Mapowanie właściwości HubSpot na pola Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot–Salesforce należy przypisać atrybuty HubSpot do pól Salesforce, aby zapewnić spójność danych w obu systemach. Po przypisaniu pól zmiany wprowadzone w jednym systemie mogą być synchronizowane z drugim, w zależności od ustawień synchronizacji. 

Na przykład możesz przypisać właściwość kontaktu HubSpot, taką jak stanowisko, do pola potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce, aby zapewnić spójność danych na obu platformach. 

Tworzenie lub edycja mapowań pól

Dodaj nowe mapowanie pól

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Na liście połączonych aplikacji kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę obiektu, który chcesz zmapować: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
4. Kliknij kartę[Obiekt] — mapowania właściwości. 

Uwaga: aby skonfigurować mapowania pól firm lub transakcji, synchronizacja obiektów musi być włączona dla firm lub transakcji między HubSpot a Salesforce.

5. Aby dodać nowe mapowanie pól, kliknij Dodaj nowe mapowanie pól. 
6. W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Salesforce, które chcesz zmapować. Aby utworzyć mapowanie, musisz wybrać kompatybilne mapy właściwości i pól. Poniższa tabela przedstawia typy pól właściwości HubSpot, które można zsynchronizować z Salesforce, odpowiadające im nazwy API oraz pasujące typy pól Salesforce.

Typ pola właściwości HubSpot	Typ pola Salesforce
Lista rozwijana/Przycisk opcji	lista wyboru, odniesienie
Wiele pól wyboru	Lista wielokrotnego wyboru
Pole wyboru pojedynczego	boolean
Liczba	double/int
Tekst w jednej linii	ciąg znaków, obszar tekstowy
Tekst wielowierszowy	textarea
Wybór daty	data, data i godzina

Uwaga:

• Jeśli wystąpi niezgodność typów lub jeśli jedna z wybranych właściwości lub pól jest już zmapowana, nad menu rozwijanymi pojawi się komunikat. Kliknij komunikat, aby dowiedzieć się więcej.
• Żadnych niestandardowych właściwości o typie pola użytkownika HubSpot nie można mapować do pól Salesforce.

 

7. Kliknij Dalej.

Wybierz regułę synchronizacji

8. Reguła synchronizacji dla danego mapowania określa sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce. Wybierz regułę synchronizacji spośród następujących opcji:

• • Preferuj Salesforce, chyba że pole jest puste
    • HubSpot przekaże wartość do Salesforce tylko wtedy, gdy w Salesforce nie ma obecnie żadnej wartości.

• • • Jeśli wartość istnieje w Salesforce, ta wartość zawsze nadpisze istniejącą wartość w HubSpot.
    • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  • Zawsze używaj Salesforce
    • HubSpot nigdy nie przekaże danych do Salesforce, nawet jeśli w Salesforce nie ma żadnej wartości.
    • Jeśli w Salesforce znajduje się wartość, zawsze zastąpi ona istniejącą wartość w HubSpot.
    • Jeśli usuniesz wartość w Salesforce, zostanie ona również usunięta w HubSpot.
  • Dwukierunkowa
    • Najnowsza wartość zawsze nadpisze wszelkie istniejące wartości. 
    • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, zostanie ona również usunięta w Salesforce i odwrotnie.
  • Nie synchronizuj
    • Dane nigdy nie będą przekazywane między HubSpot a Salesforce.
    • Jeśli wartość zostanie usunięta w HubSpot, nie zostanie usunięta w Salesforce i odwrotnie.

9. Kliknij Zapisz, aby zapisać mapowanie.

Nowe mapowanie pojawi się teraz na liście mapowań dla wybranego obiektu. Aby edytować istniejące mapowanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj mapowanie.

Po dodaniu mapowań rozpocznij synchronizację wybranego obiektu z Salesforce, klikając przycisk Synchronizuj [Obiekt], aby go włączyć. W przypadku kontaktów opcja ta jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć. 

Uwaga: istnieje limit 500 mapowań pól na obiekt.

Synchronizacja właścicieli

HubSpot identyfikuje użytkowników Salesforce Standard, PowerPartner, Guest i Queue jako właścicieli Salesforce, gdy:

• Zostały one importowane do HubSpot z Salesforce.
• Użytkownik Salesforce jest właścicielem rekordu potencjalnego klienta, kontaktu, konta lub szansy sprzedaży, który jest synchronizowany z HubSpot.

Domyślnie pole ID właściciela w rekordzie potencjalnego klienta, kontaktu, konta lub szansy sprzedaży w Salesforce zostanie zsynchronizowane z właściwością właściciela kontaktu/firmy/transakcji w HubSpot.

Jak działa synchronizacja właścicieli

Każdy właściciel w Salesforce może zsynchronizować się z HubSpot, ale tylko właściciele w HubSpot, którzy pasują do nazwy i adresu e-mail aktywnego użytkownika Salesforce, zostaną zsynchronizowani z Salesforce. Jeśli HubSpot spróbuje zsynchronizować właściciela, który nie istnieje w Salesforce, pole „ID właściciela ” zostanie zresetowane do ostatniej wartości z Salesforce.

Reguły przypisywania właścicieli w Salesforce różnią się w zależności od kontaktów, firm i transakcji. W zależności od reguły HubSpot może utworzyć nowy obiekt w Salesforce lub zsynchronizować go z istniejącym obiektem w Salesforce. Jeśli korzystasz z synchronizacji osi czasu, dowiedz się więcej o sposób synchronizacji właścicieli w przypadku działań.

