Korzystanie z klientów partnerskich

Autor: HubSpot Support | Dec 16, 2024 8:55:55 AM

Klienci partnerscy to obiekt HubSpot CRM, który ułatwia partnerom HubSpot Solutions i pracownikom HubSpot współpracę w celu zwiększenia aktywacji produktów i utrzymania klientów.

Możesz również użyć interfejsu API klienta partnerskiego, aby zintegrować rekordy klienta partnerskiego z innymi aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Asana Clickup. Dowiedz się więcej o korzystaniu z interfejsu API klientów partnerskich.

Przeglądanie klientów partnerskich

Aby przejrzeć swoich klientów partnerskich:

Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Klienci partnerscy.
W tabeli można przejrzeć rekordy klientów partnerskich.

W celu ochrony prywatności danych klientów, podczas przeglądania poszczególnych rekordów Partner Client, wyświetlane właściwości Partner Client i dostępne grupy właściwości będą się różnić w zależności od relacji Solution Partner z każdym klientem.

Dostępne dla	Grupa właściwości	Grupa właściwości Opis
Wszyscy klienci partnerscy	Przegląd klienta	Ogólne informacje o kliencie partnerskim.
Wszyscy klienci partnerscy	Zarządzana relacja	Informacje o zarządzanej relacji partnera z klientem partnerskim.
Wszyscy klienci partnerscy	Relacja sprzedana	Informacje o sprzedanej relacji Partnera z Klientem partnerskim.
Wszyscy klienci partnerscy	Punkty Poziomu	Informacje o tym, w jaki sposób klient partnerski przyczynia się do poziomu partnera.
Wszyscy klienci partnerscy	Zespół HubSpot	Informacje o kontaktach w HubSpot przypisanych do Klienta Partnerskiego.
Aktywnie zarządzani klienci partnerscy	Subskrypcje produktów	Informacje o subskrypcjach produktów klienta partnerskiego.
Aktywnie zarządzani klienci partnerscy	Limity produktów	Informacje o limitach produktów klienta partnerskiego.
Aktywnie zarządzani klienci partnerscy	Użycie produktu	Informacje o wykorzystaniu produktów przez klienta partnerskiego.

Aby zmierzyć, jaką wartość otrzymują Twoi klienci z subskrypcji HubSpot, możesz zapoznać się z Unified Usage Score (UUS). Dowiedz się więcej o Unified Usage Score w HubSpot Academy.

Uwaga: musisz być zalogowany na swoje konto partnerskie, aby wyświetlać treści HubSpot Academy przeznaczone dla partnerów.

Domyślne właściwości klienta partnerskiego

Aby wyświetlić właściwości klienta partnerskiego:

.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Partner Client.

Dowiedz się, jak utworzyć i edytować niestandardową właściwość klienta partnerskiego.

Korzystanie z obiektów Partner Client

Obiekt Partner Clients jest podobny do innych obiektów HubSpot CRM, takich jak kontakty i firmy. Za pomocą tego obiektu można

edytować rekord Partner Client
Powiązać go z innymi rekordami obiektów, takimi jak firmy
Przeglądać i filtrować rekordy do celów segmentacji. Na przykład utworzyć widok lub listę, która pokazuje typ relacji z każdym klientem i kwotę sprzedanego MRR powiązaną z każdym klientem. Dowiedz się, jak wyświetlać i filtrować rekordy oraz tworzyć listy.
Tworzenie niestandardowych właściwości obiektów.
Używaj właściwości Partner Client w przepływach pracy. Na przykład utwórz przepływ pracy, który wyśle powiadomienie do właściciela rekordu na podstawie właściwości Szacowana data wygaśnięcia relacji zarządzanej.
Tworzenie niestandardowych raportów. Na przykład utwórz raport pokazujący liczbę usług, które wygasną w ciągu najbliższych 90 dni. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe raporty pojedynczych obiektów i jak korzystać z konstruktora raportów niestandardowych.

Wyświetl kompletny wpis