Konfigurowanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań

Działania zarejestrowane w rekordzie są automatycznie rejestrowane w niektórych powiązanych rekordach w zależności od typu działania, miejsca, w którym działanie zostało zarejestrowane po raz pierwszy, oraz powiązanych obiektów. W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne zachowanie asocjacji i edytować logikę, aby lepiej dopasować ją do potrzeb biznesowych. W przypadku wiadomości e-mail domyślne ustawienia mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych w HubSpot i za pośrednictwem rozszerzeń.

Na przykład skonfiguruj spotkania zarejestrowane dla kontaktu, aby automatycznie kojarzyły się również z główną firmą i ostatnio powiązaną z nią otwartą transakcją. Oznacza to, że podczas rejestrowania spotkania w kontakcie, odpowiednia firma i transakcja zostaną automatycznie wybrane jako skojarzenia.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Aktywności.
4. Kliknij kartę Asocjacje.
5. Wybierz obiekt , dla którego chcesz ustawić domyślne skojarzenia aktywności. Jest to obiekt, w którym aktywność została pierwotnie zarejestrowana. Na przykład, aby ustawić domyślne skojarzenia dla połączeń zarejestrowanych w projekcie, wybierz Projekt.
6. Wybierz typ aktywności. Jest to aktywność, dla której zostaną zastosowane automatyczne ustawienia powiązań. Na przykład, jeśli wybierzesz Projekt jako obiekt i Połączenia jako typ aktywności, ustawienia zostaną zastosowane, gdy połączenie zostanie zarejestrowane w projekcie. W przypadku wiadomości e-mail ustawienia domyślne będą miały zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych w HubSpot.
7. Aby zaktualizować, czy lub w jaki sposób aktywność jest automatycznie rejestrowana w powiązanym rekordzie, kliknij menu rozwijane Associated [object], a następnie wybierz ustawienie. Wybierz jedną z następujących opcji:
   • Brak: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, nie będzie automatycznie kojarzona z żadnymi powiązanymi rekordami wybranego obiektu. W przypadku połączeń i wiadomości e-mail kontakty, do których zadzwoniono lub wysłano wiadomość e-mail, będą nadal automatycznie kojarzone.
   • Log to all: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana ze wszystkimi powiązanymi rekordami wybranego obiektu, do 500 najnowszych powiązań.
   • Log to 1 mostrecently associated: gdy aktywność jest rejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona tylko z ostatnio skojarzonym rekordem wybranego obiektu.
   • Log to 5 most recently associated: gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie skojarzona z pięcioma ostatnio skojarzonymi rekordami.
   • Log to Primary Company (tylko firmy): gdy aktywność zostanie zarejestrowana na obiekcie, zostanie automatycznie powiązana tylko z głównym powiązanym rekordem firmy.
8. Aby powrócić do ustawień domyślnych dla tego obiektu i aktywności, kliknij Resetuj wszystkie zmiany.
9. Kliknij przycisk Zapisz , aby potwierdzić zmiany.

W powyższym przykładzie, gdy spotkanie zostanie zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie również zarejestrowane w ostatnio powiązanym kontakcie i wszystkich powiązanych otwartych transakcjach, ale nie zostanie zarejestrowane w żadnych powiązanych firmach ani biletach.

Dowiedz się, jak ręcznie powiązać działania z rekordami.