Criar e gerenciar prompts no Breeze Assistant

Resumo

Crie e gerencie prompts no Breeze Assistant para enviar solicitações reutilizáveis. Crie prompts salvos para tarefas comuns, como redigir e-mails de acompanhamento, resumir registros ou preparar reuniões, e reutilize-os em chats futuros. Organize os prompts com tags, escolha quais assistentes podem acessá-los e compartilhe os prompts com sua equipe. A reutilização de prompts salvos economiza tempo em tarefas recorrentes e mantém os prompts consistentes em toda a equipe.

Para obter uma visão geral da configuração da sua conta para recursos de IA, revise como configurar uma conta da HubSpot para adotar recursos de IA.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Noções básicas sobre os requisitos

• Ative a opção Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA para usar o Breeze Assistant.

Como criar prompts no Breeze Assistant

Se você for um usuário em uma conta inscrito na versão beta pública do Compartilhamento de prompts no Breeze Assistant , poderá compartilhar prompts com sua equipe. Somente superadministradores podem editar ou excluir prompts compartilhados criados por outros usuários.

Para criar prompts no Breeze Assistant:

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Clique noverticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Prompts.
3. Clique em Adicionar novo prompt. 
4. Insira seu prompt. Opcionalmente, clique em Adicionar espaços reservados para objetos (por exemplo, Contato ) para exigir que os usuários preencham antes de usar o prompt.
5. Digite o nome do prompt. Dê ao prompt um nome claro para que os usuários saibam o que ele faz. 
6. Ative a opção Permita que sua equipe encontre e use este prompt para compartilhar seu prompt (BETA).
7. Quando terminar, clique em Salvar. 

Como criar um prompt agendado no Breeze Assistant (BETA)

Se você for um usuário de uma conta inscrito na versão beta pública de Prompts agendados no Breeze Assistant , configure prompts que são executados em um agendamento configurado. Configure até cinco prompts automatizados que são pessoais para o seu usuário. 

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Clique noverticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Prompts.
3. Clique em Adicionar novo prompt.
4. Insira seu prompt. Opcionalmente, clique em Adicionar espaços reservados para objetos (por exemplo, Contato ) para exigir que os usuários preencham antes de usar o prompt.
5. Digite o nome do prompt.
6. Clique em Programar este prompt e, na caixa de diálogo, configure o seguinte:
   • Clique no menu suspenso Frequência e selecione uma opção (por exemplo, diariamente).
   • Clique no menu suspenso Hora e selecione um horário. Você também pode inserir um horário personalizado.
   • Clique em Concluído.
7. Clique em Salvar.

Os prompts agendados aparecem no histórico de chats com um ícone de timeIcon prompt agendado ao lado do nome do chat.

Como editar ou excluir prompts no Breeze Assistant

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Clique noverticalMenuthre ícone de três pontos verticais e selecione Prompts.
3. Digite o texto no campo Pesquisar para localizar o prompt.
4. Para editar um prompt, clique noverticalMenu ícone de três pontos verticais ao lado do prompt e selecione Editar. Continue a editar os detalhes do prompt.
5. Para excluir um prompt salvo, clique noverticalMenuícone de três pontos verticais ao lado do prompt e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir prompt.

Como editar ou excluir prompts programados no Breeze Assistant (BETA)

Você deve ser um usuário em uma conta inscrita nos prompts agendados na versão beta pública do Breeze Assistant para gerenciar prompts agendados. 

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Clique noverticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Prompts.
3. Navegue até um prompt programado e clique no verticalMenu ícone de três pontos verticais.
4. Para editar o agendamento:
   • Clique em Editar prompt programado.
   • Na seção Programar , clique no editIcon ícone de edição para ajustar a frequência e o tempo.
   • Na seção Programar , clique no playerPauseIcon ícone de pausa para interromper a execução do prompt. Retomar um prompt programado: ative-o novamente. 
   • Clique em Atualizar.
5. Para excluir o prompt programado:
   • Clique em Excluir prompt programado.
   • Na caixa de diálogo, clique em Excluir confirmar.

Como usar os prompts salvos no Breeze Assistant

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Clique no ícone Prompts salvos e selecione um prompt salvo.
3. Para usar um prompt compartilhado (BETA), clique noverticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Prompts.
   • Clique na guia Prompts compartilhados .
   • Clique no nome de um prompt compartilhado. 
4. Clique no ícone Enviar breezeSendIcon .