Gdy jesteś w podróży, możesz uzyskać dostęp do swoich zadań za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Jeśli korzystasz z komputera lub laptopa, dowiedz się, jak korzystać z zadań na desktopie.
Jeśli masz płatne konto LinkedIn Sales Navigator, możesz również zarządzać zadaniami LinkedIn z poziomu aplikacji mobilnej.
Tworzenie zadań w aplikacji mobilnej HubSpot
W aplikacji mobilnej HubSpot możesz tworzyć zadania ze strony indeksu zadań lub tworzyć zadania uzupełniające podczas rejestrowania notatki, rozmowy, spotkania lub wiadomości e-mail.
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- W dolnej części ekranu stuknij ikonę + ikonę plusa, a następnie stuknij zadania Zadanie.
- Wprowadź tytuł, a następnie wybierz typ i termin wykonania zadania.
- Aby dodać zadanie do istniejącej kolejki, stuknij + Dodaj do kolejki, a następnie stuknij nazwę kolejki.
- Stuknij + Dodaj priorytet, aby ustawić zadanie jako priorytet niski, średni lub wysoki. Domyślnie priorytetem zadania jest Brak, chyba że ustawisz priorytet.
- Domyślnie zadanie zostanie przypisane do Ciebie. Stuknij w polePrzypisane do , aby zmienić odbiorcę.
- Stuknij pole Połącz z, aby wybrać rekordy do powiązania z zadaniem.
- W zależności od obiektu, który chcesz powiązać, wybierz Kontakt, Firma, Umowa lub Bilet.
- Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać, a następnie kliknij Gotowe.
- W prawym górnym rogu, dotknij Zapisz.
Zrzut ekranu z aplikacji na iOS
Wyświetlanie i realizacja zadań w aplikacji mobilnej HubSpot
Aby przeglądać i realizować zadania:
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- Możesz przeglądać i realizować nadchodzące zadania na ekranie głównym, który pojawia się domyślnie po otwarciu aplikacji.
- Aby wyświetlić wszystkie zadania, dotknij opcji Menu, a następnie dotknij opcji Zadania na lewym pasku bocznym.
- Na karcie Zadania zaległe możesz wyświetlić listę przypisanych do Ciebie zadań, które są zaległe. Aby zobaczyć nadchodzące zadania, stuknij kartę Przyszłe zadania.
- Aby wyświetlić zadania w istniejącej kolejce , dotknij kolejki w lewym górnym rogu, a następnie wybierz nazwę kolejki.
- Aby filtrować zadania według określonego typu, dotknij opcji Wszystkie typy w lewym górnym rogu i dotknij typu zadania, według którego chcesz filtrować.
- Aby posortować zadania według daty wymagalności lub priorytetu, stuknij opcję Sortowane według, a następnie stuknij opcję Data wymagalności lub Priorytet.
- Stuknij zadanie, które chcesz wykonać, aby wyświetlić więcej szczegółów.
- Stuknij nazwę powiązania, aby otworzyć rekord (np. uzyskać dostęp do powiązanego kontaktu w celu zainicjowania połączenia lub wysłania wiadomości e-mail).
- Stuknij opcję Edytuj, aby edytować zadanie.
- Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, stuknij znacznik sukcesu po lewej stronie nazwy zadania.