Zarządzanie transakcjami z partnerami współdzielonymi

Autor: HubSpot Support | Jan 9, 2023 9:15:47 AM

Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń zarówno dla partnerów HubSpot, jak i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcjach między CRM. Poniżej dowiesz się więcej o tym, jak zarządzać współdzielonymi transakcjami partnerskimi po ich utworzeniu.

Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera

Możesz przeglądać i śledzić zarejestrowane transakcje w swoim portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Transakcje przy użyciu właściwości Liczba aktywnych rejestracji transakcji . Wszelkie transakcje zarejestrowane przez przedstawiciela handlowego HubSpot zostaną uwzględnione w filtrze

Dodawanie lub usuwanie użytkowników do zespołu ds. transakcji

Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany lub usunięty z zespołu sprzedaży dla współdzielonej transakcji. Przedstawiciel handlowy HubSpot może również dodawać lub usuwać użytkowników z tej współdzielonej właściwości. Po dodaniu użytkownik będzie otrzymywać wszystkie powiadomienia o aktywności w ramach udostępnionej transakcji.

Przejdź do udostępnionej transakcji.
Najedź kursorem na pole Zespół transakcji i kliknij Edytuj.
W pytaniu Edit deal team wybierz użytkowników, których chcesz dodać do transakcji. Możesz dodawać lub usuwać użytkowników tylko na swoim koncie.
Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu wszyscy członkowie zespołu ds. transakcji będą widoczni na karcie Udostępnione trans akcje i będą otrzymywać powiadomienia o transakcjach. Jeśli nie możesz zlokalizować karty Shared deals, dowiedz się, jak rozwiązać problem brakującej karty Shared deals w swoich rekordach

Ustawienie domyślnego procesu dla udostępnionych transakcji

Aby dodać domyślny proces dla udostępnionych transakcji:

Kliknij pozycję Partnerzy > Transakcje udostępnione.
Kliknij menu rozwijane Proces transakcji poleconych i wybierz proces, do którego chcesz dodać udostępnione transakcje.

Nie spowoduje to zastąpienia istniejącego procesu dla żadnych transakcji.

Po utworzeniu transakcji można edytować pole Zainteresowanie produktem, jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:

W sekcji Transakcja udostępniona najedź kursorem na pole Zainteresowanie produktem i kliknij Edytuj.
Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
Kliknij przycisk Zmień produkt.

Przeglądanie i udostępnianie wycen klientowi

Po utworzeniu wyceny dla udostępnionej transakcji, podgląd wyceny i link do podpisania dla klienta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje o udostępnionej transakcji.

Aby udostępnić link klientowi, przejdź do sekcji Transakcje udostępnione i kliknij przycisk Udostępnij wycenę. Możesz Skopiować link lub Udostępnić przez e-mail.

Przegląd zamkniętych pomyślnie lub przegranych transakcji

Gdy wycena zostanie zakupiona, a transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętych pomyślnie, na udostępnionej transakcji pojawi się baner informujący, że klient zakupił transakcję.

Zostanie również wysłana udostępniona wiadomość od przedstawiciela handlowego HubSpot zawierająca informacje zwrotne na temat transakcji

I odwrotnie, jeśli transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętych niepomyślnie, na udostępnionej transakcji pojawi się obserwujący baner:

Rozwiązywanie problemów z brakującą kartą Transakcji udostępnionych

Jeśli nie możesz zlokalizować karty Shared deals w rekordzie firmy, kontaktu lub transakcji, prawdopodobnie jest to spowodowane dostosowaniem rekordu na koncie. Aby rozwiązać ten problem, możesz dodać kartę Udostępnione transakcje z powrotem do widoku rekordu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu rekordów.

W menu na lewym pasku bocznym kliknij Obiekt. Następnie wybierz [obiekt], w którym nie pojawia się karta Udostępnione transakcje.
U góry kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
Kliknij widok domyślny lub widok , którego używasz.

W prawym panelu kliknij opcję Dodaj karty.
W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Karty standardowe.
Zaznacz pole wyboru Transakcja współdzielona.
Kliknij ikonę X u góry, aby opuścić prawy panel.
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Wyświetl kompletny wpis