Tworzenie raportów przy użyciu sztucznej inteligencji

W HubSpot można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia niestandardowych raportów pojedynczych obiektów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które zostaną wykorzystane do wygenerowania szablonu raportu, w tym zalecanych filtrów i wizualizacji danych. Po wygenerowaniu szablonu możesz edytować raport, aby dopasować go do swoich potrzeb przed zapisaniem i dodaniem go do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Włącz ustawienia AI dla raportów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
3. Na karcie Dostęp w ustawieniach AI kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI.
4. Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM i Dane konwersacji z klientami. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Tworzenie raportów za pomocą Breeze

Użyj Breeze, kolekcji narzędzi AI HubSpot do tworzenia raportów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz. Następnie kliknij opcję Utwórz raport ze sztuczną inteligencją.
3. Na prawym pasku bocznym możesz użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, aby wygenerować raport, wprowadzając frazę lub wybierając podpowiedź, która podsumowuje cel raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie żądanego obiektu i filtrów czasowych. Na przykład:"Który sprzedawca wygrał najwięcej transakcji w ostatnim kwartale?".
4. Aby utworzyć najlepszy monit, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
   • Zrozumswoje dane: zapoznaj się z głównymi obiektami i właściwościami w HubSpot istotnymi dla Twoich potrzeb raportowania.
   • Bądź konkretny: im bardziej konkretny będzie Twój monit, tym bardziej będzie on dokładny i trafny. Jeśli nie jesteś pewien, czego szukasz, możesz uogólnić swój monit. Jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub zakres czasowy, uwzględnij to w podpowiedzi.
   • Iteruj i udoskonalaj: nie wszystkie podpowiedzi przyniosą pożądany rezultat za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje monity w oparciu o otrzymane wyniki. Spróbuj przesunąć monit, zregenerować go lub przejrzeć zalecane raporty, jeśli napotkasz problemy.
5. W polu tekstowym monitu kliknij strzałkę w górę, aby wygenerować raport.
6. Po wygenerowaniu satysfakcjonującego raportu kliknij przycisk Zapisz raport.
7. Wpisz nazwę raportu, wybierz tagi, edytuj opis w razie potrzeby i wybierz, czy chcesz dodać raport do nowego lub istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Wybierz, kto może uzyskać dostęp do raportu. Następnie kliknij Zapisz.

Tworzenie raportów przy użyciu AI w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej HubSpot można tworzyć raporty za pomocą AI.

1. Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Dashboards.
2. W prawym górnym rogu stuknij ikonę oświetlenia.

3. Wpisz pytanie w polu tekstowym. Na przykład: "Kto zamyka najwięcej zgłoszeń?". Następnie kliknij przycisk Generuj.
4. Aby użyć szablonu, kliknij ikonę szablonu, a następnie wybierz szablon pytania.
5. Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję Wygeneruj ponownie lub Zapisz.
6. Wybierz pulpit nawigacyjny, w którym raport zostanie zapisany, a następnie kliknij Zapisz.