Data ostatniej aktualizacji: października 22, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Dowiedz się więcej o nowej integracji Shopify obsługiwanej przez synchronizację danych w porównaniu ze starszą integracją Shopify.
Shopify przy użyciu synchronizacji danych
Integracja Shopify (starsza) synchronizuje zamówienia i dane kasowe z obiektem transakcji HubSpot, który nie został stworzony do reprezentowania danych e-commerce. Utrudniało to tworzenie raportów i skutecznych kampanii marketingowych z wykorzystaniem danych dotyczących zamówień i koszyka. Ponadto, gdy wystąpił błąd synchronizacji, trudno było określić, co się stało i jak go naprawić.
Teraz nowa integracja Shopify, oparta na synchronizacji danych, ma nowe obiekty zamówień i koszyków, które ułatwiają synchronizację danych e-commerce z HubSpot. Integracja ta oferuje również dwukierunkową synchronizację kontaktów i produktów, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć pewność, że zarówno Shopify, jak i HubSpot mają najbardziej aktualne informacje. Ponadto można uzyskać wgląd w błędy synchronizacji i wykorzystać ustawienia synchronizacji, aby upewnić się, że synchronizacja działa zgodnie z wymaganiami.
Uwaga: nowa integracja Shopify oferuje lepszą funkcjonalność synchronizacji i ulepszony model danych w porównaniu ze starszą integracją, jednak istnieją pewne luki w funkcjach. Funkcje te znajdują się na mapie drogowej i pojawią się wkrótce:
- Raportowanie przypisania przychodów nie jest obsługiwane dla zamówień.
- Nie można ograniczyć uprawnień do wyświetlania rekordów zamówień i koszyków.
Kluczowe cechy Shopify (synchronizacja danych)
- Dwukierunkowa synchronizacja kontaktów.
- Dwukierunkowa synchronizacja produktów.
- Jednokierunkowa synchronizacja zamówień: nowy obiekt zamówień do reprezentowania danych zamówień w HubSpot.
- Jednokierunkowa synchronizacja koszyka: nowy obiekt koszyka reprezentujący porzucone kasy w HubSpot.
- Zaawansowane ustawienia synchronizacji: masz szczegółową kontrolę nad konfiguracją synchronizacji między platformami.
- Wgląd w synchronizację, w tym: zsynchronizowane, nieudane i wykluczone.
- Dedykowane strony rekordów dla zamówień i koszyków.
- Kojarzenie zamówień i wózków z innymi obiektami.
- Twórz listy na podstawie zamówień lub koszyków.
Różnica między Shopify (starsza wersja) a Shopify (synchronizacja danych)
| Shopify (starsza wersja) | Shopify (synchronizacja danych) |
Ograniczona dwukierunkowa synchronizacja kontaktów:
|
Zaawansowana synchronizacja dwukierunkowa:
|
| Zamówienia Shopify są synchronizowane z obiektem transakcji. | Zamówienia Shopify są synchronizowane z nowym obiektem zamówień. Ponadto dodatkowe właściwości są synchronizowane z nowym obiektem, w tym: Numer śledzenia zamówienia, szczegóły wysyłki, kody rabatowe itp. |
| Porzucone realizacje zakupu Shopify są synchronizowane z obiektem transakcji. | Porzucone kasy Shopify są synchronizowane z obiektem carts. Ponadto dodatkowe właściwości są synchronizowane z nowym obiektem, w tym: rabat na koszyk, strona polecająca itp. |
| Nie ma wglądu w synchronizację. | Wgląd w synchronizację obejmuje: zsynchronizowane, nieudane i wykluczone rekordy obiektów. |
| Dostępne są podstawowe ustawienia synchronizacji. | Zaawansowane ustawienia synchronizacji ze szczegółową kontrolą nad dostosowywaniem synchronizacji. |
| Dodatkowe właściwości są synchronizowane z Shopify do HubSpot dla wszystkich obiektów. |
Uwaga: podczas migracji danych z Shopify (starsze wersje) do Shopify (synchronizacja danych) obowiązują następujące zasady:
- Ze względu na różnicę w modelu danych, w obiekcie transakcji z poprzedniej integracji oraz w obiektach zamówień i koszyka z nowej integracji będą zduplikowane dane zamówień i realizacji zakupu Shopify.
