Configurar e usar o agente de solicitação de proposta (RFP)

Com o agente de solicitação de propostas, habilitado pela Breeze, a AI da HubSpot, você pode preencher automaticamente as solicitações de propostas (RFPs) usando respostas passadas e conhecimento conectado. 

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Entenda as práticas recomendadas de conteúdo gerado por IA

• Revise e edite o conteúdo gerado por IA antes de publicá-lo.
• Edite o conteúdo gerado por IA para manter a voz e o estilo da sua marca.
• Encontre um equilíbrio entre o conteúdo gerado por IA e o conteúdo criado por pessoas.
• Embora o HubSpot tenha medidas de segurança em vigor, a Agentes de ia pode ocasionalmente gerar informações incorretas, tendenciosas, ofensivas ou enganosas. Verifique a precisão do conteúdo gerado, especialmente quanto a dados estatísticos ou fatos.
• O grande modelo linguístico que alimenta o Agentes de ia tende a produzir resultados inconsistentes em idiomas diferentes do inglês. A HubSpot está trabalhando para oferecer um melhor suporte a esses idiomas nos próximos meses. Por enquanto, tenha cuidado especial ao revisar conteúdo em idiomas que não sejam o inglês, garantindo sua precisão e clareza. 

Antes de começar

• Ative as configurações de AI em sua conta, incluindo a configuração de dados Arquivos .
• Os Super Admins podem configurar a solicitação
• A solicitação de agente de proposta está disponível através de Créditos HubSpot. Saiba mais sobre como o agente RFP usa créditos.

Adicionar o agente de RFP à sua conta

Os Super Admins podem instalar o agente RFP na conta. Para adicionar o agente RFP:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Use a barra de pesquisa para procurar o agente RFP e clique nele nos resultados da pesquisa.
3. Clique em Adicionar.

Configurar o agente de solicitação de proposta

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
   
2. Na página Agent Marketplace (Mercado de agentes), clique no cartão Request for Proposal Agent (Solicitação de agente de proposta).
3. Na caixa de diálogo, clique em Adicionar.
4. Para abrir o agente, clique em Abrir. Você será direcionado ao editor do agente.
   

Configurar o agente de solicitação de proposta

Configure o agente adicionando instruções, ferramentas e conhecimento extras para ajudá-lo a enriquecer o conteúdo ao criar a resposta de RFP. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
   
2. Clique na placa do agente Solicitar proposta.
3. Na parte superior direita, clique em Configure agent (Configurar agente).

O que este agente precisa dos usuários

Configure as entradas de que o agente precisa dos usuários. Por padrão, o agente requer um upload de arquivo (por exemplo, o arquivo RFP, adicionado pelo usuário) cada vez que o agente é executado, mas outras entradas podem ser adicionadas que são usadas durante a configuração (e são usadas automaticamente cada vez que o agente é executado) ou cada vez que o agente é executado. 

Por exemplo:

Entradas durante a configuração: quando você configura o agente RFP, talvez queira adicionar um modelo de proposta padrão. Isso fará com que o agente de RFP use esse modelo toda vez que for executado.

Insere cada vez que o agente é executado: junto com o arquivo RFP, talvez você queira que o usuário adicione uma ID a cada execução de agente para o RFP.

Para editar as entradas:

1. No canto superior esquerdo, clique em Gerenciar entradas.
2. Para adicionar uma entrada que é usada durante a configuração do agente:
   • Em Durante a configuração, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma opção de entrada.
   • Configure a entrada. 
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório para torná-lo um campo obrigatório.
     
   • Para adicionar outra entrada, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma entradadesativada.
   • Quando terminar de configurar suas entradas, clique no X no canto superior direito do painel direito.
     
3. Para adicionar uma entrada que é usada toda vez que o agente é executado:
   • Em Cada vez que o agente é executado, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma opção
   • Configure a entrada. 
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório para torná-lo um campo obrigatório.
     
   • Para adicionar outra entrada, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma entradadesativada.
   • Quando terminar de configurar suas entradas, clique no X no canto superior direito do painel direito.
     
     

Guia de como este agente se comporta

Em Guide how this agent behaves (Guia de como este agente se comporta), adicione instruções extras, ferramentas que ele pode acessar e conhecimento adicional que ele pode usar para contextualizar ao criar respostas de RFP. 

As ferramentas são divididas em três categorias:

• Ferramentas que obtêm dados.
• Ferramentas que geram informações.
• Ferramentas que agem.

Para configurar o comportamento do agente:

1. Para adicionar instruções adicionais para o agente usar para criar respostas:
   • Em Agent instructions (Instruções do agente), clique em Add extra instructions (Adicionar instruções extras).
   • Digite as instruções na caixa de texto.
2. Para adicionar ferramentas e outros agentes que o agente de solicitação de proposta pode acessar para ajudá-lo a concluir tarefas como pesquisar, resumir ou gerar conteúdo:
   • Em What this agent can access (O que este agente pode acessar), marque as caixas de seleção Web browsing (Navegação na Web) e ?Your Crm da hubspot para permitir que o agente rastreie na Web e use a
   • Para adicionar outras ferramentas, clique em  Adicionar ferramenta.
     • No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar uma ferramenta.
     • Clique no menu suspenso Categorias e selecione uma categoria para filtrar os resultados.
     • Passe o mouse sobre uma ferramenta e clique em Revisar para exibir os detalhes da ferramenta. Clique na seta para trás no canto superior direito do painel direito para voltar à lista de ferramentas ou clique em Adicionar ferramenta para adicionar a ferramenta.
     • Para adicionar uma ferramenta da lista de ferramentas, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Adicionar. Você pode adicionar quantas ferramentas quiser.
   • Para adicionar outros agentes, na parte superior do painel direito, clique na guia Agentes.
     
