Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Rejestrowanie kontaktów w przepływach pracy z Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 7, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można rejestrować potencjalnych klientów lub kontakty Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Aby zarejestrować kontakt w przepływach pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnieniaWorkflows na co najmniej Edit. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji kontaktu, który chce zarejestrować.

Aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy z Salesforce:
  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • Dodajokno HubSpot Visualforce do układu strony potencjalnego klienta i/lub kontaktu w Salesforce.
  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
  • Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, aby włączyć rejestrację z Salesforce.
  • W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Ustawienia i powiadomienia.
  • W sekcji Zezwalaj na rejestrowanie kontaktów w tym przepływie pracy z Salesforce wybierz Tak, zezwól na rejestrację z Salesforce.

  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
  • W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy. W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Workflow is ON jest włączony. Jeśli nie, kliknij przycisk Przejrzyj, a następnie Włącz.
  • Na koncie Salesforce przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu, który chcesz zarejestrować w przepływie pracy. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij kartę Szczegóły.
  • W oknie HubSpot Visualforce kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy i wybierz przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować potencjalnego klienta lub kontakt.
  • Kliknij workflows Enroll.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.