- Dane kontaktowe zostaną jedynie zaktualizowane i nie spowodują duplikatów, ponieważ Shopify (synchronizacja danych) deduplikuje kontakty według identyfikatora e-mail.
- Dane produktu zostaną zaktualizowane, a nie zduplikowane, chyba że nazwa produktu została zmieniona. Synchronizacja danych wykorzystuje nazwę produktu do deduplikacji. Dlatego też, jeśli nazwy produktów uległy zmianie, mogą istnieć pewne duplikaty produktów.
Migracja i połączenie integracji Shopify
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Konfiguracja konta, przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknijaplikację Shopify .
- W alercie u góry strony kliknij Zainstaluj teraz , aby zaktualizować Shopify do nowej wersji.
- Kliknij Zainstaluj Shopify V2.
- Wpisz uninstall, a następnie kliknijUninstall.
.png?width=511&height=501&name=image%20(2).png)
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź swoją subdomenę, a następnie kliknij Połącz z Shopify.
- Kliknij przycisk Zainstaluj.
- Po połączeniu Shopify kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować. Kliknij menu rozwijane Shopify i wybierz obiekt. Następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz obiekt, z którym będą synchronizowane dane Shopify.
- Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
- Skonfiguruj kierunek synchronizacji, ustaw reguły synchronizacji i skojarz rekordy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Recenzja.
- Na ekranie przeglądu przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj.
Migracja akcji przepływu pracy
Konta migrujące do najnowszej integracji Shopify via Data Sync będą musiały ręcznie przenieść niektóre ze swoich przepływów pracy opartych na transakcjach do przepływów pracy opartych na zamówieniach lub koszykach. Starsza integracja Shopify synchronizuje zamówienia i koszyk Shopify z transakcjami HubSpot, a nowa integracja synchronizuje zamówienia Shopify z zamówieniami HubSpot i koszyki Shopify z koszykami HubSpot.
Narzędzie migracji utworzy nowy przepływ pracy oparty na zamówieniu lub koszyku z oryginalnego przepływu pracy opartego na transakcji, a następnie właściwości transakcji i powiązania w oryginalnym przepływie pracy zostaną zmapowane na właściwości zamówienia lub koszyka i powiązania, w zależności od dokonanego wyboru.
Migracja przepływów pracy opartych na transakcjach
Migruj przepływy pracy oparte na transakcjach do przepływów pracy opartych na zamówieniach lub koszykach, w zależności od konfiguracji Shopify.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Konfiguracja konta, przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij aplikację Shopify .
- Przejdź do zakładki Feature discovery .
- W sekcji Migruj istniejące dane do Shopify v2 kliknij opcję Migruj teraz.
- Przejrzyj listę istniejących przepływów pracy kwalifikujących się do migracji.
- Wybierz przepływ pracy dla obiektu zamówienia lub obiektu koszyka. Następnie kliknij, aby włączyć przełącznik Migruj przepływ pracy . Zmigrowany przepływ pracy zamówienia lub koszyka będzie domyślnie wyłączony, możesz edytować przepływ pracy po jego zmigrowaniu, a następnie go włączyć.
- W lewym dolnym rogu kliknij opcję Migruj przepływy pracy.
- Aby sprawdzić status migracji, kliknij opcję Sprawdź status w polu Migruj istniejące dane do Shopify v2 .
- Zmigrowany przepływ pracy będzie wyświetlany w narzędziu przepływów pracy z dodatkiem (zmigrowany) na końcu nazwy przepływu pracy.
Obsługiwane akcje przepływu pracy
W ramach przepływów pracy opartych na transakcjach obsługiwane są następujące akcje przepływu pracy do migracji:
- SET_PROPERTY
- LIST_BRANCH
- EMAIL_NOTIFICATION
- ZADANIE
- OPÓŹNIENIE
SET_PROPERTY
Ustawienie wartości właściwości za pomocą tekstu lub innych wartości właściwości. Podczas migracji tej akcji przepływu pracy zostanie utworzona nowa właściwość zamówienia lub koszyka, jeśli nie istnieje jeszcze właściwość zamówienia lub koszyka o tej samej nazwie. Właściwości zostaną utworzone przy użyciu reguł mapowania opisanych w poniższej sekcji.
