Data ostatniej aktualizacji: 30 września 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
W HubSpot potencjalni klienci to osoby, które wykazały zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami. Potencjalnych klientów można tworzyć na podstawie kontaktów lub z innych narzędzi HubSpot. Potencjalny klient nie może istnieć samodzielnie; musi być powiązany przede wszystkim z kontaktem lub firmą.
Na przykład, jeśli kontakt jest zainteresowany wieloma liniami produktów, które oferujesz, możesz powiązać ten kontakt z wieloma rekordami leadów. W ten sposób możesz bardziej szczegółowo śledzić procesy sprzedaży tych poszczególnych produktów, dając swojemu zespołowi lepsze zrozumienie, jak współpracować z tą osobą, aby sfinalizować sprzedaż.
Aby dostosować sposób tworzenia potencjalnych klientów, dowiedz się, jak ustawić właściwości wyświetlane podczas tworzenia potencjalnych klientów przez użytkowników.
Aktywuj obiekt potencjalnych klientów
Wymagane uprawnienia Do aktywacji potencjalnych klientów w modelu danych wymagane są uprawnienia superadministratora.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj model danych.
- Jeśli znajdujesz się w widoku graficznym, przejdź do potencjalnych klientów i kliknij opcję „Aktywuj obiekt”.
- Jeśli znajdujesz się w widoku tabelarycznym, przejdź do „leads” i kliknij ikonę przedstawiającą trzy poziome kropki, a następnie kliknij „Aktywuj obiekt”.
- W oknie dialogowym kliknij „Potwierdź”.
Aby dezaktywować lub zmienić nazwę obiektu „potencjalni klienci”, zapoznaj się z instrukcją zarządzania modelem danych obiektów CRM.
Tworzenie potencjalnych klientów ze strony indeksu kontaktów
Wymagane stanowiska Do tworzenia potencjalnych klientów ze strony indeksu kontaktów wymagana jest przypisana licencja Sales.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
- Na stronie indeksu kontaktów zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć potencjalnych klientów.
- W górnej części tabeli kliknij opcję Utwórz potencjalnych klientów.
- W prawym panelu wybierz ścieżkę potencjalnego klienta, etap ścieżki, typ potencjalnego klienta oraz etykietę potencjalnego klienta.
- Kliknij „Utwórz”.
Tworzenie potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów
Wymagane uprawnienia Aby utworzyć potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów, wymagane są uprawnienia do edycji potencjalnych klientów.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
- W prawym panelu kliknij opcję „Kontakt”, aby utworzyć potencjalnego klienta typu „kontakt”, lub opcję „Firma”, aby utworzyć potencjalnego klienta typu „firma”.
- Z menu rozwijanego wybierz kontakt lub firmę, z którą potencjalny klient będzie powiązany. Jeśli w ustawieniach włączona jest opcja „Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu lub firmy”, zobaczysz tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem, i będziesz mógł tworzyć nowych potencjalnych klientów wyłącznie na podstawie tych kontaktów lub firm.
- W polu „Nazwa potencjalnego klienta ” wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane „Etap procesu sprzedaży ” i wybierz odpowiedni etap.
- Aby ustawić typ potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane „Typ potencjalnego klienta ” i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane „Etykieta potencjalnego klienta ” i wybierz etykietę.
- Kliknij „Utwórz potencjalnego klienta”.
Tworzenie potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży
Wymagane stanowiska Do tworzenia potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży wymagana jest przypisana licencja „Sprzedaż ”.
Wymagane uprawnienia Do tworzenia potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży wymagane są uprawnienia do karty„Potencjalni klienci” w tym obszarze.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
- W górnym menu kliknij kartę „Potencjalni klienci ”.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
- W prawym panelu kliknij opcję „Kontakt”, aby utworzyć potencjalnego klienta typu „kontakt”, lub kliknij op cję „Firma”, aby utworzyć potencjalnego klienta typu „firma”.
- W menu rozwijanym wybierz kontakt lub firmę, z którą potencjalny klient będzie powiązany. Jeśli w ustawieniach włączono przełącznik „Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu lub firmy”, zobaczysz tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem, i będziesz mógł tworzyć nowych potencjalnych klientów wyłącznie na podstawie kontaktów lub firm, których jesteś właścicielem.
- W polu „Nazwa potencjalnego klienta ” wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane „Etap lejka potencjalnych klientów ” i wybierz etap.
- Aby ustawić typ potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane „Typ potencjalnego klienta ” i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane „Etykieta potencjalnego klienta ” i wybierz etykietę.
- Kliknij „Utwórz potencjalnego klienta”.
Tworzenie potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy
Aby utworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, utwórz przepływ pracy i dodaj do niego akcję„Utwórz rekord”.
