Zarządzaj wspólnymi ofertami partnerskimi

Wspólne transakcje tworzą scentralizowaną przestrzeń do współpracy między partnerami HubSpot a przedstawicielami handlowymi HubSpot. Dowiedz się więcej o tworzeniu wspólnych transakcji i współpracy za pomocą wiadomości w ramach wspólnych transakcji.

Śledź zarejestrowane transakcje

Przeglądając transakcje na swoim koncie, możesz filtrować wyniki, aby wyświetlić transakcje zarejestrowane dla Ciebie przez przedstawiciela handlowego HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. W górnej części tabeli kliknij opcję „Więcej”, aby dodać szybki filtr.
3. W oknie podręcznym wybierz opcję „Liczba aktywnych rejestracji transakcji”.
4. W górnej części tabeli kliknij filtr „Liczba aktywnych rejestracji transakcji ”.
5. W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane i wybierz opcję „jest większa lub równa”.
6. W prawym polu wpisz 1.

Ustaw kontakt handlowy dla wspólnych transakcji

Możesz wyznaczyć osobę kontaktową ds. sprzedaży, która będzie otrzymywać powiadomienia o możliwościach dopasowania partnerów oraz o tworzeniu transakcji wspomaganych. Zaleca się wybranie osoby, która zarządza szansami sprzedaży w HubSpot dla Twojego zespołu.

Jeśli nie wyznaczysz osoby kontaktowej ds. sprzedaży, powiadomienia te otrzyma zamiast niej główna osoba kontaktowa (POC) dla Twojego konta.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Partnerzy > Wspólne transakcje.
3. Kliknij menu rozwijane „Domyślna osoba kontaktowa ds. sprzedaży ” i wybierz użytkownika.
4. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Zarządzanie użytkownikami wspólnej transakcji

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę wspólnej transakcji.
3. W sekcji Informacje o wspólnej transakcji w rekordzie transakcji najedź kursorem na pole Zespół ds. transakcji i kliknij Edytuj. Jeśli sekcja Wspólne transakcje nie jest widoczna w rekordzie, dostosuj układ rekordu.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Zespół ds. transakcji ” i wybierz użytkownika ze swojego konta.
5. Kliknij „Zapisz”.

Ustaw domyślny proces dla wspólnych transakcji

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Partnerzy > Wspólne transakcje.
3. Kliknij menu rozwijane Domyślny proces sprzedaży dla wspólnych transakcji i wybierz proces sprzedaży.