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Contacts

Atribuir propriedade de registros

Ultima atualização: Março 19, 2019

A HubSpot usa as propriedades Proprietário do contato, Proprietário da empresa, Proprietário do negócio e Proprietário do tíquete para definir a propriedade de um contato, empresa ou acordo. Você também pode atribuir proprietários adicionais usando uma propriedade de tipo de campo personalizada de usuário do HubSpot . Qualquer usuário da conta da HubSpot com acesso a contatos pode ser designado como proprietário.

Existem várias maneiras de atribuir proprietários a registros no HubSpot:

Observação: se você tiver a integração do Salesforce ativada, a atribuição do proprietário do contato será padronizada para o que é especificado no Salesforce

Atribua um proprietário a um único registro

  • Use a barra de pesquisa no canto superior para encontrar a propriedade do proprietário [objeto], e clique no menu suspenso sob a propriedade e selecione um proprietário.
  • Na parte inferior da tela, clique em Salvar.


atribua em massa um proprietário a vários registros

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
  • Clique em Atribuir.

Atribuir proprietários usando fluxos de trabalho (Sales Hub Professional ou Enterprise,  Service Hub Professional ou Enterprise)

Atribua um proprietário a todos os objetos inscritos

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalho, você pode atribuir automaticamente os objetos inscritos usando a ação Definir valor de propriedade [objeto]. Selecione sua propriedade de proprietário e selecione o usuário ao qual você deseja atribuir os objetos inscritos.

Observação: você pode apenas atribuir a propriedade via fluxos de trabalho aos usuários com um Sales Hub pago ou Service Hub Professional ou Enterprise seat.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar seu fluxo de trabalho, alterar os acionadores de inscrição com base nas regras de atribuição para cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado no valor de propriedade Definir [objeto]. Como alternativa, use a lógica de ramificação para atribuir diferentes proprietários aos seus objetos com base em diferentes critérios.

Revezar objetos para vários proprietários

Se você tiver acesso a um determinado fluxo de trabalho baseado em objeto, também poderá revezar automaticamente esse objeto específico entre usuários específicos com assentos Professional ou Enterprise pagos ou entre usuários em uma equipe com assentos Professional ou Enterprise pagos usando a ação Rotate leads em seus contatos com base no fluxo de trabalho ou na ação Rotate [object] para proprietário em seus fluxos de trabalho baseados na empresa, baseados em ofertas, cotados ou baseados em tíquete.

Revezar seus objetos com um fluxo de trabalho distribuirá uniformemente objetos recebidos para proprietários especificados ou proprietários dentro da equipe especificada. O lead rotator atribuirá aleatoriamente leads a qualquer proprietário que tenha a menor contagem de leads.

Como mais de um proprietário pode ter a contagem de objetos mais baixa em um determinado momento, todos os proprietários receberão o mesmo número de leads das ações Rotate leads ou Revezar [objeto] para proprietário, mas o pedido no lead pode variar .

Lembre-se do seguinte ao usar a ação Rotate leads e a ação Revezar [objetos] para proprietário :

  • Você só pode revezar a propriedade para usuários que receberam assentos Professional ou Enterprise pagos . Esses são os assentos Professional e Enterprise do Sales Hub e o assento Professional e Enterprise do Service Hub.
  • A ação não atribuirá um proprietário a um objeto se já tiver um proprietário atribuído.
  • Se você adicionar ou remover proprietários da ação após o fluxo de trabalho ser ativado, as atribuições de distribuição serão redefinidas e as atribuições aleatórias serão iniciadas novamente. Objetos recém-inscritos serão rotacionados para todos os proprietários ou membros da equipe selecionados uniformemente, independentemente das contagens de atribuição de rotação para objetos inscritos anteriormente.
  • Se você tiver mais de uma ação Rotate leads ou Revezar [objeto] para ações do proprietário em seu fluxo de trabalho, as ações serão executadas independentemente umas das outras. A propriedade será distribuída uniformemente para todos os proprietários em cada ação, mas os percentuais de distribuição de outras ações no fluxo de trabalho não serão levados em consideração.
Observação: apenas usuários que adquiriram oMarketing Hub Professionall ouEnterprise antes de 1 de novembro de 2017 terão acesso aoSales Hub Professional ações de fluxos de trabalho, incluindo o acesso aRotate leads. Usuários que adquiriram o Marketing Hub Professional ou Enterprise depois de 1 de novembro de 2017, vão precisar adquirir também o Sales Hub Professional para ganhar acesso ao Rotate leads .