LIST_BRANCH
Tworzenie różnych gałęzi dla przepływu pracy. Podczas migracji tej akcji przepływu pracy, właściwości transakcji i skojarzenia z właściwościami i skojarzeniami Order lub Cart zostaną zastąpione przy użyciu reguł mapowania opisanych w poniższej sekcji.
Uwaga: migracja będzie obsługiwała tylko gałęzie oparte na pasujących kryteriach filtrowania, a nie wszystkie typy gałęzi. Dowiedz się więcej o gałęziach w przepływach pracy.
Wyślij wiadomość e-mail przy użyciu przepływu pracy. Skojarzenia transakcji zostaną utworzone przy użyciu reguł mapowania opisanych w poniższej sekcji.
POWIADOMIENIE E-MAIL
Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail do użytkowników. Właściwości Deal i inne właściwości obiektu w treści i temacie zostaną zastąpione przy użyciu reguł mapowania opisanych w poniższej sekcji.
ZADANIE
Utwórz zadanie w obiekcie CRM z tytułem, treścią/notatkami i skojarzeniami i przypisz je do właściciela transakcji lub użytkownika. Wszelkie powiązania i właściwości transakcji zostaną zastąpione przy użyciu reguł mapowania opisanych w poniższej sekcji.
OPÓŹNIENIE
Twórz opóźnienia między akcjami.
Uwaga: obsługiwane są tylko ustawienia czasu, dni tygodnia lub pory dnia. Dowiedz się więcej o opóźnieniach w przepływach pracy.
Mapowania
W zależności od typu przepływu pracy wybranego do migracji przepływu pracy opartego na transakcjach, poniższe mapowania będą miały zastosowanie do właściwości transakcji, powiązań i potoków:
Mapowania właściwości transakcji
| Deal nieruchomości | Zamówienie nieruchomości | Własność koszyka |
| dealname | hs_order_name | hs_cart_name |
| kwota | hs_total_price | hs_total_price |
| amount_in_home_currency | hs_homecurrency_amount | hs_homecurrency_amount |
| createdate | hs_external_created_date | hs_external_created_date |
| deal_currency_code | hs_currency_code | hs_currency_code |
| dealstage | hs_pipeline_stage | |
| rurociąg | hs_pipeline |
Mapowania powiązań transakcji
| Związek transakcji | Stowarzyszenie zamówień | Stowarzyszenie wózków |
| DEAL_TO_LINE_ITEM | ORDER_TO_LINE_ITEM | CART_TO_LINE_ITEM |
| DEAL_TO_COMMERCE_PAYMENT | ORDER_TO_COMMERCE_PAYMENT | |
| DEAL_TO_COMPANY | ORDER_TO_COMPANY | |
| DEAL_TO_COMPANY_UNLABELLED | ORDER_TO_COMPANY | |
| DEAL_TO_CONTACT | ORDER_TO_CONTACT | CART_TO_CONTACT |
| DEAL_TO_DATA_SYNC_STATE | ORDER_TO_DATA_SYNC_STATE | CART_TO_DATA_SYNC_STATE |
| DEAL_TO_DISCOUNT | ORDER_TO_DISCOUNT | CART_TO_DISCOUNT |
| DEAL_TO_INVOICE | ORDER_TO_INVOICE | |
| DEAL_TO_SUBSCRIPTION | ORDER_TO_SUBSCRIPTION | |
| DEAL_TO_TICKET | ORDER_TO_TICKET | CART_TO_TICKET |
| DEAL_TO_ORDER | CART_TO_ORDER | |
| DEAL_TO_QUOTE | ORDER_TO_QUOTE | CART_TO_QUOTE |
| ENGAGEMENT_TO_DEAL | TASK_TO_ORDER | TASK_TO_CART |
Domyślne mapowania etapów potoku
| Etap potoku transakcji e-commerce | Etap potoku zamówień | Status koszyka (hs_external_stage) |
| CHECKOUT_ABANDONED | opuszczony | |
| CHECKOUT_PENDING | ||
| CHECKOUT_COMPLETED | odzyskany | |
| PRZETWARZANE | PRZETWARZANE | |
| WYSŁANE | WYSŁANE | |
| ODWOŁANE | ODWOŁANE | |
| Scena niestandardowa |