Konfiguracja finalizacji zamówienia dla kupującego

Skonfiguruj ustawienia płatności po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub podłączeniu konta Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Ustawienia obejmują domyślne metody płatności dla faktur, łączy płatności, starszych wycen, wycen i subskrypcji, wymagań dotyczących rozliczeń i wysyłki, zasad oraz ustawień zaawansowanych, takich jak wstępnie wypełnione pola, reCAPTCHA, śledzenie Google Analityka i powiadomienia.

Wygląd strony finalizacji zamówienia jest dziedziczony z zestawu marki konta. Jeśli korzystasz z funkcji „Marki”, „Faktura”, „Łącze płatności” i „Subskrypcja” , korzystaj z zestawu materiałów promocyjnych powiązanej z nimi marki.

Ustaw domyślną metodę płatności

Podczas tworzenia nowych faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen oraz subskrypcji domyślne metody płatności są ustawiane jako dostępne metody płatności. Użytkownik HubSpot może je zmienić podczas tworzenia. Dowiedz się, jakie metody płatności są dostępne w przypadku korzystania z płatności HubSpot lub platformy Stripe jako podmiotu przetwarzającego płatności do obsługi transakcji w HubSpot.

Zmiana domyślnej metody płatności nie wpłynie na żadne istniejące faktury, łącza płatności, starsze oferty, subskrypcje lub wyceny, a ustawienia można zastąpić podczas tworzenia faktury, łącza płatności, subskrypcji lub wyceny.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody ” > „Płatności”.
3. W prawym górnym rogu przełącz opcję„Pokaż metody płatności”, którą można włączyć poprzez dodanie akceptowanej waluty , aby wyświetlić metody płatności dostępne po dodaniu określonych walut.
4. W sekcji „Zarządzaj metodami płatności” zaznaczpola wyboru „Domyślna” obok poszczególnych metod płatności, aby ustawić je jako domyślne. Akceptowanie płatności kartami kredytowymi lub debetowymi automatycznie umożliwia klientom finalizację zamówienia za pomocą Apple Pay i Google Pay.

Uwaga: jeśli korzystasz z modułu płatności lub wbudowanej finalizacji zamówienia na swojej witrynie internetowej, Apple Pay nie będzie dostępne.

5. Zaznacz pole wyboru „Zbierz dane płatnicze klienta podczas finalizacji zamówienia w celu naliczania przyszłych opłat” , aby dać kupującemu możliwość zapisania metody płatności do wykorzystania w przyszłych transakcjach. Kupujący wyraża zgodę na zapisanie swojej metody płatności podczasfinalizowania zamówienia . Dowiedz się więcej o przechowywaniu metod płatności dla przyszłych opłat.
   
   
   
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Obsługiwane metody płatności poprzez polecenie zapłaty

W zależności od kraju, dla którego skonfigurowano płatności HubSpot lub Twoje konto Stripe, możesz korzystać z następujących metod płatności w formie bezpośredniego polecenia zapłaty.

Te metody płatności z obciążeniem konta bankowego są domyślnie włączone, jeśli dodałeś odpowiednią walutę , a lokalizacja Twojego konta spełnia wymagania.

Dowiedz się więcej o stawkach i opłatach związanych z poszczególnymi metodami płatności obciążających konto bankowe.

Ustawianie opcji adresu rozliczeniowego i wysyłki

Aby określić, czy podczas finalizacji zamówienia należy pobierać od kupującego adres rozliczeniowy i adres wysyłki:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody ” > „Płatności”.
3. Kliknij zakładkę „Rozliczenia i wysyłka ”.
4. Aby wymagać podania adresu rozliczeniowego przy zakup ach kartą kredytową, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową . 
5. Aby zebrać adresy wysyłkowe klientów podczas finalizacji zamówienia, kliknij menu rozwijane „Kraje, do których realizujesz wysyłkę ” i zaznacz pola wyboru obok krajów, dla których chcesz zebrać adresy wysyłkowe.
6. Zaznacz pole wyboru „Pobierz adres wysyłki ”.
7. Kliknij przycisk Zapisz. 

