Połącz HubSpot i NetSuite

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite, aby zsynchronizować rekordy CRM, zamówienia sprzedaży i dane finansowe między obiema platformami. Po połączeniu kont skonfiguruj synchronizację danych dla kontaktów, firm, transakcji, faktur i zamówień sprzedaży, zapewniając spójność danych we wszystkich systemach i ograniczając ręczne wprowadzanie danych.

Zainstaluj aplikację NetSuite

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Kliknijpasek wyszukiwania i wpisz „NetSuite”.
3. Wynikach wybierzNetSuite. 
4. Kliknij „Zainstaluj”.
5. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie danych konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące czynności na koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację z NetSuite, musisz włączyć usługi REST Web Services, OAuth 2.0 oraz RESTlets po stronie serwera na swoim koncie NetSuite. 

1. Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
2. W sekcji „Włącz funkcje” upewnij się, że poniższe funkcje są włączone:

• • W sekcji „Analytics” włącz Suiteanalyticsworkbook.
  • W sekcji „SuiteCloud” włącz:
    • Usługi internetowe SOAP
    • Usługi internetowe REST
    • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
    • Skrypt serwera SuiteScript

2. Zainstaluj pakiet synchronizacji HubSpot

1. Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Dostosowanie> SuiteBundler > Wyszukaj i zainstaluj pakiety.
2. W pasku wyszukiwania wpisz „HubSpot Sync Bundle”. Następnie kliknij „Zainstaluj”.

Uwaga: instalacja pakietu może potrwać do 5 minut. Po zainstalowaniu pakietu w kolumnie statusu pojawi się zielony znacznik wyboru.

3. Przypisz rolę synchronizacji HubSpot

Musisz przypisać rolę synchronizacji HubSpot użytkownikom, którzy mogą nawiązać połączenie z integracją HubSpot.

1. Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Listy> Pracownicy > Pracownicy > Wyszukaj.
2. Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij Edytuj.
3. Przejdź do zakładki „Dostęp ”. W sekcji „Rola” wyszukaj i wybierz rolę „HubSpot Sync”. Kliknij „Dodaj”.

4. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

4. Znajdź identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokenu dostępu oraz tajny klucz tokenu dostępu

Należy dodać poniższe dane do okna podręcznego na koncie HubSpot:

Uzyskaj dostęp do identyfikatora konta NetSuite

1. Na koncie NetSuite przejdź do sekcji „Konfiguracja” > „Integracja”, a następnie kliknij opcję „Preferencje usług internetowych SOAP”.
2. Twój identyfikator konta (ID konta) będzie widoczny w sekcji „Informacje podstawowe ”.

Utwórz identyfikator tokenu dostępu i sekret tokenu dostępu

1. Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Konfiguracja > Użytkownicy/Role, a następnie kliknij opcję Tokeny dostępu > Nowy.
2. Wybierz aplikację „HubSpot Sync ” oraz rolę „HubSpot Sync Role”.
3. ID tokenu i tajny klucz tokenu zostaną wyświetlone w sekcji „Token Id / secret ”.

4. Skopiuj identyfikator konta, identyfikator tokenu i sekret tokenu, a następnie wklej je do wyskakującego okienka w HubSpot.
5. Kliknij „Połącz z NetSuite by Oracle”.
6. Integracja została skonfigurowana.

Włącz dodatkowe funkcje

Po połączeniu konta NetSuite musisz autoryzować dodatkowe funkcje NetSuite, aby móc z nich korzystać na swoim koncie HubSpot. Obejmuje to takie funkcje, jak HubSpot Embed, karta synchronizacji oraz działania w ramach przepływu pracy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij„NetSuite”.
3. Kliknij kartę„Wyszukiwanie funkcji ”.
4. W banerze„Włącz dodatkowe funkcje ” kliknij„Włącz”. 

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby skonfigurować synchronizację między HubSpot a NetSuite: 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij NetSuite.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja CRM ”. 
4. Kliknij opcję „Skonfiguruj synchronizację”.
5. Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot a NetSuite. Sprawdź, w jaki sposób obiekty NetSuite są synchronizowane z obiektami HubSpot:

Aby wyłączyć synchronizację danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „NetSuite”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja CRM ”. 
4. Najedź kursorem na synchronizację, którą chcesz wyłączyć, i kliknij Więcej > Wyłącz synchronizację. 
5. W oknie podręcznym kliknij Wyłącz synchronizację.

Kolejne kroki

• Skorzystaj z karty synchronizacji integracji z NetSuite. 

• Zsynchronizuj pole „Status” między HubSpot a NetSuite.

• Utwórz zamówienie sprzedaży NetSuite w HubSpot.
  

• Osadź dane z HubSpot w układzie NetSuite.