Zachowanie przypisywania właścicieli kontaktów

Jeśli kontakt HubSpot utworzy nowego potencjalnego klienta w Salesforce i zostanie mu przypisany właściciel HubSpot, którego nazwa i adres e-mail odpowiadają aktywnemu użytkownikowi Salesforce przed pierwszą synchronizacją z Salesforce, właściciel ten zostanie przypisany w Salesforce. Jeśli nie, zastosowanie będą miały .

Po początkowym przypisaniu właściciela w HubSpot lub Salesforce zmiany właściwości właściciela kontaktu w HubSpot lub pola ID właściciela w Salesforce zostaną zsynchronizowane z drugim systemem.

Jeśli kontakt z HubSpot zsynchronizuje się z istniejącym leadem w Salesforce, który ma aktywnego właściciela w Salesforce, zasady przypisywania leadów w Salesforce nie będą miały zastosowania, a istniejący właściciel w Salesforce zostanie zachowany podczas pierwszej synchronizacji. Podczas kolejnych synchronizacji najnowsza wartość właściciela zaktualizuje wartość w drugim systemie.

Uwaga: Salesforce wymaga, aby rekordy miały wartości właściciela. Gdy nieprzypisany rekord HubSpot zsynchronizuje się z Salesforce i zostanie utworzony nowy rekord, jego właściciel zostanie ustawiony na użytkownika Salesforce, który go utworzył, tj. użytkownika integracji na koncie HubSpot.

Mapowanie pól referencyjnych Salesforce do HubSpot

Wartości pól referencyjnych Salesforce są synchronizowane z HubSpot jako 18-cyfrowe identyfikatory rekordów, a nie jako etykiety. Chociaż HubSpot nie może automatycznie pobrać tych etykiet, możesz przypisać pola referencyjne Salesforce do właściwości rozwijanej HubSpot, aby wartości te można było wykorzystać do segmentacji i raportowania w HubSpot. 

1. Na swoim koncie HubSpot utwórz niestandardową właściwość HubSpot ztypem pola wyboru z listy rozwijanej.
2. Przypisz pole referencyjne Salesforce do nowo utworzonej właściwości niestandardowej HubSpot.
3. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
4. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcjiWłaściwości.
5. Kliknijnazwę właściwości niestandardowej użytej w mapowaniu pól.
6. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Typ pola. 
7. W sekcji Opcje rozwijane w kolumnie Nazwa wewnętrzna wyświetli się 18-cyfrowy identyfikator rekordu dla każdej wartości pola referencyjnego z Salesforce. W polachEtykieta wprowadź odpowiednie etykiety wartości pól z Salesforce.
8. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.

Teraz będziesz mógł segmentować pole referencyjne na podstawie etykiet wartości pól, a nie identyfikatorów rekordów wartości pól.

Rozwiązywanie błędów mapowania pól

Gdy mapowanie pól zawiera błędy lub wymaga aktualizacji, dane mogą nie być przesyłane między HubSpot a Salesforce. Aby naprawić lub odświeżyć mapowania pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijSalesforce.
3. Kliknij kartę Stan synchronizacji.
4. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy lub ostrzeżenia dotyczące synchronizacji, pojawią się one w sekcjiBłędy synchronizacji. Kliknij typ błędu synchronizacji, aby wyświetlić więcej informacji, rekordy, których dotyczy błąd, oraz podjąć dalsze działania. 
5. Jeśli mapowanie obejmuje pole listy wyboru w Salesforce, możesz odświeżyć to pole, aby sprawdzić, czy w Salesforce pojawiły się nowe opcje listy wyboru, a następnie dodać je do odpowiedniej właściwości menu rozwijanego w HubSpot. Aby to zrobić, najedź kursorem na mapowanie i kliknij Odśwież. 

Uwaga: podczas zbiorczej resynchronizacji mapowań pól firm/kont HubSpot nie może zsynchronizować jednocześnie więcej niż 200 000 firm. Może to spowodować błąd „Nie udało się zsynchronizować wszystkich aktualizacji dla tego mapowania ”.

Usuwanie mapowań pól niestandardowych

Jeśli nie chcesz już synchronizować danych między właściwością HubSpot a polem Salesforce w niestandardowym mapowaniu pól, możesz usunąć to mapowanie.

Uwaga: w HubSpot można usuwać tylko niestandardowe mapowania pól. Chociaż standardowych mapowań pól nie można usunąć, synchronizację danych można zatrzymać, ustawiając regułę aktualizacji na „Nie synchronizuj”. Nie dotyczy towłaściwości „Wypisany ze wszystkichkontaktów e-mailowych”. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijSalesforce.
3. Kliknij kartę obiektu dla swojego mapowania: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
4. Kliknij kartę[Obiekt] mapowań właściwości. 
5. Najedź kursorem na mapowanie i kliknijUsuń mapowanie.

Eksportowanie mapowań pól

Aby wyeksportować listę mapowań pól:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijSalesforce. 
3. Kliknij kartę obiektu dla mapowań, które chcesz wyeksportować: Kontakty,Firmy lubTransakcje.
4. Kliknij kartę[Obiekt] — mapowania właściwości. 
5. Kliknij opcjęEksportuj mapowania pól (CSV).