Exportar seus registros

Exporte seus registros (por exemplo, registros do contato) na sua conta da HubSpot. Você também pode visualizar uma lista de exportações passadas da sua conta.

Atividades em registros, como observações ou e-mails, não podem ser exportados. Para recuperar atividades, você pode exportar determinados relatórios de atividades ou usar a API de engajamentos.

Exportar registros

• Acesse seus registros:
  • Chamadas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Chamadas.
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Pagamentos: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Para abrir a exibição que você pretende exportar:
  • Na exibição de listalistView, clique na guia da exibição ou em + Adicionar exibição e, em seguida, selecione a exibição no menu suspenso. Para exportar todos os registos desse objeto, abra a exibição Todos os [registros].
  • Na grid exibição de quadro (somente negócios, tickets ou objetos personalizados), clique no menu suspenso pipeline e selecione o pipeline com a exibição que deseja exportar. Em seguida, clique no menu suspenso e selecione a exibição. Para exportar todos os registros no pipeline, abra a exibição Todos os [registros].
• Para exportar os relatórios:
  • Na exibição de lista listView , no canto superior direito da tabela, clique em Exportar.

• • Na exibição de quadro grid, no canto superior direito, clique em Opções do quadro e selecione Exportar exibição.
• Na caixa de diálogo, para escolher o formato do arquivo exportado, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione o formato.
• Para escolher o idioma dos cabeçalhos das colunas no arquivo exportado, clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione o idioma. Por padrão, o menu suspenso mostrará o idioma padrão selecionados nas configurações. Os cabeçalhos de coluna de propriedades padrão serão traduzidos, mas os valores de propriedade dentro de cada coluna não serão traduzidos para o idioma selecionado.

• Por padrão, somente as propriedades e associações na exibição serão incluídas no arquivo e, para associações, isso incluirá até mil registros associados por coluna de associação. Para editar quais propriedades e associações estão incluídas, clique em Personalizar e selecione uma das seguintes opções:
  • Contatos com vários endereços de e-mail: marque a caixa de seleção Incluir todos os endereços de e-mail para incluir todos os endereços de e-mail dos contatos com vários e-mails no arquivo de exportação.
  • Empresas com vários domínios: marque a caixa de seleção Incluir todos os domínios para incluir todos os nomes de domínio para empresas com vários domínios no arquivo de exportação.
  • Propriedades incluídas na exportação: as opções incluem Propriedades e associações na sua exibição (padrão), Todas as propriedades nos registros (ou seja, sem associações), ou Todas as propriedades e associações nos registros. A ordem das colunas no arquivo de exportação depende da opção que você selecionar:
    • Se exportar apenas propriedades na exibição, as colunas serão mostradas na mesma ordem definida para as propriedades na exibição.
    • Se você exportar todas as propriedades, as colunas serão mostradas em ordem alfabética, com exceção do ID do registro, que será a primeira coluna do arquivo. Se você exportar todas as propriedades e associações, as associações serão incluídas no final.
  • Associações incluídas na exportação: as opções incluem Até 1.000 registros associados (padrão) ou Todos os registros associados (somente arquivos CSV).

• Clique em Exportar. Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação. Todos os links de download dos arquivos de exportação expirarão após 30 dias.

Se os registros exportados tiverem registros associados, cada objeto associado terá sua própria coluna dentro do arquivo. Dependendo do objeto, você pode exportar informações sobre contatos, empresas, negócios, tickets, registros de objetos personalizados, itens de linha, assinaturas ou pagamentos associados. Para cada objeto associado, o arquivo exportado contém os seguintes cabeçalhos e informações:

• IDs de [objetos] associados: os IDs dos registros associados. Múltiplos valores de ID são separados por ponto e vírgula.
• [Objeto] associado: o nome do registro associado (por exemplo, nome do contato, nome da empresa etc.). Múltiplos nomes de registros são separados por ponto e vírgula.

Configurar uma notificação de aviso de exportação grande

Se você for um superadministrador, poderá configurar uma notificação de aviso de exportação grande para saber quando os usuários exportam dados de registos da sua conta. Cada superadministrador pode personalizar sua notificação de acordo com suas próprias necessidades.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Importar e exportar.
• Em Exportar, digite ou use as setas para ajustar o número. Você será notificado sempre que ocorrer uma exportação de um número de registros igual ou superior ao número especificado. 

Limites técnicos

O seguinte é esperado ao concluir as exportações de registros:

• Você pode realizar até 300 exportações dentro de um período contínuo de 24 horas, e até três exportações ao mesmo tempo. Todas as exportações adicionais serão enfileiradas até que uma das três exportações simultâneas seja concluída.
• Pode levar algumas horas para concluir uma grande exportação e vários arquivos podem ser gerados em um arquivo zip. Vários arquivos são esperados ao exportar arquivos CSV ou XLSX com mais de 1.000.000 linhas e arquivos XLS com mais de 65.535 linhas.
• Um arquivo CSV exportado será compactado automaticamente se o arquivo resultante for maior que 2 MB.
• Para arquivos XLS e XLSX, há um limite no número de colunas que podem ser exportadas (256 para XLS e 16.384 para XLSX). Se a exportação contiver mais colunas do que o limite, as colunas adicionais não serão incluídas no arquivo. Para exportações com um grande número de colunas, é recomendado exportar arquivos CSV, que não têm um limite de colunas.