazwę, edytować lub usunąć prognozę:
- .
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania. Następnie kliknij opcję Zarządzaj typami prognoz.
- Najedź kursorem na typ prognozy, którego nazwę chcesz zmienić, usunąć lub edytować domyślne kolumny, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Zmień nazwę: wprowadź nazwę typu prognozy w polu Nazwa typu prognozy i kliknij przycisk Zapisz.
- Edytuj domyślne kolumny: edytuj kolumny, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Usuń: usunięcie typu prognozy z narzędzia prognozy. W wyskakującym okienku zaznacz pole wyboru Potwierdź usunięcie typu prognozy i celów, a następnie kliknij przycisk Tak, aby usunąć typy prognoz i powiązane z nimi cele. Wszyscy użytkownicy utracą dostęp do typu prognozy. Wszystkie prognozy i cele powiązane z danym typem prognozy zostaną trwale usunięte.
Tworzenie celu dla niestandardowego typu prognozy
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
- U góry domyślnie wybrany zostanie szablon Prognozowane przychody. Kliknij menu rozwijane Szablon i wybierz szablon, aby go zmienić.
- Jeśli wybierzesz inny szablon, możesz zobaczyć menu rozwijane Czy musisz użyć tego celu w narzędziu do prognozowania?
- Aby użyć celu w narzędziu do prognozowania, wybierz opcję Tak, ustaw ten cel jako podlegający prognozowaniu.
- Kliknij menu rozwijane Typ prognozy i wybierz typ prognozy, według którego ma być mierzony ten cel.
- W polu Nazwa celu wprowadź nazwę.
- W sekcji Współtwórcy wybierz, czy będą to tylko cele użytkownika, czy też zespołu z celami użytkownika. Następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać użytkowników lub zespoły.
- Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.
- W przypadku korzystania z trybu tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?
- W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę początkową i końcową.
Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy, aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.
- Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Potok. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
- Kontynuuj konfigurowanie celów i powiadomień.