Atribuir propriedade de registros

Para atribuir registos aos utilizadores do HubSpot, pode utilizar a propriedade[Object] owner para contactos, empresas, negócios, bilhetes e registos de objectos personalizados. Cada registo pode ter um proprietário selecionado utilizando a propriedade predefinida, mas é possível criar propriedades personalizadas do tipo de campo de utilizador para selecionar utilizadores adicionais relacionados com o registo.

Um utilizador tem de ter acesso a um objeto para ser atribuído como proprietário de um registo (por exemplo, acesso a Contactos, para ser o proprietário de um registo de contacto).

Atribuição automática do proprietário

Há certos cenários em que os proprietários serão automaticamente definidos:

• Se tiver ativado a definição Atribuir proprietário da empresa ao contacto por predefinição na sua conta da HubSpot, os contactos e a sua empresa principal serão automaticamente atribuídos ao mesmo proprietário. Saiba mais sobre como funciona a definição.
• Se um contato sem proprietário marcar uma reunião na página de agendamento de um usuário, esse usuário será automaticamente atribuído como proprietário do contato. Se um contato já tiver um proprietário e este marcar uma reunião com um usuário diferente, o proprietário existente não será substituído.
• Se tiver a integração do Salesforce activada, as atribuições de contacto, empresa e proprietário do negócio serão predefinidas para o que está especificado no Salesforce.

Atribuir proprietários de registos na página inicial de um objeto

É possível atribuir proprietários a registos em massa em cada página de índice de objectos.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

• Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja atribuir.

• No topo da tabela ou do quadro, clique em Atribuir.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do [objeto] e selecione um proprietário.

• Clique em Atualizar.

Atribuir um proprietário a um registo

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
• Procurar o proprietário de [Objeto].

• Passe o cursor do rato sobre a propriedade, clique no menu pendente e, em seguida, seleccione um proprietário .
• Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários através de importação

Também pode atribuir proprietários a registos novos ou existentes em massa através de importação. Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação:

• No seu ficheiro de importação , inclua uma coluna [Object] owner e adicione o nome ou endereço de correio eletrónico do utilizador a cada linha dessa coluna.
• Importe o seu ficheiro e, na página de mapeamento, mapeie a coluna para a propriedade [Object] owner.

Nota: os utilizadores de a quem é atribuído um registo através de importação não receberão uma notificação de que lhes foi atribuído um novo objeto.

Atribuir proprietários através de fluxos de trabalho (Professional e Enterprise apenas)

Atribuir um proprietário a todos os registos inscritos

É possível atribuir automaticamente a propriedade a registos inscritos utilizando o valor da propriedade Set [object] action no fluxo de trabalho. Seleccione para definir a propriedade [Object] owner e, em seguida, seleccione o utilizador ao qual pretende atribuir os objectos inscritos. Por exemplo, pode atribuir o vendedor da América do Norte a registos criados através de submissões de formulários dos Estados Unidos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos outros proprietários, pode clonar o seu fluxo de trabalho, alterar os accionadores de inscrição com base nas regras de atribuição de cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado na ação Definir valor da propriedade [objeto]. Também pode utilizar a lógica de ramificação para atribuir diferentes proprietários aos seus objectos com base em diferentes critérios.

Rodar registos entre vários proprietários (Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise apenas)

Os utilizadores pagos nas contas Sales ou Service Hub Professional e Enterprise também podem alternar a atribuição entre vários utilizadores utilizando fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho irá distribuir uniformemente a atribuição aos proprietários especificados através da ação Rodar registo para o proprietário. Somente serão atribuídos registros sem proprietários existentes. Se um registo tiver um proprietário, terá de limpar primeiro o valor, o que pode ser feito em massa com a ação Clear property value.

A distribuição da propriedade para cada ação de revezamento se baseia na contagem de atribuições para essa ação específica, não no número de objetos que cada usuário possui globalmente na conta. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada. Por exemplo, se uma ação Revezar [proprietário] for criada para três proprietários:

• Quando o fluxo de trabalho está ativado, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero.
• Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.
• Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que ainda não têm nenhum lead.
• Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, eles estarão qualificados para receber o próximo lead.

Saiba mais sobre a ação de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário.