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Salesforce

Gerenciar as configurações de integração do Salesforce

Ultima atualização: Abril 10, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Após instalar a integração do HubSpot-Salesforce, você pode gerenciar um número de configurações de integração:

 

Acesse suas configurações de integração do Salesforce

  • Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • A guia Geral exibe as configurações de integração do Salesforce.

 

Credenciais do Salesforce

A conta conectada exibe o nome de usuário do Salesforce do usuário de integração. Aqui, você pode alterar seu usuário de integração do Salesforce ou conectar uma conta do Salesforce diferente ao HubSpot, ou conectar uma nova sandbox do Salesforce ao HubSpot.

 

Uso de chamadas de API

Essa configuração exibe o número de chamadas de API usadas pela integração nas últimas 24 horas. Em Alocado ao HubSpot, você pode ajustar o número de chamadas de API do Salesforce alocadas ao HubSpot inserindo um novo número, depois clicando em Atualizar.

Observe:O limite de chamadas de API para o HubSpot deve ser definido com base no seu limite de chamadas de API no Salesforce, assim como seu uso de chamada de API do Salesforce atual.

 

Configurações de sincronização

Objetos de CRM

Esta seção permite configurar a sincronização entre os objetivos do HubSpot e do CRM do Salesforce:

 

Sincronização de linha do tempo

Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Saiba como sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce.

 

Criação e exclusão de contatos

Desduplicação

Há duas configurações necessárias para desduplicar os contatos e os leads do Salesforce existentes/contatos com o mesmo endereço de e-mail, e os leads do Salesforce/contatos e os contatos existentes do HubSpot com o mesmo endereço de e-mail. Essas configurações são selecionadas por padrão e não podem ser alteradas.

 

Criação de registros no Salesforce: Objeto padrão

Essa configuração permite escolher se novos contatos HubSpot devem criar leads ou contatos do Salesforce.

 

Lista de inclusão

Essa configuração permite selecionar ou criar uma lista de inclusão para limitar os contatos que sincronizam com o HubSpot para o Salesforce. Os contatos que não estão na sua lista de inclusão não sincronizarão do HubSpot para o Salesforce. Saiba mais sobre como criar uma lista de inclusão do Salesforce.

 

Criação de contatos no HubSpot

Essa configuração permite escolher quando os leads do Salesforce ou contatos devem criar contatos do HubSpot:

  • Não crie automaticamente os contatos do HubSpot:leads/contatos do Salesforce novos ou existentes que estão atualizados não criarão automaticamente os contatos da HubSpot.
  • Se estiver qualificado para sincronizar, crie um contato quando um lead/contato do Salesforce for criado:novos leads do Salesforce/contato criados com um endereço de e-mail exclusivo e válido criará contatos do HubSpot.
  • Se estiver qualificado para sincronizar, crie um contato quando um lead/contato do Salesforce for criado ou um lead/contato existente for atualizado: novos leads do Salesforce/contato criados com um endereço de e-mail exclusivo e válido ou leads do Salesforce existentes/contato com um endereço de e-mail exclusivo e válido que são atualizados criarão contatos do HubSpot.

 

Exclusão de contatos no HubSpot

Essa configuração permite escolher qual tipo (se houver) de exclusão de registro do Salesforce fará com que o contato do HubSpot correspondente seja excluído.

 

Mais configurações de sincronização

Transições automáticas das fases do ciclo de vida

Essa configuração permite escolher se as ações realizadas em um registro do Salesforce associado afetarão a fase do ciclo de vida do contato do HubSpot correspondente.

Se Sim for selecionado, um contato do Salesforce associado a uma oportunidade aberta atualizará a fase do ciclo de vida do contato do HubSpot correspondente para Oportunidade. Se a oportunidade for marcada como Negócio fechado no Salesforce, a fase do ciclo de vida do contato do HubSpot correspondente irá mudar de Oportunidade para Cliente.

Observação:

  • Essa configuração não moverá uma fase de ciclo de vida do contato do HubSpot para trás. Por exemplo, se um contato do HubSpot já tiver uma fase do ciclo de vida do Cliente, ele não retornará para Oportunidade se o contato do Salesforce correspondente estiver associado a uma oportunidade aberta.
  • A fase do ciclo de vida de um contato do HubSpot não afetará nenhum registro do Salesforce correspondente. Por exemplo, a configuração da fase do ciclo de vida de um contato do HubSpot para Cliente não converta o lead do Salesforce correspondente a um contato.
  • O contato do Salesforce deve estar associado à oportunidade através das funções de contato. Campos de relacionamento personalizados entre contatos e oportunidades do Salesforce, bem como oportunidades sem funções de contato, não dispararão as transições de fase de ciclo automático de ciclo de vida.
  • Se a configuração de Sincronização de fase do ciclo de vida das empresas estiver ativada, qualquer outro contato da HubSpot associado à mesma empresa também terá sua fase de ciclo de vida atualizado.

 

Lista de estados e países do Salesforce

Essa configuração permite escolher se os valores padrão de estado e o país no HubSpot devem ser convertidos para a validação do Salesforce e as listas de seleção do país e país.

  • Se você ativou as listas de seleção de Estado e País no Salesforce, selecione Sim.
    • Por padrão, as propriedades Estado/região e País no HubSpot são tipos de campo de texto de linha única. Se você quiser sincronizar as listas do Estado do Salesforce e do País com essas propriedades padrão, os conflitos frequentemente ocorrerão porque valores não padronizados podem ser inseridos no HubSpot, que não serão aceitos por Salesforce. Saiba como sincronizar as listas de seleção do Estado do Salesforce e do País com as propriedades de Estado/Região e País do HubSpot.
    • A ativação dessa configuração mudará os valores de seleção do menu suspenso padrão do HubSpot (por exemplo, Massachusetts ou Estados Unidos) para as abreviações da lista de seleção do Salesforce (por exemplo, MA ou EUA) quando os dois sistemas sincronizarem da próxima vez. Todas as alterações feitas no HubSpot ou nos valores do Salesforce impedem a sincronização de contatos.
  • Se você não ativou listas de estado e País No Salesforce, ou tiver personalizado os valores padrão e país do país em qualquer HubSpot ou Salesforce, selecione Não.