Opłaty za uruchomienie i zasady

Dodaj informacje o opłatach i zasadach do strony finalizacji zamówienia. Aby dodać podatki, zapoznaj się z informacjami na temat włączania automatycznego naliczania podatku od sprzedaży oraz stawek podatkowych.

Dodaj opłaty

Automatyczne naliczanie opłat przy finalizacji zamówienia w przypadku płatności online za faktury, łącza płatności, wyceny, starsze wyceny oraz subskrypcje.

Skonsultuj się z doradcą prawnym i podatkowym, aby zapewnić zgodność z przepisami przy pobieraniu określonych opłat.

Materiały dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań dotyczących opłat przy użyciu interfejsu API CRM.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody” „> ” „Płatności”.
3. Kliknij zakładkę „Opłaty i zasady ”.
4. Kliknij „Dodaj opłatę”.
5. W prawym panelu:
   • W polu Nazwa opłaty wprowadź nazwę opłaty.
   • W polu Kwota opłaty wprowadź kwotę opłaty wyrażoną w procentach.
   • W sekcji Zastosuj opłatę do wybierz, czy opłata ma być stosowana do zakupów kartą kredytową lub debetową, zakupów poleceniem zapłaty czy wszystkich zakupów. 
   • Kliknij„Zapisz”.
     
     
     
6. Opłaty nie są automatycznie dodawane do istniejących łączy płatności. Aby je dodać, należy edytować ustawienia istniejących łączy płatnościlubdodać opłaty podczas tworzenia nowych łączy płatności.
7. Opłaty są wyświetlane w tabeli Ustaw domyślne opłaty za finalizację zamówienia. Można dodać jedną opłatę dla każdego rodzaju płatności (np. można ustawić dwie odrębne opłaty: jedną dla zakupów dokonywanych kartą kredytową lub debetową, a drugą dla zakupów opłacanych poleceniem zapłaty).
    
   
8. Opłata jest naliczana automatycznie przy finalizacji zamówienia.
   
   
   
9. Aby usunąć opłatę, najedź na nią kursorem w tabeli Ustaw domyślne opłaty za finalizację zamówienia i kliknij Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń opłatę , aby potwierdzić usunięcie. Zmiany w wysokości opłaty dotyczą wyłącznie przyszłych transakcji. Aktywne subskrypcje i faktury cykliczne, w których opłata ta została już uwzględniona, będą ją nadal zawierać.

Dodaj zasady i warunki

Umieść link do regulaminu Twojej firmy, zawierający pole wyboru, które zobowiązuje kupującego do zapoznania się z warunkami świadczenia usług przed dokonaniem zakupu, a także zasady anulowania zamówienia i zasady zwrotu kosztów.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody” „> ” „Płatności”.
3. Kliknij zakładkę „Opłaty i zasady ”.
4. W sekcji Zasady i warunki włącz przełącznik Warunki świadczenia usług .

5. W polu „Link do opublikowanych warunków świadczenia usług ” wprowadź adres URL swoich warunków świadczenia usług. Adres URL jest umieszczony jako hiperłącze w treści warunków świadczenia usług.
6. W polu „Zasady anulowania rezerwacji” wprowadź zasady anulowania rezerwacji obowiązujące w Twojej firmie. Można wprowadzić do 3000 znaków.
   
7. W polu Polityka zwrotów wprowadź politykę zwrotów firmy. Można wprowadzić do 3000 znaków.
8. Aby wymagać od kupującego zaznaczenia pola wyboru potwierdzenia przed dokonaniem zakupu, zaznacz pole wyboru Potwierdzenie jest wymagane, aby warunki świadczenia usług zostały zaakceptowane przez kupującego . 
9. Kliknij przycisk Zapisz.
   
