Data ostatniej aktualizacji: 5 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Działania zarejestrowane w rekordzie są automatycznie rejestrowane w niektórych powiązanych rekordach w zależności od typu działania, miejsca pierwszego zarejestrowania działania i powiązanych obiektów. W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia powiązań, aby zrozumieć, w jaki sposób działania rejestrowane w rekordach są powiązane z innymi rekordami i edytować logikę, aby lepiej dostosować ją do potrzeb biznesowych. W przypadku wiadomości e-mail domyślne ustawienia mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych w HubSpot i za pośrednictwem rozszerzeń.
Na przykład można ustawić, że gdy spotkanie jest rejestrowane w rekordzie kontaktu, spotkanie jest automatycznie kojarzone z główną firmą kontaktu i jego ostatnio powiązaną otwartą transakcją. W takim przypadku podczas rejestrowania spotkania w kontakcie odpowiednia firma i transakcja zostaną automatycznie wybrane jako skojarzenia.
- wiadomości e-mail wysłane za pośrednictwem HubSpot, ręcznie zalogowane do rekordu, wysłane za pośrednictwem rozszerzenia sprzedaży lub zalogowane za pośrednictwem BCC lub adresów przekazywania. Ustawienia mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysłanych za pośrednictwem tych metod z osobistych skrzynek odbiorczych, ale nie mają zastosowania do wiadomości e-mail wysłanych ze współdzielonych skrzynek odbiorczych (np. odpowiedzi w konwersacjach i narzędziach pomocy technicznej).
- Działania utworzone za pośrednictwem aplikacji integracyjnych.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz pozycję Działania.
- Kliknij kartę Asocjacje.
- Wybierz obiekt , dla którego chcesz ustawić domyślne skojarzenia aktywności. Jest to obiekt, na którym aktywność została pierwotnie zarejestrowana. Na przykład, aby ustawić domyślne skojarzenia dla połączeń zarejestrowanych na kontakcie, wybierz opcję Kontakty.
- Wybierz typ aktywności. Jest to aktywność, dla której zostaną zastosowane automatyczne ustawienia skojarzeń. Na przykład, jeśli wybierzesz Kontakty jako obiekt i Połączenia jako typ aktywności, ustawienia zostaną zastosowane, gdy połączenie zostanie zarejestrowane w rekordzie kontaktu. W przypadku wiadomości e-mail ustawienia domyślne będą miały zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych w HubSpot za pośrednictwem B
- Aby zaktualizować, czy lub w jaki sposób aktywność jest automatycznie rejestrowana w powiązanym rekordzie, kliknij menu rozwijane Associated [object], a następnie wybierz ustawienie. Wybierz jedną z następujących opcji:
- Brak: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, nie będzie automatycznie kojarzona z żadnymi powiązanymi rekordami wybranego obiektu. W przypadku połączeń i wiadomości e-mail kontakty, do których dzwoniono lub wysyłano wiadomości e-mail, będą nadal automatycznie kojarzone.
- Log to all: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana ze wszystkimi powiązanymi rekordami wybranego obiektu, do 500 najnowszych powiązań.
- Log to 1 mostrecently associated: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona tylko z ostatnio skojarzonym rekordem wybranego obiektu.
- Log to 5 most recently associated: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona z pięcioma ostatnio skojarzonymi rekordami.
- Log to Primary Company (tylko firmy): gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana tylko z głównym powiązanym rekordem firmy.
- Aby powrócić do ustawień domyślnych dla tego obiektu i aktywności, kliknij Resetuj wszystkie zmiany.
- Kliknij Zapisz , aby potwierdzić zmiany.
W powyższym przykładzie, gdy spotkanie zostanie zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie ono również zarejestrowane w ostatnio powiązanym kontakcie i wszystkich powiązanych otwartych transakcjach, ale nie zostanie zarejestrowane w żadnych powiązanych firmach ani biletach.
Dowiedz się, jak ręcznie powiązać działania z rekordami.