Połączenie HubSpot i Jira

Połącz HubSpot i Jira, aby tworzyć i aktualizować sprawy Jira w HubSpot z rekordu zgłoszenia. Można również korzystać z narzędzia Przepływ pracy, aby wysyłać powiadomienia do zespołu i analizować sprawy Jira przy użyciu nowych właściwości Jira.

Przed rozpoczęciem

• Musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.

• Musisz mieć konto Jira Cloud. Integracja nie będzie synchronizowana z instancjami Jira działającymi na serwerach należących do klienta.

Podłącz aplikację

• Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć integrację Jira.

• Kliknij Rata aplikacji w prawym górnym rogu.

• Sprawdź wymagane uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj.

Uwaga: odinstalowanie aplikacji Jira spowoduje usunięcie wszystkich powiązań zgłoszeń i spraw na koncie. Zmiana użytkownika integracji nie spowoduje usunięcia wszystkich skojarzeń, o ile nowy użytkownik ma możliwość połączenia się z aplikacją i podobne lub większe uprawnienia niż pierwotny użytkownik.

Korzystanie z aplikacji Jira

Po podłączeniu integracji można utworzyć nową sprawę Jira z rekordu zgłoszenia, dołączyć istniejącą sprawę Jira do zgłoszenia oraz zautomatyzować i raportować zgłoszenia za pomocą narzędzia do przepływu pracy.

Tworzenie zgłoszeń Jira i zarządzanie nimi

• Kliknij nazwę zgłoszenia.

• W prawym panelu w sekcji Jira kliknij opcję Skojarz sprawę Jira.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wyszukaj istniejącą sprawę Jira lub kliknij Utwórz nową sprawę Jira, aby utworzyć nową sprawę Jira. W przypadku tworzenia nowego zgłoszenia Jira wprowadź szczegóły dotyczące tego zgłoszenia.

• Kliknij Dołącz sprawę Jira, jeśli wybrałeś istniejącą sprawę Jira, lub kliknij Utwórz sprawę Jira, jeśli utworzyłeś nową sprawę Jira.

• Sprawa Jira pojawi się w sekcji Jira w powiązanych rekordach zgłoszenia, kontaktu i firmy.

• Aby wyświetlić komentarze z powiązanej sprawy Jira na osi czasu zgłoszenia, w środkowym panelu na karcie Aktywność kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność .
• W sekcji Integracje zaznacz pole wyboru Jira. Komentarze z Jira będą teraz synchronizowane i wyświetlane na osi czasu zgłoszenia.

Usuwanie Jira z rekordu

Sprawę Jira można usunąć z powiązanego z nią rekordu. Po utworzeniu sprawy Jira lub powiązaniu jej z Rekordem kontaktu lub Rekordem firmy, w HubSpot automatycznie zostanie utworzone powiązane zgłoszenie. Jira jest wtedy powiązana z nowym zgłoszeniem, a także z rekordem Kontaktu i/lub Rekordu firmy.

Uwaga: czynność usunięcia zgłoszenia Jira można wykonać tylko z poziomu powiązanego zgłoszenia. Po usunięciu sprawy Jira z Ticketu zostanie ona również usunięta z powiązanego Rekordu kontaktu lub Rekordu firmy.

• Kliknij nazwę zgłoszenia z powiązaną sprawą Jira.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
  • Aby usunąć pojedynczą sprawę Jira, kliknij kolejno Akcje > Usuń sprawę Jira.

• • Aby usunąć wszystkie powiązane sprawy Jira ze zgłoszenia, kliknij kolejno Akcje > Usuń wszystkie sprawy Jira.

Automatyzacja i raportowanie zgłoszeń i spraw Jira

Dzięki integracji z Jira można tworzyć przepływy pracy w celu wysyłania powiadomień do zespołu lub klienta, gdy sprawy Jira są aktualizowane i rozwiązywane. Możesz także tworzyć niestandardowe raporty do analizy zgłoszeń, aby zobaczyć, do których spraw Jira dołączono największą liczbę zgłoszeń HubSpot.

Po podłączeniu aplikacji Jira poniższe właściwości zostaną dodane do konta i będą dostępne do użycia w przepływach pracy i raportach:

• Status zgłoszenia w systemie Jira

• Podsumowanie zgłoszenia Jira

• Identyfikator zgłoszenia Jira

• Priorytet zgłoszenia Jira

• Odbiorca zgłoszenia Jira

• Identyfikator zgłoszenia Jira

• Link do zgłoszenia Jira

• Osoba zgłaszająca zgłoszenie Jira

Uwaga: w HubSpot nie można edytować wartości właściwości powiązanych z Jira.

Synchronizowanie notatek i komentarzy do zgłoszeń w systemie Jira

Możesz automatycznie synchronizować notatki i komentarze z rekordów zgłoszeń HubSpot do powiązanych spraw Jira. Komentarze są synchronizowane dwukierunkowo między HubSpot i Jira.

• Kliknij nazwę zgłoszenia.
• W prawym panelu przejdź do sekcji Jira.
• Kliknij opcję Associate Jira issue.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać sprawę Jira. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj notatki i komentarze ze zgłoszenia z tym zagadnieniem Jira. Następnie kliknij Dołącz sprawę Jira.

• W przypadku istniejących spraw Jira, które są dołączone do zgłoszeń, kliknij kolejno Akcje > Rozpocznij synchronizację notatek i komentarzy z Jira.

Tworzenie zgłoszeń Jira przy użyciu przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

W przepływach pracy opartych na zgłoszeniach można dodać akcję Utwórz zgłoszenie Jira, aby automatycznie tworzyć zgłoszenia Jira z HubSpot. Za pomocą tej akcji można ustawić projekt zgłoszenia, typ, podsumowanie i opis.

Aby dodać działanie Create Jira issue do przepływu pracy:

• Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa + , aby dodać działanie przepływu pracy.
• Na prawym pasku bocznym wybierz opcję Utwórz zgłoszenie Jira.
  
  
• Skonfiguruj szczegóły dla tworzonych spraw Jira.
  • HubSpot automatycznie pobierze dostępne projekty i typy z Jira. Jeśli istnieją wymagane pola inne niż podsumowanie lub opis, nie będzie można wybrać typu zgłoszenia.
  • Możesz wstawić tokeny zgłoszenia w polach Podsumowanie i Opis, aby pobrać szczegóły bezpośrednio z zapisujących się zgłoszeń. Można na przykład dodać token Zgłoszenia statusu , aby automatycznie uwzględnić status zgłoszenia HubSpot w opisie Jira.

• Po skonfigurowaniu szczegółów zgłoszenia kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Typ sprawy EPICnie jest dostępny podczas tworzenia sprawy za pośrednictwem przepływu pracy.
EPIC może być jednak używany podczas ręcznego tworzenia sprawy Jira z rekordu zgłoszenia.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy i ich ustawieniach.