Użytkownicy z uprawnieniami
administratora mogą odinstalować integrację Salesforce w HubSpot. Po odłączeniu integracji w HubSpot użytkownik usunie pakiet integracji HubSpot z konta Salesforce. Jeśli masz jakieś kontakty, firmy lub transakcje, które były wcześniej przypisane do użytkowników tylko Salesforce, otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi ponownego przypisania ich do właścicieli HubSpot.
Uwaga: nie zaleca się odinstalowywania i ponownego instalowania integracji HubSpot-Salesforce w celu usunięcia problemów z integracją. W przypadku wystąpienia błędów zawieszenia, synchronizacji lub innych problemów z integracją należy przeszukać bazę wiedzy HubSpot lub spróbować najpierw rozwiązać problem. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać błędów lub problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot
.
Odłącz integrację z serwisem Salesforce w HubSpot
- Kliknij opcję Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Rozłącz.
- W oknie dialogowym przejrzyj dane i ustawienia, które zostaną i nie zostaną usunięte:
- Zostaną usunięte następujące elementy:
- Ustawienia integracji z Salesforce
- Mapowania pól kontaktowych
- Mapowania pól firmy
- Mapowania pola Deal
- Poniższe elementy nie zostaną usunięte:
- Kontakty HubSpot utworzone z leadów lub kontaktów Salesforce.
- Firmy HubSpot utworzone na podstawie kont Salesforce.
- Transakcje HubSpot utworzone na podstawie szans Salesforce.
- Zadania HubSpot utworzone przez zadania lub działania Salesforce.
- Właściwości HubSpot contact, company i deal w grupach właściwości Salesforce Information.
- Wartości właściwości HubSpot dodane w wyniku mapowania pola Salesforce.
- Pakiet integracyjny HubSpot zainstalowany w organizacji Salesforce.
- Akcje przepływu pracy HubSpot, które odnoszą się do Salesforce, pozostaną w przepływie, ale nie zostaną wykonane
- Kliknij przycisk Kontynuuj.
- Wybierz powód dezinstalacji integracji, a następnie wpisz w polu tekstowym Uninstall Salesforce.
- Kliknij przycisk Odinstaluj Salesforce.
Ponowne przypisanie kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot
Jeśli w HubSpot masz jakiekolwiek kontakty, firmy i transakcje, które były wcześniej przypisane do użytkowników wyłącznie z Salesforce, należy je ponownie przypisać do właścicieli Hub
Spot.
Otrzymasz wiadomość e-mail od HubSpot z tematem:
Ponowne przypisanie
kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot.
- W wiadomości e-mail należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zidentyfikować kontakty, firmy i transakcje należące obecnie do użytkowników wyłącznie z Salesforce i przypisać je ponownie do właściciela z HubSpot.
- Po ponownym przypisaniu rekordów kliknij przycisk Przejdź do strony czyszczenia właściciela.
- Nastąpi przekierowanie na stronę czyszczenia właściciela integracji Salesforce w HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń właścicieli Salesforce.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Got it.
Odinstaluj pakiet integracyjny HubSpot w Sales
force
- Przejdź do swojego konta Salesforce:
- Salesforce Classic:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Konfiguracja (lub [Twoje imię] > Konfiguracja).
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Build > Develop > Installed Packages.
- Lightning Experience:
- W prawym górnym rogu kliknij ustawienia ikony koła zębatego i wybierz ustawienia Konfiguracja.
- W lewym menu bocznym przejdź do Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.
- Zlokalizuj pakiet HubSpot Integration, w kolumnie Akcja kliknij Odinstaluj.
- Na następnym ekranie zobaczysz listę wszystkich komponentów pakietu i obiektów niestandardowych, które zostaną trwale usunięte wraz z dezinstalacją, wraz z wszelkimi powiązanymi z nimi dostosowaniami, danymi, raportami i relacjami.
- Wybierz opcję Zachowaj kopię danych tego pakietu przez 48 godzin po od instalowaniu lub Nie zachowuj kopii danych tego pakietu po odinstalowaniu.
Uwaga: jeśli podczas tego kroku nie zdecydujesz się na zapisanie kopii danych pakietu, nie będziesz mógł później uzyskać do nich dostępu ani ich odzyskać
.
- Zaznacz pole wyboru Tak, chcę odinstalować ten pakiet i trwale usunąć wszystkie powiązane składniki.
- Kliknij przycisk Odinstaluj.