Po połączeniu HubSpot i NetSuite można zsynchronizować status NetSuite dwukierunkowo między dwoma systemami. Aby to zrobić, należy najpierw utworzyć niestandardową właściwość w HubSpot, a następnie skonfigurować mapowanie pól w ustawieniach integracji
Utwórz niestandardową właściwość w HubSpot
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz opcję Właściwości kontaktu.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
- W prawym panelu wybierz typ obiektu i grupę z odpowiednich menu rozwijanych.
- W polu Label wpisz NetSuite Status.
- Kliknij przycisk Next.
- Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz Dropdown select.
- W polu Label wprowadź wszystkie wartości właściwości z pola Status w NetSuite. W etykietach rozróżniana jest wielkość liter i muszą one dokładnie odpowiadać wartościom w NetSuite.
- Po wprowadzeniu wszystkich etykiet kliknij przycisk Next.
- Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz, aby właściwość była wyświetlana w formularzach, formularzach wyskakujących i botach, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
- W razie potrzeby powtórz powyższe kroki dla właściwości firmy.
Nowa właściwość niestandardowa nie zostanie automatycznie wypełniona dla kontaktów, więc będziesz musiał albo zaimportować
wartości, albo użyć przepływu pracy, aby
ustawić właściwość, zanim wartości będą mogły zostać zmapowane do NetSuite.
Utwórz niestandardowe mapowanie pola
Do utworzenia niestandardowego mapowania pól potrzebna jest płatna subskrypcja Operations Hub.
- Kliknij Netsuite.
- Kliknij synchronizację [Object] dla obiektu, dla którego chcesz skonfigurować synchronizację stanu.
- Na karcie Configure w sekcji Mapped fields kliknij + Add a mapping.
- Kliknij menu rozwijane NetSuite i wybierz Status.
- Kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
Uwaga: jeśli skonfigurowano już synchronizację obiektów między HubSpot i NetSuite, rekordy zostaną zsynchronizowane dopiero po ich aktualizacji w obu systemach.