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Salesforce

Crie uma lista de inclusão do Salesforce

Ultima atualização: Janeiro 14, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise

Com a integração do Salesforce, você pode criar e usar uma lista ativa no HubSpot para limitar os contatos que sincronizam a partir do HubSpot para o Salesforce. Qualquer contato no seu banco de dados que não esteja incluído nesta lista não será sincronizado do HubSpot para o Salesforce. 

Observação: se você não usar uma lista de inclusão do Salesforce, todos os contatos no HubSpot serão sincronizados com o Salesforce. Se você for usuário do Sales Hub Professional ou Enterprise ou apenas um usuário doService Hub Professional ou Enterprise , embora você possa integrar com o Salesforce, não poderá criar uma lista de inclusão.

Qual é a "lista de inclusão (padrão) do Salesforce" na minha conta?

Em 22 de junho de 2017, as listas de inclusão padrão foram definidas para todos os clientes integrados pelo Salesforce atualmente existentes que não têm uma lista de inclusão. A lista inclui todos os contatos, exceto aqueles com uma fase do ciclo de vida do Assinante e aparecerá na sua conta como a lista de inclusão do Salesforce (padrão).

Observação: não há alterações de funcionalidade subjacentes com essa atualização. Os contatos com a fase do ciclo de vida do Assinante não atendem aos critérios da lista de inclusão padrão e, portanto, não estão qualificados para sincronização.

As contas criadas depois de 22 de junho de 2017 não terão uma lista de inclusão por padrão e todos os contatos sincronizarão a menos que uma lista de inclusão seja criada para sua conta.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.salesforce-integration-settings
  • Role para a seção Lista de inclusão.
  • Clique no menu suspenso e selecione + Criar lista de inclusão

SF-create-inclusion-list

  • Você será encaminhado à ferramenta de listas. Clique no ícone de lápis na parte superior esquerda para inserir um nome para a lista. Por exemplo, se você quiser criar uma lista relacionada aos contatos que têm uma fase de ciclo de vida de Leads qualificados de vendas, você nomeará a sua lista nas linhas de Leads qualificados de vendas - lista de inclusão do SF.
  • À esquerda, selecione um tipo de filtro de lista, defina os critérios para sua listaPor exemplo, você pode criar uma lista usando os critérios A fase do ciclo de vida da propriedade do contato é qualquer um dos leads qualificados de vendas. Saiba mais sobre como determinar seus critérios de lista.

Observação: por padrão, ao criar uma lista de inclusão, o HubSpot definirá essa lista para ser uma lista ativa. Apenas uma lista ativa pode ser definida como sua lista de inclusão do Salesforce, pois ela será atualizada dinamicamente conforme os contatos correspondem aos filtros que você definiu. 

  • Clique em Aplicar filtro.
  • No canto superior direito, clique em Salvar. Sua lista leva algum tempo para ser processada. 
  • Assim que sua lista for salva, volte para suas configurações de integração do Salesforce. 
  • Na seção Lista de inclusão, clique no menu suspenso e selecione a lista que você acabou de criar. 
Screenshot do artigo de Ajuda da HubSpot
 

Observação: se a funcionalidade de adicionar automaticamente estiver habilitada nas configurações do Salesforce, novos registros no Salesforce serão criados no HubSpot, mas se eles não atenderem aos critérios de lista de inclusão, eles não sincronizarão novamente até que atendam os critérios da sua lista de inclusão. 

Configure sua lista de inclusão na ferramenta de listas

Se você já tiver uma lista que deseja usar como sua lista de inclusão do Salesforce, pode definir essa lista como sua lista de inclusão diretamente na ferramenta de listas. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
  • Clique no nome da lista. 
  • No canto superior direito do editor de lista, clique no menu suspenso Ações e selecione Usar esta lista para limitar a sincronização do Salesforcecreate-salesforce-inclusion-list-from-lists-tool

Observação: a configuração de uma lista como uma lista de inclusão não fará com que a lista seja automaticamente sincronizada, você precisará selecionar a Lista de ressincronização com o Salesforce para disparar uma sincronização dos membros da lista.