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Salesforce

Crie uma lista de inclusão do Salesforce

Ultima atualização: Abril 30, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise

Na integração do HubSpot-Salesforce, você pode criar e usar uma lista de inclusão para limitar os contatos que são sincronizados do HubSpot com o Salesforce. Os contatos que não estão na lista de inclusão não são sincronizados do HubSpot com o Salesforce.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na configuração Lista de inclusão, clique no menu suspenso e selecione uma lista ativa existente. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar lista de inclusão.

    • Se você selecionar uma lista ativa existente, a configuração será atualizada automaticamente.
    • Se você clicar em + Criar lista de inclusão, você será redirecionado para criar uma nova lista na ferramenta de listas.
      • No canto superior esquerdo, clique no ícone de lápisedit e insira um nome da lista e depois selecione os critérios da lista. Saiba mais sobre como determinar seus critérios de lista.
      • No canto superior direito, clique emSalvarSua lista pode demorar algum tempo para processar. 
      • Retornar às configurações de integração do Salesforce. Na configuração Lista de inclusão, clique no menu suspenso e selecione a lista ativa recém-criada. A configuração será atualizada automaticamente.

Observação:

  • Apenas listas ativas podem ser definidas como sua lista de inclusão do Salesforce, pois elas serão atualizadas dinamicamente à medida que os contatos cumprirem ou não seus critérios de lista.
  • Se os leads/contatos atuais do Salesforce que são atualizados forem definidos para criar automaticamente contatos, mas alguns desses novos contatos do HubSpot não atenderem aos critérios de lista de inclusão, eles não se sincronizarão novamente com o Salesforce até que correspondam os critérios da lista de inclusão.
  • Selecionar uma lista como sua lista de inclusão não sincronizará automaticamente a lista com o Salesforce. Membros da lista de inclusão sincronizarão apenas com o Salesforce quando uma sincronização for acionada. Saiba como ressincronizar manualmente uma lista com o Salesforce.