     • No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar uma ferramenta.
     • Passe o mouse sobre um agente e clique em Revisar para exibir os detalhes do agente. Clique na seta para trás no canto superior direito do painel direito para voltar à lista de agentes ou clique em Adicionar ferramenta para adicionar o agente.
     • Para adicionar um agente da lista de agentes, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Adicionar. Você pode adicionar quantas ferramentas quiser.
   • Para remover ferramentas ou agentes, passe o mouse sobre uma ferramenta ou agente e clique em Remover.
   • Quando terminar de adicionar ferramentas e agentes, clique no X no canto superior direito do painel direito.
3. Para adicionar conhecimento ao agente, como documentos e dados, clique em folderOpen Adicionar conhecimento. Se você não adicionar fontes de conhecimento, o agente usará o conhecimento geral ou o conhecimento de suas configurações (por exemplo, kits de marcas ).
   • Os cofres de conhecimento existentes serão listados abaixo da barra de pesquisa. Para exibir os detalhes do cofre, passe o mouse sobre ele e clique em Exibir [em configurações/detalhes]. Para adicionar cofres existentes ao agente, passe o mouse sobre eles e clique em Adicionar.
     
     
   • Para criar um novo cofre de conhecimento, na parte superior direita do painel direito, clique em Criar.
   • Digite um nome no campo Nome .
   • Informe uma descrição no campo Descrição.
   • Em Arquivos, clique em Carregar para adicionar um arquivo (os formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx são suportados).
   • Em Objetos, clique em Adicionar para adicionar um Objeto do crm (por exemplo, você pode adicionar o seu identificadorHubSpot central de conhecimento para usar como um objeto para o agente ao criar a resposta RFP).
     • Selecione o Objeto do crm a ser adicionado (não há suporte para objetos personalizados).
     • Clique em + Adicionar filtro e defina os filtros.
     • Clique em Adicionar ao cofre. 
   • Clique em Criar & Adicionar.
   • Para remover um cofre de conhecimento do agente (o cofre de conhecimento ainda estará disponível para este e outros agentes), passe o mouse sobre o cofre e clique em Remover.
     
     
   • Para editar o nome e a descrição de um cofre de conhecimento, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. Na parte superior direita, clique na guia ellipses reticências e clique em Editar.
   • Para excluir um cofre de conhecimento, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. Na parte superior direita, clique na guia ellipses reticências e clique em Excluir.
     
     
4. Quando terminar de configurar os cofres de conhecimento, clique no X na parte superior direita do painel direito.

Sobre este agente

Para atualizar a descrição do agente:

1. Em Sobre este agente , clique no campo de descrição e edite a descrição padrão.
2. No canto superior direito, clique em Atualizar para salvar suas alterações.

Testar o agente

Para testar o agente:

1. Clique em Executar agente.
2. O agente usará as informações fornecidas para concluir o processo de proposta de RFP.
3. Revise a resposta e faça quaisquer ajustes no agente. Clique em New test (Novo teste) para executar outro teste.

Usar o agente de solicitação de proposta

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique em Solicitar cartão do agente de proposta.
3. Clique em Carregar um arquivo e carregue o arquivo RFP.
   • Clique em Carregar do computador para carregar o arquivo do seu dispositivo.
   • Clique em Escolher arquivos existentes para selecionar um arquivo na ferramenta de arquivos. Selecione o arquivo no painel direito.
4. Digite quaisquer outras entradas que tenham sido configuradas para o agente.
5. Clique em Executar agente.
6. O agente usará as informações fornecidas para concluir o processo de proposta de RFP, bem como quaisquer informações ou esclarecimentos necessários que estejam faltando.
7. Revise a resposta. Para refiná-lo, insira refinamentos no campo Refinar saídas na parte inferior esquerda e pressioneVoltar no teclado.
8. Clique em Exportar PDF para exportar a RFP para um arquivo PDF. O PDF será enviado por email e você será notificado no HubSpot quando ele estiver pronto.
9. Clique no link Copiar para copiar um link para a resposta a ser compartilhada com outros usuários do HubSpot.

Exibir histórico do agente

Você pode exibir o histórico de quando o agente foi executado no Breeze Studio.

Para exibir o histórico do agente:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique em Solicitar cartão do agente de proposta.
3. No painel Histórico , passe o mouse sobre uma entrada para exibir a data e a hora da execução do agente.
4. Para renomear uma entrada, passe o mouse sobre ela, clique no ellipses reticências e clique em Renomear. Digite um novo nome e pressione enter no teclado.
5. Para copiar um link para uma entrada, passe o mouse sobre ela, clique no ellipses reticências e clique em Copiar link.

Clonar o agente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o mouse sobre o cartão do Agente de Solicitação de Proposta e clique no verticalMenu três pontos verticais no canto superior direito do cartão.
3. Clique Clone.
4. Na caixa de diálogo:
   • Selecione Permanecer conectado se desejar que a versão clonada do agente receba atualizações sempre que a versão do marketplace do agente for alterada.
   • Selecione Tornar seu para obter uma cópia totalmente personalizável do agente que não receberá nenhuma atualização futura.
5. Clique Clone.
6. Configure o agente e clique em Publicar.

Excluir o agente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o mouse sobre o cartão do Agente de Solicitação de Proposta e clique no verticalMenu três pontos verticais no canto superior direito do cartão.
3. Clique em Excluir.
4. Clique em Delete agent (Excluir agente) para confirmar a exclusão.