HubSpot deduplikuje potencjalnych klientów i kontakty Salesforce według adresu e-mail. Jeśli masz potencjalnych klientów lub kontakty Salesforce o tej samej nazwie lub innych pasujących polach w Salesforce, nie jest to traktowane przez HubSpot jako zduplikowane rekordy.
Jeśli masz zduplikowane rekordy potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce z tym samym adresem e-mail, a kontakt jest tworzony po raz pierwszy w HubSpot, HubSpot przeszuka Salesforce pod kątem rekordów potencjalnych klientów/kontaktów z tym adresem e-mail. Salesforce zwróci wszystkie pasujące rekordy (bez określonej kolejności), a HubSpot zsynchronizuje się z pierwszym zwróconym rekordem. Idąc dalej, HubSpot będzie synchronizować się z rekordem, który został ostatnio zaktualizowany w Salesforce.
W przypadku usuwania duplikatów w Salesforce poprzez łączenie potencjalnych klientów lub kontaktów, jako rekord podstawowy należy wybrać rekord potencjalnego klienta lub kontaktu, który jest obecnie synchronizowany z HubSpot. Aby określić, który rekord Salesforce jest synchronizowany z HubSpot, przejdź do rekordu kontaktu HubSpot. W lewym panelu O tej karcie kontaktu kliknij Wyświetl wszystkie właściwości. Wyszukaj właściwość Salesforce Lead ID lub Salesforce Contact ID, a następnie zanotuj wartość. W Salesforce zidentyfikuj rekord potencjalnego klienta lub kontaktu z tym identyfikatorem rekordu.
Jeśli skonfigurowałeś kontakty HubSpot tak, aby były usuwane po usunięciu odpowiadającego im potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce, kontakt HubSpot odpowiadający drugorzędnemu (nie pierwszorzędnemu) rekordowi potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce zostanie usunięty po scaleniu rekordu drugorzędnego z rekordem głównym.
Jeśli wybierzesz rekord podstawowy, który nie jest obecnie synchronizowany z HubSpot, na karcie Salesforce Sync w odpowiednim rekordzie kontaktu HubSpot pojawi się komunikat wskazujący, że kontakt nie jest już synchronizowany z Salesforce. Aby powiązać kontakt HubSpot z nowym rekordem podstawowym w Salesforce, kliknij przycisk Resync.
Jeśli masz wiele kontaktów HubSpot z różnymi adresami e-mail, które odpowiadają jednemu rekordowi potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce, scal zduplikowane kontakty w HubSpot i wybierz kontakt HubSpot, który jest obecnie synchronizowany z rekordem potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce jako kontakt podstawowy.
HubSpot deduplikuje konta Salesforce do firm HubSpot na podstawie powiązanego z nimi identyfikatora konta Salesforce.
Gdy dwa kontakty są synchronizowane między HubSpot i Salesforce, jeśli kontakt Salesforce jest powiązany z kontem Salesforce, konto to albo zostanie zdeduplikowane z firmą HubSpot, z którą powiązany jest kontakt Salesforce w HubSpot, albo utworzy nową firmę HubSpot.
HubSpot nie deduplikuje transakcji z szansami Salesforce. Utworzenie nowej transakcji w HubSpot spowoduje utworzenie nowej szansy w Salesforce. Lub, gdy tworzona jest nowa szansa Salesforce, nowa transakcja jest tworzona w HubSpot.