Criar metas de vendas

Com metas, os gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e atendimento com base em modelos fornecidos pela HubSpot. Os gerentes podem atribuir essas metas no nível do usuário, da equipe ou do pipeline. Use metas em relatórios para visualizar e acompanhar o cumprimento ao longo do tempo, fornecendo melhores insights contextuais sobre o desempenho.

Saiba como criar metas personalizadas a partir do zero.

• O Sales Hub e o Service Hub Starter fornecem acesso apenas à medida da meta de Receita. 
• O Sales Hub Professional e Enterprise fornece acesso a negócios criados, chamadas feitas, receita e reuniões agendadas.
• O Service Hub Professional e Enterprise fornece acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas das metas de Tickets fechados.

Observe: tem de ser um utilizador com uma conta paga Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise seat ou um Superadministrador para criar, editar e eliminar metas de vendas ou serviços na sua conta. No entanto, para lhe ser atribuído um objetivo, tem de ter um lugar pago em Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise. Saiba mais sobre gerir permissões de objectivos para utilizadores. 

Criar metas de vendas para sua equipe

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
• Selecione Criar do modelo.
• No painel esquerdo, em Categoria, selecione Vendas.
• Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta. Para criar uma meta prevista, selecione o modelo de meta de Receita prevista.

Observação: se o modelo de Receita for selecionado, a meta for mensal ou trimestral e estiver definida para rastrear Todos os pipelines ou um único pipeline, o modelo de meta será categorizado como Receita prevista. 

• Insira um nome para a meta.
• Na seção Contribuidores , selecione os Usuários ou Equipes a que pretende atribuir a meta e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os usuários ou equipes associadas na sua conta.
• Selecione uma Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanal, mensal, trimestral, anual ou personalizado.

  • Ao usar semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente , para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da sua conta, marque a caixa de seleção Alinha-se com as configurações do ano fiscal?. 

  • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e término.
• Ao criar uma meta de Receita prevista, selecione um Ano e um Pipeline. O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhida nas configurações.

Observação: ao criar uma meta, a Duração da meta deve corresponder ao período de Previsão a ser exibido na sua previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

• Clique em Próximo.
• Estabeleça suas metas para o ano:
  • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os usuários do Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, você pode selecionar as metas de equipe e usuário nessa tela. Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.

Observe: para Exibir ou editar usuários em Metas de equipe, o usuário deve ter um Sales Hub pagoSales Hub Starter, Professional, ou Enterprise ou um Service Hub Enterprise seat e Exibir e editar permissões. 

• • Se você deseja estabelecer a mesma meta mensal para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar metas.
    • Na caixa de diálogo, digite um valor para a meta.
    • Clique em Aplicar.
  • Se você optou por não usar previsões para sua meta e deseja definir o mesmo pipeline para todos os usuários ou equipes selecionados, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e, em seguida, clique em Aplicar pipelines.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline.
    • Clique em Aplicar.

• Clique em Próximo.
• Marque a caixa de seleção ao lado de quaisquer marcos de meta para os quais você deseja acionar uma notificação.

• No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline. Para gerir objectivos na sua conta da HubSpot, o utilizador deve ter um lugar pago.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Na guia Visão geral, para filtrar suas metas:
  • Modelo de meta: para filtrar as metas por modelo, clique no menu suspenso Modelo de meta.
  • Nome da meta: para filtrar as metas por nome, clique no menu suspenso Nome da meta.
  • Duração: para filtrar as metas por duração, clique no menu suspenso Duração.
  • Equipes: para filtrar suas metas por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
  • Usuários: para filtrar suas metas por usuários, clique no menu suspenso Usuários. 
  • Pipelines: se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.

• Para editar a meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para alcançar um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
  • No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
• Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e, na parte superior da tabela, clique em Excluir. TTo.

Observação: o montante doprogresso, o status e o último cálculo nos carimbos temporais são atualizados a cada 24 horas.

Usar metas nos relatórios

As metas de vendas baseadas em negócios podem ser usadas em relatórios para visualizar os dados de metas. Linhas de referência também podem ser adicionadas ao construtor de relatórios para metas de vendas.

Usar metas de vendas baseadas em negócios nos relatórios

Use dados de metas de vendas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
• No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone filter Exibir e filtrar.

• Na guia Filtros, clique no menu suspenso Metas e selecione uma meta. O menu suspenso Meta exibirá apenas metas que usam a mesma propriedade de data e frequência do relatório.
• O relatório será atualizado para exibir os dados desejados da meta.

Observação: uma meta de frequência mais curta pode ser visualizada em um relatório de frequência mais longo, por exemplo, uma meta semanal será exibida como uma meta mensal se a frequência do relatório estiver definida como Mensal. No entanto, o inverso não se aplica. Uma meta mensal não pode ser exibida como uma meta semanal.

• Adicione mais filtros obrigatórios no painel direito. Se os filtros do relatório forem editados após a meta ter sido selecionada, a meta será removida do relatório e precisará ser selecionada novamente.
• Para personalizar ainda mais o seu relatório, clique em Personalizar no canto inferior esquerdo. Se um relatório tiver dados de metas representados no gráfico, esta opção será desativada, pois o relatório não pode ser ainda mais personalizado. Para ativar a opção de personalização, remova as Metas do relatório.
• Clique em Salvar.

Adicionar uma linha de referência de meta de vendas no construtor de relatórios

Você pode criar relatórios de negócios de objeto único que controlam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. A HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios , e Professional ou Enterprise utilizadores podem personalizar estes relatórios ou criar um relatório personalizado.

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

•  É possível adicionar objectivos de vendas a um relatório, ajustando as opções de visualização no criador de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.
  
  
• Ao usar metas de vendas em relatórios de objeto único personalizados, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
• A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado. Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Você também pode adicionar manualmente metas a relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados avançado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráfico:

• Gráficos de Barra vertical, Linha e Área com uma propriedade de data no eixo X.
• Gráficos de Barra horizontal com uma propriedade de data no eixo Y.

Se o seu relatório atender a um dos critérios acima, você pode adicionar uma meta mensal ao relatório, clicando em Configurações do gráfico, na guia Configurar do construtor de relatórios. 

Observação: não é possível reportar as metas da equipe.