Wykorzystaj narzędzia HubSpot do generowania przychodów w swojej firmie

Skorzystaj z narzędzi HubSpot do zarządzania przychodami, aby obsługiwać proces płatności od wyceny po ściągnięcie należności bezpośrednio w HubSpot. Dowiedz się, jak wykorzystać te narzędzia w swojej firmie.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność: pobieraj płatności jednorazowe

Scenariusz biznesowy: sprzedajesz pojedyncze usługi lub realizujesz niewielkie projekty (na przykład jako niezależny projektant lub konsultant) i potrzebujesz szybkiego sposobu na przyjmowanie płatności online bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do fakturowania lub skomplikowanych subskrypcji.

Przydatne narzędzia i procesy związane z przychodami

• Linki do płatności: twórz linki do płatności wielokrotnego użytku dla typowych ofert (na przykład godzinna sesja konsultacyjna lub przegląd strony internetowej). Udostępniaj je przez e-mail, na swojej stronie internetowej lub w podsumowaniach spotkań.
• Faktury: korzystaj z faktur, gdy klient potrzebuje formalnego dokumentu do celów księgowych lub w celu dopasowania do zamówienia. Udostępniaj je bezpośrednio z HubSpot.
• Rejestry: płatności i faktury są synchronizowane z systemem CRM, co pozwala na przeglądanie statusu płatności wszystkich klientów w jednym miejscu.
• Raporty: korzystaj z raportów dotyczących płatności i faktur, aby sprawdzić, którzy klienci zapłacili w tym tygodniu lub miesiącu, i skontaktuj się z tymi, którzy mają zaległości w płatnościach.

Taka konfiguracja sprawia, że proces rozliczeniowy jest prosty, a jednocześnie zapewnia przejrzysty zapis przychodów i historii klientów w HubSpot.

Mały zespół usługowy: zarządzaj umowami ryczałtowymi i bieżącymi zleceniami

Scenariusz biznesowy: prowadzisz małą agencję lub zespół usługowy z bieżącymi umowami ryczałtowymi (na przykład miesięczne usługi marketingowe lub wsparcie IT). Potrzebujesz przewidywalnego, cyklicznego rozliczania, które oferuje klientom różne opcje płatności.

Przydatne narzędzia i procesy związane z przychodami

• Oferty: utwórz ofertę dla potencjalnego klienta, w której wymienisz usługi i częstotliwość rozliczeń (na przykład co miesiąc).
• Faktury i subskrypcje: gdy potencjalny klient podpisze i opłaci pierwszą fakturę z oferty, HubSpot tworzy subskrypcję, która będzie mu wystawiać rachunki co miesiąc poprzez:
  • automatyczne obciążenie zapisanej metody płatności
  • wysyłanie cyklicznych faktur, które można opłacić online.

Uwaga: jeśli włączone jest ustawienie Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert, a korzystasz z wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

• Rekordy: monitoruj aktywne, anulowane lub zaległe subskrypcje i płatności w HubSpot.
• Raporty: korzystaj z raportów analitycznych dotyczących przychodów, aby śledzić miesięczne przychody cykliczne (MRR), nadchodzące odnowienia i rezygnacje z subskrypcji, co pozwoli na wczesne podjęcie działań i uniknięcie obniżenia planu lub anulowania.

Taka konfiguracja zmniejsza nakład pracy związany z ręcznym rozliczaniem w Twoim zespole i sprawia, że przychody są bardziej przewidywalne, a jednocześnie spełnia preferencje klientów dotyczące płatności.

Większa organizacja: ujednolicenie procesu od wyceny do płatności w całym zespole sprzedaży

Scenariusz biznesowy: masz rosnący zespół sprzedaży, który sprzedaje umowy lub pakiety obejmujące wiele usług (na przykład oprogramowanie i usługi). Chcesz mieć spójny proces od wyceny do płatności z zatwierdzeniami, jasnymi warunkami i niezawodnym raportowaniem w zakresie faktur, płatności i subskrypcji.

Przydatne narzędzia i procesy związane z przychodami

• Oferty: przedstawiciele handlowi tworzą oferty na podstawie transakcji, korzystając z gotowych szablonów, które zawierają standardowe warunki Twojej firmy, branding oraz pozycje z biblioteki produktów.
• Umowy: na podstawie zaakceptowanej oferty tworzony jest rekord umowy. Umowy są scentralizowanym źródłem informacji o przychodach w HubSpot.
• Faktury, płatności i subskrypcje: w przypadku prostych, jednorazowych transakcji oferta obejmuje pojedynczą płatność i automatycznie tworzy fakturę oraz rekord płatności w HubSpot. W przypadku transakcji wieloetapowych lub cyklicznych oferty generują jednorazowe faktury (np. za wdrożenie) oraz subskrypcje (np. za bieżące licencje lub opłaty ryczałtowe).

Uwaga: jeśli włączone jest ustawienie Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert, a użytkownik uczestniczy w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

• Zatwierdzanie ofert: jeśli oferta zawiera duży rabat lub nietypowe warunki, przed wysłaniem uruchamia proces zatwierdzania, zapewniając wymagany przegląd przez zespoły finansowe lub kierownictwo sprzedaży.
• Narzędzia do generowania przychodów: połącz oferty z płatnościami, fakturami i subskrypcjami, aby umożliwić proces od oferty do płatności w HubSpot.
• Raporty: połącz raporty dotyczące płatności, faktur, ofert i subskrypcji, aby zrozumieć, w jaki sposób Twój lejek sprzedażowy przekłada się na rzeczywiste przychody.
• Analiza przychodów: zespoły ds. operacji przychodowych i finansowe mogą korzystać z analizy przychodów, aby porównywać wskaźniki, takie jak wysłane vs. zaakceptowane oferty, zafakturowane vs. zebrane przychody oraz nowe vs. utracone subskrypcje w czasie.

Dzięki temu zyskujesz jeden, spójny proces od stworzenia oferty do pobrania płatności. Zapewnia to również jaśniejszy wgląd w to, jak sfinalizowane transakcje generują rzeczywiste przychody.