Data ostatniej aktualizacji: 13 października 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Czynności rejestrowane w rekordzie są automatycznie rejestrowane w określonych powiązanych rekordach w zależności od rodzaju czynności, miejsca jej pierwszego zarejestrowania oraz powiązanych obiektów. W ustawieniach czynności można sprawdzić domyślne zachowanie powiązania oraz edytować logikę, aby lepiej dostosować ją do potrzeb biznesowych. W przypadku wiadomości e-mail ustawienia domyślne mają zastosowanie do wiadomości wysyłanych w HubSpot oraz za pośrednictwem rozszerzeń.
Na przykład możesz skonfigurować, aby spotkania zarejestrowane w rekordzie kontaktu były automatycznie powiązane z główną firmą oraz jej najnowszą otwartą transakcją. Oznacza to, że po zarejestrowaniu spotkania w rekordzie kontaktu odpowiednia firma i transakcja zostaną automatycznie wybrane jako powiązania.
Wymagane uprawnienia Do aktualizacji ustawień automatycznego powiązania wymagane są uprawnienia superadministratora.
Uwaga:
- Wiadomości e-mail wysyłane do wspólnych skrzynek odbiorczych podlegają domyślnym ustawieniom powiązania.
- Wiadomości e-mail wysyłane ze wspólnych skrzynek odbiorczych (np. odpowiedzi w rozmowach i narzędziach pomocy technicznej) nie są automatycznie powiązane.
- Niestandardowe ustawienia automatycznego powiązania będą miały zastosowanie wyłącznie do działań utworzonych lub zarejestrowanych z poziomu konta HubSpot.
- Kwalifikujące się działania utworzone za pomocą integracji zbudowanych przez HubSpot, takie jak spotkania, będą natomiast podlegać domyślnym powiązaniom działań. Spotkania zsynchronizowane z HubSpot są tworzone w rekordzie kontaktu i dlatego podlegają domyślnym ustawieniom powiązania dla działań kontaktów.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Działania.
- Kliknij kartę „Powiązania ”.
- Wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić domyślne powiązania działań. Jest to obiekt, w którym działanie zostało pierwotnie zarejestrowane. Na przykład, aby ustawić domyślne powiązania dla rozmów zarejestrowanych w projekcie, wybierz opcję Projekt.
- Wybierz typ działania. Jest to działanie, do którego będą miały zastosowanie ustawienia automatycznego powiązania. Na przykład, jeśli jako obiekt wybierzesz „Projekt” , a jako typ działania „Rozmowy”, ustawienia będą miały zastosowanie, gdy rozmowa zostanie zarejestrowana w ramach projektu. W przypadku wiadomości e-mail ustawienia domyślne będą miały zastosowanie do wiadomości wysyłanych w ramach HubSpot.
- Aby zaktualizować, czy i w jaki sposób aktywność jest automatycznie rejestrowana w powiązanym rekordzie, kliknij menu rozwijane „Powiązany [obiekt] ”, a następnie wybierz ustawienie. Wybierz jedną z następujących opcji:
- Brak: gdy aktywność zostanie zarejestrowana w obiekcie, nie zostanie automatycznie powiązana z żadnymi powiązanymi rekordami wybranego obiektu. W przypadku rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail kontakty, do których dzwoniono lub do których wysłano wiadomość e-mail, nadal będą automatycznie powiązane.
- Rejestruj we wszystkich: gdy aktywność zostanie zarejestrowana w obiekcie, zostanie automatycznie powiązana ze wszystkimi powiązanymi rekordami wybranego obiektu, maksymalnie z 500 najnowszymi powiązaniami.
- Rejestruj w 1 ostatnio powiązanym: gdy działanie zostanie zarejestrowane w obiekcie, zostanie automatycznie powiązane tylko z ostatnim powiązanym rekordem wybranego obiektu.
- Zapisz w 5 ostatnio powiązanych: gdy działanie zostanie zarejestrowane w obiekcie, zostanie automatycznie powiązane z pięcioma ostatnio powiązanymi rekordami.
- Rejestruj w firmie głównej (tylko firmy): gdy działanie zostanie zarejestrowane na obiekcie, zostanie automatycznie powiązane wyłącznie z głównym powiązanym rekordem firmy.
- Aby przywrócić domyślne ustawienia dla tego obiektu i działania, kliknij przycisk „Resetuj wszystkie zmiany”.
- Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić zmiany.
W powyższym przykładzie, gdy spotkanie zostanie zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie ono również zarejestrowane w rekordzie ostatnio powiązanego kontaktu oraz we wszystkich powiązanych otwartych transakcjach, ale nie zostanie zarejestrowane w żadnej z powiązanych firm ani zgłoszeń.
Dowiedz się, jak ręcznie powiązać działania z rekordami.
