Konfiguracja narzędzia prognozy

Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Możesz także skonfigurować kategorie prognoz dla każdego z pipeline'ów sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie należy ustawić cele dotyczące przychodów dla członków zespołu. Możesz także dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy i edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być super administratorem. Użytkownicy z uprawnieniamiPrognoza mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu do prognozowania

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozy i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania będą domyślnie ustawieni na korzystanie z kwoty ważonej.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij menu rozwijane Prognozowana kwota transakcji i wybierz kwotę.
  • Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
  • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
  • Prognozowana kwota (starsze wersje): umożliwia ręczne lub za pomocą automatyzacji przepływu pracy ustawienie właściwości Prognozowane prawdopodobieństwo transakcji. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 r.
    

Skonfiguruj okres prognozy

Okres prognozy wskazuje okres, który będzie używany do celów przychodów i przesyłania prognoz dla wszystkich potoków.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich rurociągów kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, cele przychodów i przesyłanie prognoz zostaną zresetowane dla wszystkich potoków. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodów i przesłanie prognoz.

Skonfiguruj wskaźnik statusu przesyłania prognozy

Gdy wskaźnik statusu przesyłania prognozy jest włączony, wskaźnik będzie wyświetlany w komórce przesyłania prognozy dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ciągu określonej liczby dni. Wskaźnik będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika zostanie przefiltrowany do bieżącego okresu.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• W sekcji Przesyłanie prognoz zaznacz pole wyboru Wskaźnik statusu przesyłania prognoz. Gdy jest ono włączone, domyślnym ustawieniem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować do trzydziestu jeden dni.

• Gdy ustawienie to jest włączone, w kolumnie przesyłania prognoz wyświetlany jest wskaźnik.
  

Skonfiguruj kategorie prognoz rurociągu

Kategorie prognozy umożliwiają grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij kartę Pipelines (Rurociągi ).
• Kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg i wybierz rurociąg do modyfikacji.

• Użyj menu rozwijanych kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które mają zostać uwzględnione.
  • Nie prognozowane : transakcje, które są w przygotowaniu w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
  • Pipeline: transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia.
  • Best case: transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, które mają umiarkowane prawdopodobieństwo zamknięcia.
  • Zobowiązanie: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
  • Zamknięte wygrane: transakcje, które zostały zamknięte w prognozowanym okresie.

• Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy , gdy transakcja przechodzi do innego etapu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla potoku: [nazwa potoku].

• Kliknij przycisk Zapisz.

Obecni i nowi klienci zostaną zaklasyfikowani do jednej z kategorii prognoz na podstawie etapu transakcji.

Gdy przedstawiciel pracuje nad transakcją, może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Mogą ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla indywidualnej transakcji z rekordu transakcji:

• Kliknij nazwę transakcji.
• W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• Wyszukaj lub przejrzyj właściwość kategorii prognozy , a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Edytuj kategorie prognozy

Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Potok i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Prognoza.

• Na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij Edytuj kategorie prognoz.
• W prawym panelu można wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz kategorii Nie prognozowano i Zamknięta wygrana, tylko pięć dodatkowych kategorii pojawi się w mapowaniu kategorii prognozy. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości nieruchomości pojawi się jako kategorie, które można zmapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości nieruchomości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach nieruchomości, aby pojawiła się ona w ustawieniach prognozy.

Uwaga: chociaż w ustawieniach prognozy pojawi się tylko pięć ostatnich kategorii prognozy, można wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii prognozy rekordu transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian transakcji w narzędziu do analizy sprzedaży. W szczególności transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby liczyć się jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii to Best Case , Pipeline , a następnie Commit, gdy transakcja przejdzie z Best Case do Pipeline , zostanie policzona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji dla wybranego czasu.

Aby wybrać kolumny i kategorie prognozy wyświetlane w narzędziu prognozy:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognoz.
• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Dostosuj domyślne kolumny dla tabeli prognozy

Superadministratorzy mogą skonfigurować domyślne kolumny w tabeli prognoz.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Wybierz domyślne kolumny dla tabeli transakcji prognozowania.
• Kontynuuj dostosowywanie domyślnych kolumn.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Wyznaczanie celów sprzedażowych dla zespołu sprzedaży

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak móc przypisać cel, musisz posiadać płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise.

Po dostosowaniu kategorii prognozy należy przypisać prognozowane cele przychodów do zespołu.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cele.
• Domyślnie wybrany zostanie szablon Prognozowane przychody. Dowiedz się, jak zakończyć tworzenie celów sprzedaży dla swojego zespołu.

Po skonfigurowaniu kategorii prognozy i przypisaniu prognozowanych celów przychodów do zespołu, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.