Ultima atualização: Março 22, 2023
Pode carregar manualmente ficheiros e anexá-los ao seu contacto, empresa, negócio, bilhete, e registos de objectos personalizados para fornecer um contexto útil.
Os anexos são adicionados como notas sobre registos, pelo que os utilizadores devem ter as permissões de visualização correctas para visualizar os anexos. Os utilizadores com permissões de notas de vista definidas para Tudo podem ver todos os anexos, os utilizadores definidos para Só equipa podem ver anexos carregados por utilizadores da sua equipa, e os utilizadores definidos para Só proprietário podem ver apenas os anexos que carregaram.
Atenção: quando enviar e-mails um-a-um no HubSpot ou registar um e-mail utilizando as Vendas HubSpot, quaisquer ficheiros anexados que não estejam em linha serão automaticamente adicionados à secção Anexos do registo. Os ficheiros anexados não-inlineados incluídos nas respostas registadas serão também adicionados à secção de Anexos do registo.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome do registro.
- No painel direito, role para baixo até a seção Anexos.
- Para adicionar um anexo, clicar em Adicionar, depois seleccionar:
- Carregar novo: adicionar um novo ficheiro a partir do seu computador.
- Escolher existente: seleccione um ficheiro existente na sua conta HubSpot. No painel direito, clique no nome do ficheiro que pretende anexar.
- Para remover um anexo, clique no X à direita do anexo. Na caixa de diálogo:
- Para remover o ficheiro e eliminá-lo da sua conta HubSpot, seleccione a caixa de verificação Eliminar permanentemente este ficheiro. Se quiser remover o anexo mas não quiser apagar o ficheiro, deixe a caixa de verificação desmarcada.
- Clique em Remover para confirmar.