   
   
10. Po zaznaczeniu pola wyboru pojawia się ono nad przyciskiem „Zapłać ”. Kupujący nie może kontynuować bez zaznaczenia tego pola.
    
    
    
11. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, na stronach finalizacji zamówienia pod przyciskiem „Zapłać” wyświetla się ogólna treść warunków świadczenia usług. 
    
    
    

Ustawienia zaawansowane

Skonfiguruj wstępnie wypełnione pola w procesie finalizacji zamówienia, reCAPTCHA, śledzenie w Analityce Google oraz domyślny adres e-mail nadawcy w potwierdzeniach dla klientów.

Wyłączanie wstępnie wypełnionych pól przy finalizacji zamówienia

Domyślnie, jeśli na stronie finalizacji zamówienia dotyczącej faktur, wycen i starszych wycenmożna zidentyfikować kontakt, jego adres e-mail, imię i nazwisko (pola adresu wysyłki) oraz pełne imię i nazwisko (pole „nazwisko posiadacza karty” w przypadku transakcji kartą) są automatycznie dodawane na podstawie informacji zawartych w rekordzie kontaktu.

Aby zapobiec automatycznemu wypełnianiu pól formularza finalizacji zamówienia danymi kontaktowymi:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody ” > „Płatności”.
3. Kliknij kartę „Ustawienia zaawansowane ”.
4. Wyłącz opcję Wstępne wypełnianie pól przy finalizacji zamówienia przy użyciu informacji z rekordu kontaktu.
   
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Wyłącz reCAPTCHA Enterprise (tylko przetwarzanie płatności Stripe)

Konta HubSpot korzystające z opcji przetwarzania płatności Stripe mogą wyłączyć Google reCAPTCHA Enterprise na stronie finalizacji zamówienia kupującego. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, ta opcja nie jest dostępna, a usługa Google reCAPTCHA Enterprise jest domyślnie zawsze włączona. Google reCAPTCHA Enterprise zazwyczaj nie wymaga od kupujących ukończenia wyzwania.

Aby wyłączyć Google reCAPTCHA Enterprise:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody ” > „Płatności”.
3. Kliknij kartę „Ustawienia zaawansowane ”.
4. Wyłącz opcję Włącz reCAPTCHA Enterprise, aby zwiększyć ochronę przed oszustwami .
   
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie śledzeniem Google Analityka

Jeśli zintegrowałeś Google Analitykę z treściami w HubSpot, transakcje na stronie finalizacji zamówienia są uwzględniane w śledzeniu.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji ochrony prywatności lub banera zgody na pliki cookie , które wymagają wyrażenia zgody przez odwiedzających, skrypt Analityki Google uruchamia się tylko w przypadku odwiedzających, którzy wyrażą zgodę na śledzenie. Jeśli użytkownik zrezygnował z udziału w badaniu, skrypt Google Analityki nie zostanie uruchomiony, a jego dane nie będą śledzone.

Aby zatrzymać śledzenie strony finalizacji zamówienia przez Google Analityka:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody ” > „Płatności”.
3. Kliknij kartę „Ustawienia zaawansowane ”.
4. Wyłącz opcję Dodaj aktywność klienta podczas finalizacji zamówienia do integracji z Google Analityka .
   
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Domyślny adres e-mail dla paragonów klientów

Wybierz adres e-mail zespołu , z którego będą wysyłane paragony, umożliwiając kupującym odpowiadanie na wiadomości e-mail z paragonami. Potwierdzenia bez podanego adresu e-mail zespołu są wysyłane z adresu noreply@hubspot.com. 

Aby wybrać adres e-mail zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Przychody ” > „Płatności”.
3. Kliknij kartę „Ustawienia zaawansowane ”.
4. Kliknij menu rozwijane Default from email address for customer receipts i wybierz adres e-mail zespołu. Aby adres e-mail był widoczny w menu rozwijanym,należy go przypisać jako adres e-mail zespołu.
   
