Po połączeniu HubSpot i NetSuite dowiedz się, jak utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite w HubSpot bezpośrednio z rekordu transakcji lub za pomocą przepływu pracy opartego na transakcji.
Zanim zaczniesz
Przed utworzeniem zamówień sprzedaży NetSuite w HubSpot, produkty w bibliotece produktów HubSpot muszą być zgodne z pozycjami NetSuite. Można to zrobić na dwa sposoby: za pomocą synchronizacji produktów lub poprzez ręczne mapowanie nazwy/numeru pozycji NetSuite na jednostkę SKU produktu HubSpot.
Uwaga:
- Waluta firmy na koncie HubSpot musi być zgodna z walutą bazową ustawioną na koncie NetSuite.
- Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w HubSpot należy dodać wszystkie wymagane pola z zamówienia sprzedaży NetSuite. Aby zidentyfikować te pola, utwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite i zwróć uwagę na wymagane pola.
Skonfiguruj synchronizację produktów
- Kliknij NetSuite.
- Kliknij opcję Synchronizuj więcej danych.
- Wybierz opcję Synchronizacja produktów.
- Wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować z produktami HubSpot. Można synchronizować Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Sale Items i Service Sale Items.
- Skonfiguruj jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację danych i dostosuj ustawienia synchronizacji.
- Włącz synchronizację.
Mapowanie pozycji NetSuite do produktu HubSpot
Aby zsynchronizować elementy NetSuite, takie jak bony upominkowe lub produkty Drop Ship, z produktami HubSpot, dodaj nazwę/numer elementu NetSuite do pola SKU produktu HubSpot.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Products.
- Kliknij produkt, który chcesz zmapować do pozycji NetSuite.
- W polu SKU wprowadź identyfikator NetSuite ItemID (nazwa/numer artykułu). Pozycja NetSuite musi być aktywna w NetSuite. Nieaktywnych pozycji nie można dodawać do zamówień sprzedaży.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Włącz dodatkowe funkcje
- W sekcji Connected Apps kliknij NetSuite.
- Kliknij kartę Feature Discovery.
- Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij opcję Włącz.
- W sekcji Create NetSuite sales orders from HubSpot kliknij przycisk Install workflow action.
Tworzenie zamówień sprzedaży NetSuite przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach(Sales Hub Professional lub Enterprise)
Przepływy pracy oparte na transakcjach umożliwiają automatyczne tworzenie zamówień sprzedaży NetSuite po uruchomieniu przepływu pracy.
Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję Klienci firmowi lub Klienci indywidualni. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot akcja integracji musi zostać uwierzytelniona na stronie ustawień aplikacji NetSuite:
- W sekcji Create NetSuite sales orders from Hub Spot kliknij przycisk Install workflow action.
- .
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcję Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite.
- Skonfiguruj zamówienie sprzedaży NetSuite, poniższe pola są wymagane, chyba że wskazano inaczej:
- Konto Net Suite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Pozycje : ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje zamówienia sprzedaży.
- ItemPrice: wybierz opcję Use HubSpot item line price lub Use NetSuite list price.
- Subsidiary: wyświetlona zostanie lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz spółkę zależną , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
-
- Customer (Klient ): wybierz opcję Use first associated HubSpot contact (Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot ) lub Use first associated HubSpot company (Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot ), aby ustawić jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
- Uwzględnij załączniki (opcjonalnie) : zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie pliki w sekcji Załączniki w rekordzie transakcji HubSpot w zamówieniu NetSuite.
- NetSuite Folder: wybierz folder, w którym będą tworzone załączniki.
Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknij przycisk
Dodaj kolejne pole i wybierz
pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne
nie będą wyświetlane.
- Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję Deal in this workflow. Następnie wybierz właściwość.
- Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknij nazwę działania i wybierz opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku działania lub danych wyjściowych z działania.
- Aby usunąć pole ze zlecenia sprzedaży, kliknijikonę usuwania delete obok pola.
Tworzenie zamówienia sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji
Można również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji HubSpot:
- .
- Na karcie Sales Orders kliknij Add > Create a NetSuite sales order.
- Na karcie Konto wybierz konto NetSuite, konto zależne i niestandardowy formularz, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Customer wybierz klienta NetSuite, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Order dodaj właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany niestandardowy typ formularza.
- Na karcie Review przejrzyj zamówienie sprzedaży i dokonaj niezbędnych zmian.
- Kliknij przycisk Utwórz zamówienie sprzedaży.