Zarządzanie wspólnymi transakcjami partnerskimi

Autor: HubSpot Support | Jan 9, 2023 9:15:47 AM

Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń dla Partnerów HubSpot i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji pomiędzy CRM. Poniżej dowiesz się, jak zarządzać współdzielonymi transakcjami partnerskimi po ich utworzeniu.

Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera

Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Deals przy użyciu właściwości Number of Active Deal Registrations . Wszystkie transakcje, które przedstawiciel handlowy HubSpot zarejestruje dla Ciebie, zostaną uwzględnione w filtrze.

Dodawanie i usuwanie użytkowników do zespołu transakcji

Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany do lub usunięty z zespołu sprzedaży dla wspólnej transakcji. Twój przedstawiciel handlowy HubSpot może również dodawać lub usuwać użytkowników z tej wspólnej nieruchomości. Po dodaniu użytkownik będzie otrzymywał wszystkie powiadomienia o aktywności na współdzielonej transakcji.

Przejdź do współdzielonej transakcji.
Najedź na pole Deal team i kliknij Edytuj.
W oknie Edycja zespołu transakcji, wybierz użytkowników, których chcesz dodać do umowy. Możesz dodawać i usuwać użytkowników tylko na swoim koncie.
Kliknij Zapisz.

Po dodaniu, wszyscy członkowie zespołu dealerów będą widoczni na karcie Współdzielone transakcje i będą otrzymywać powiadomienia o transakcji.

Ustawienie domyślnego rurociągu dla współdzielonych transakcji

Aby dodać domyślny potok dla współdzielonych transakcji:

Kliknij Partnerów > Shared Deals.
Kliknij menu rozwijane Potok transakcji poleconych i wybierz potok, do którego mają być dodawane transakcje współdzielone.

Nie spowoduje to nadpisania istniejącego rurociągu dla żadnej transakcji.

Po utworzeniu transakcji możesz edytować pole Interes produktu , jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:

W sekcji Shared deal , najedź na pole Product Interest i kliknij Edit.
Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
Kliknij przycisk Zmień produkt.

Przeglądanie i udostępnianie wycen klientowi

Kiedy wycena jest tworzona dla współdzielonej transakcji, podgląd wyceny i link do podpisania dla klienta będą wyświetlane w sekcji Shared Deal Info transakcji.

Aby udostępnić link klientowi, przejdź do sekcji Współdzielone transakcje i kliknij przycisk Udostępnij wycenę. Możesz skopiować link lub udostępnić go przez e-mail.

Przeglądanie zamkniętych, wygranych lub przegranych transakcji

Gdy wycena zostanie zakupiona i transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętej wygranej, na udostępnionej transakcji pojawi się baner informujący, że klient zakupił transakcję.

Zostanie również wysłana współdzielona wiadomość od przedstawiciela handlowego HubSpot zawierająca informacje zwrotne dotyczące transakcji.

I odwrotnie, jeśli transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętej przegranej, zobaczysz następujący baner na współdzielonej transakcji:

Wyświetl kompletny wpis