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie powiadomieniami o płatnościach

Skonfiguruj powiadomienia otrzymywane przez Ciebie i Twoich klientów po przetworzeniu płatności.

Powiadomienia użytkownika

Domyślnie użytkownicy posiadający uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniachotrzymują powiadomienia o następujących zdarzeniach związanych z płatnościami:

• Eksport raportu nie powiódł się: eksport raportu nie powiódł się.
• Utworzono spór dotyczący przelewu bankowego: utworzono spór dotyczący płatności przelewem bankowym.
• Utworzono spór dotyczący karty: utworzono spór dotyczący płatności kartą.
• Utracony spór: spór został utracony.
• Wygrany spór: spór został wygrany.
• Płatność nie powiodła się: cykliczna płatność za subskrypcję lub płatność debetem bankowym nie powiodła się.
• Zainicjowana płatność: klient zainicjował płatność z obciążeniem rachunku bankowego (np. ACH).
• Dodano metodę płatności: w ustawieniach dodano nową metodę płatności.
• Otrzymana płatność: kupujący dokonał zakupu, w tym cyklicznych płatności za subskrypcję.
• Utworzono wypłatę: wypłata została wysłana na połączone konto bankowe. W przypadku płatności kartą środki są automatycznie przelewane na Twoje konto bankowe w ciągu dwóch dni roboczych, a w przypadku płatności poleceniem zapłaty – w ciągu trzech dni roboczych. Kwota wpłaty pojawi się na wyciągu bankowym jako „Płatności hubspot”.
• Wypłata nie powiodła się: wypłata na połączone konto bankowe nie powiodła się. Dowiedz się więcej o tym , dlaczego wypłata może się nie powieść.
• Obciążenie konta: Stripe obciążył połączone konto bankowe. Najczęściej dzieje się tak z powodu zwrotów i obciążeń zwrotnych. W niektórych przypadkach Stripe może być zmuszony do odzyskania środków, które zostały wcześniej zapłacone w wyniku nieudanej płatności dokonanej za pomocą obciążenia bankowego (np. ACH lub SEPA).

Aby dostosować powiadomienia o płatnościach:

Uwaga: ustawione preferencje dotyczące powiadomień mają zastosowanie wyłącznie do Twojego konta HubSpot. Inni użytkownicy powinni ustawić własne powiadomienia. Lub, jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Enterprise , możesz zalogować się jako inny użytkownik , aby ustawić jego preferencje powiadomień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie wyczyść lub zaznacz pola wyboru obok powiadomień.
   
   
   
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.

Powiadomienia klientów

• Potwierdzenia e-mailowe dotyczące wpływów, zwrotów i obciążeń bankowych (np. ACH, SEPA, BACS, PAD) są automatycznie wysyłane do klientów i nie można tej funkcji wyłączyć.
• Wiadomości e-mail są wysyłane do kupujących w przypadku niepowodzenia płatności za subskrypcje, umowy oraz wszelkie jednorazowe płatności w systemie polecenia zapłaty (np. ACH, SEPA, BACS, PAD).
• Powiadomienia dotyczące subskrypcji konfiguruje się wustawieniach subskrypcji.
• Przypomnienia o fakturach konfiguruje się w ustawieniach faktur. Na tym ustawieniu opierają się również faktury cykliczne wynikające z wycen i subskrypcji.
• Powiadomienia dotyczące wycen konfiguruje się w ustawieniach wycen.

Następne kroki

• Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o koncie płatności: aktualizowanie informacji takich jak punkt kontaktu na koncie, opcja przetwarzania płatności, informacje biznesowe, numer telefonu pomocy technicznej, e-mail pomocy technicznej, deskryptor wyciągu i dane konta bankowego.
• Ocena finalizacji zamówienia przez kupującego: ocena tego, co dzieje się, gdy kupujący dokonuje zakupu, z perspektywy kupującego.