Gerenciar as configurações de integração do Salesforce

Saiba como gerenciar suas configurações de integração do Salesforce após a instalação. Isso inclui a alocação de chamadas à API, a revisão de erros de sincronização e a atualização das configurações de sincronização. 

Para acessar suas configurações de integração do Salesforce:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique em Salesforce. 

Gerenciar o uso de chamadas à API e revisar erros de sincronização

Na guia Integridade da sincronização , você pode exibir o número de chamadas de API usadas pela integração nas últimas 24 horas, bem como todos os erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados entre os dois sistemas. O limite de Chamada de api para o HubSpot deve ser definido com base em seu limite de Chamada de api Chamada de api do Salesforce e seu uso atual do Salesforce.

Para ajustar o número de chamadas da API do Salesforce alocadas para o HubSpot:

• Em Alocado para HubSpot, insira o número de chamadas de API a serem alocadas para a integração e, em seguida, clique em GerenciarAtualização.
• O número Limitado pela Salesforce reflete o limite de Chamada de api da Salesforce definido em sua conta do Salesforce. 
• A seção Chamadas de API usadas mostra o número de chamadas de API usadas pela integração e quantas ainda existem. 

A seção Erros de sincronização mostra todos os erros de sincronização que impedem a sincronização dos dados entre os dois sistemas. Exibir cartões para cada tipo de erro, com o número de erros atuais e registros afetados para cada um. Clique em uma placa de tipo de erro para ver detalhes dos erros no painel direito. Saiba mais sobre erros de sincronização. 

Descubra os recursos de integração do Salesforce

Na guia Detecção de recursos , saiba mais sobre os diferentes recursos do Salesforce que você pode usar com as ferramentas HubSpot. Os recursos disponíveis incluem:

• Sincronizando objeto personalizado
• Importando registros de objeto do Salesforce para o HubSpot
• Sincronização de atividade 
• Ações de fluxo de trabalho

Sincronizar contatos entre HubSpot e Salesforce

Os clientes potenciais e contatos do Salesforce sincronizam bidirecionalmente entre o HubSpot e o Salesforce. Clique na guia Contatos para exibir e editar as configurações de sincronização dos contatos.

Na seção Criando e Atualizando Contatos :

• Selecione o que acontece no HubSpot quando um contato ou lead do Salesforce é atualizado: Crie ou atualize o contato ou Não faça nada.

Observe: se novos clientes potenciais ou contatos do Salesforce forem definidos para criar contatos HubSpot, um contato correspondente será criado ou desduplicado no HubSpot quando um lead ou contato do Salesforce for criado, mesmo que o contato HubSpot não esteja na lista de inclusão. Atualizações adicionais para o contato/lead da HubSpot ou da Salesforce não serão sincronizadas com a outra plataforma.

• Selecione o que acontece no Salesforce quando um contato HubSpot é criado ou atualizado: Criar ou atualizar o contato ou Criar ou atualizar o lead . 

 Observação: se Criar ou atualizar um lead for selecionado, é aconselhável desativar a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos no HubSpot. Os leads do Salesforce não têm contas e a integração do Salesforce usa os contatos associados para desduplicar as empresas, não o domínio. Quando um contato HubSpot é criado inicialmente como lead do Salesforce sem conta, assim que você cria manualmente uma conta ou converte o lead em um contato no Salesforce, uma empresa duplicada será criada no HubSpot.

Se você quiser criar e associar empresas automaticamente com a configuração de contatos ativada, é altamente recomendável sincronizar os contatos do HubSpot com o Salesforce como contatos para evitar a criação de duplicatas.

Na seção Deletando Contatos :

• Selecione o que acontece no HubSpot quando um contato ou lead do Salesforce é excluído: Exclua o contato ou Não faça nada.
• Quando um contato HubSpot é excluído, os contatos e clientes potenciais no Salesforce não serão excluídos.

Na seção Adaptação de Fases do ciclo de vida :

• Selecione o que acontece no HubSpot quando o estágio de Oportunidade de um contato do Salesforce é atualizado no Salesforce: Atualize a fase do ciclo de vida do contato no HubSpot ou Não faça nada.

Na seção Limitando o que sincroniza , clique no menu suspenso e selecione uma lista ativa como lista de inclusão. Para criar uma nova lista ativa, clique em + Criar lista de inclusão . Somente contatos na lista de inclusão serão sincronizados com o Salesforce a partir do HubSpot. Se nenhuma lista de inclusão for selecionada, todos os contatos do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce.

• Se você selecionar uma lista ativa existente, a configuração será atualizada automaticamente.
• Se você clicar em + Criar Lista de inclusão , será redirecionado para criar uma nova lista na ferramenta de listas.

Na seção Estado e país correspondentes , decida se os valores de estado padrão e país no HubSpot devem ser convertidos para passar na validação para as listas de seleção Estado e País do Salesforce.

• Para o Salesforce, selecione uma das seguintes opções:
  • A lista de seleção está desabilitada no Salesforce.
  • A lista de seleção está habilitada no Salesforce.
  • A lista de seleção é habilitada e personalizada no Salesforce.
• Para HubSpot, selecione uma das seguintes opções:
  • Corresponder valores de estado/país padrão do Salesforce ao sincronizar.
  • Sincronize valores de estado/país de HubSpot com o Salesforce. 

Para revisar e editar mapeamentos de campo entre os campos de propriedades de contato HubSpot e Salesforce, clique em Mapeamentos de propriedade de Contatos.

Gerenciar configurações de sincronização para objetos e atividades 

Para gerenciar como os dados de um objeto são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce:

• Clique na guia do objeto para o qual deseja gerenciar as configurações (por exemplo, a guia Empresas).
• Para sincronizar esse objeto entre o HubSpot e o Salesforce, clique para ativar ou desativar a opção.
• Você também pode configurar mapeamentos de campo entre HubSpot e Salesforce para os respectivos objetos na seção de mapeamentos de campo [Objeto] . 

O seguinte comportamento é esperado ao sincronizar contatos, empresas, negócios e tíquetes:

• Contatos: os contatos do HubSpot sempre serão sincronizados com o lead do Salesforce e/ou objetos de contato por padrão quando a integração estiver habilitada.
• Empresas: As empresas HubSpot sincronizam com as contas do Salesforce. Saiba mais. 
• Consultado em 15 de dezembro de 2015 "Deals: HubSpot shares sync with Salesforce Oportunidade" . Saiba mais. 
• Bilhetes: Bilhetes HubSpot sincronizados com casos do Salesforce. Saiba mais. 

Envolvimentos do HubSpot (por exemplo, envios de formulário, interações de e-mail, reuniões etc.) podem ser sincronizados com as tarefas do Salesforce. Clique na guia Atividades para sincronizar atividades e tarefas entre HubSpot e Salesforce.

Você também pode sincronizar objetos personalizados de Salesforce para HubSpot.