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Contacts

Atribuir propriedade de registros

Ultima atualização: Agosto 14, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

A HubSpot usa as propriedades Proprietário do contato, Proprietário da empresa, Proprietário do negócio e Proprietário do tíquete para definir a propriedade de um contato, empresa ou acordo. Você também pode atribuir proprietários adicionais usando uma propriedade de tipo de campo personalizada de usuário do HubSpot . Qualquer usuário da conta da HubSpot com acesso a contatos pode ser designado como proprietário.

Existem várias maneiras de atribuir proprietários a registros no HubSpot:

Observação: se você tiver a integração do Salesforce ativada, a atribuição do proprietário do contato será padronizada para o que é especificado no Salesforce

Atribuir um proprietário do painel

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
  • Clique em Atribuir.

Como alternativa, você pode:

contact-owner-change-column
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
  • Clique em Atribuir.

Atribuir um proprietário do registro

  • Navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Use a barra de pesquisa no canto superior para encontrar a propriedade do proprietário [objeto], e clique no menu suspenso sob a propriedade e selecione um proprietário.
  • Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários usando fluxos de trabalho 

Atribua um proprietário a todos os objetos inscritos

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalho, você pode atribuir automaticamente os objetos inscritos usando a ação Definir valor de propriedade [objeto]. Selecione sua propriedade de proprietário e selecione o usuário ao qual você deseja atribuir os objetos inscritos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar seu fluxo de trabalho, alterar os acionadores de inscrição com base nas regras de atribuição para cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado no valor de propriedade Definir [objeto]. Como alternativa, use a lógica de ramificação para atribuir diferentes proprietários aos seus objetos com base em diferentes critérios.

Revezar objetos entre vários proprietários (Sales Hub Professional ou Enterprise,  Service Hub Professional ou Enterprise)

Se tiver uma contaSales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise, você pode revezar a atribuição entrevários usuários com os fluxos de trabalho. Nesse método, o fluxo de trabalho distribuirá a atribuição uniformemente aos proprietários especificados. Em fluxos de trabalho baseados em contato, use a ação Revezar leads. Em fluxos de trabalho da empresa, negócios, orçamento ou baseados em tíquete, use a ação Revezar [objeto] ao proprietário.

Observação: dependendo de quando você comprou sua assinatura, os usuários podem precisar de uma licença paga para serem incluídos no revezamento do proprietário:

  • Se você adquiriu sua assinatura após 1º de novembro de 2018, você pode revezar objetos apenas entre os usuários com o Professional pago ou as licenças Enterprise.
  • Se você adquiriu sua assinatura antes de 1º de novembro de 2018, você pode revezar usuários com licenças pagas Professional ou Enterprise ou qualquer usuário em uma equipe em que pelo menos um usuário tenha uma licença Professional ou Enterprise.

A distribuição da propriedade em ações de revezamento não é baseada em quantos objetos cada usuário possui em geral na sua conta. Em vez disso, a distribuição para cada ação de revezamento é baseada em uma contagem de atribuições para essa ação específica. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada ação terá uma contagem separada.

Por exemplo, digamos que você configurou uma ação de revezamento de leads com três proprietários.

contact-lead-rotation-example

Quando você ativa pela primeira vez o fluxo de trabalho, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero. Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.

Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que não têm nenhum lead ainda. Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, estarão qualificados para receber o próximo lead. Neste exemplo, se nove contatos estiverem passando por essa ação de revezamento, todos os três proprietários terão três leads atribuídos a eles.

Lembre-se do seguinte ao usar a ação Rotate leads e a ação Revezar [objetos] para proprietário :

  • Por padrão, as ações de Revezar não revezarão objetos que já têm proprietário. Para revezar objetos que já têm proprietários, selecione a caixa de seleção Substitua [se] tiver um proprietário ao configurar a ação.

    overwrite-existing-owner-rotate-checkbox
  • Se você estiver sincronizando a propriedade de proprietário do HubSpot para o Salesforce, limpar e revezar a propriedade podem não funcionar como esperado. O Salesforce pode tentar atualizar o HubSpot com o proprietário anterior mesmo após a HubSpot apagar a propriedade.
  • Se você adicionar ou remover proprietários da ação após o fluxo de trabalho ser ativado, as atribuições de essa ação serão redefinidas e as atribuições aleatórias reiniciarão. Objetos recém-inscritos serão revezados para todos os proprietários ou membros da equipe selecionados uniformemente, independentemente das contagens de atribuição de rotação para objetos inscritos anteriormente.