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Automatize tarefas nos estágios do negócio

Ultima atualização: Abril 8, 2019

Disponível para

Sales Hub  Professional

Configure as tarefas a serem criadas quando uma transação passar de um estágio para o outro.

Observação: para automatizar as tarefas nos estágios da transação, você precisa ser um Super Admin na sua conta da HubSpot ou ter acesso de administrador no seu Sales Hub Professional.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas Marca
  • Passe o cursor sobre um canal de vendas existente e clique em Editar ou clique em + Adicionar outro canal para criar um novo canal de vendas. 
  • Clique na guia Automação para continuar.   
  • Para criar automaticamente uma tarefa em um estágio de oferta específico, na coluna da fase de oferta, clique em + Criar fluxo de trabalho .

  • No painel à direita, clique em Criar tarefa e personalize os detalhes da tarefa:
    1. Título: dar à tarefa um título. Se você deseja adicionar um token de negociação ao título, clique no menu suspenso Negociar token
    2. Data de vencimento: clique no botão de opção imediatamente ou clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o prazo da tarefa.
    3. Lembretes de e-mail: se desejar enviar um lembrete de e-mail ao designado da tarefa, clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o envio de e-mail. 
    4. Observações: insira uma descrição rápida do que a tarefa envolve.  
    5. Tipo: escolha o tipo de tarefa no menu suspenso: E-mail, Ligar ou Fazer
    6. Atribuir tarefa a: clique no menu suspenso para selecionar o proprietário existente do negócio ou um usuário específico
    7. Qual proprietário?: clique no menu suspenso para selecionar a propriedade padrão Proprietário do negócio, uma propriedade usuário personalizado do HubSpot ou um usuário específico.

  • Quando terminar, clique em Salvar.