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Contacts

Actualizar e filtrar contactos utilizando as propriedades da fonte

Ultima atualização: Setembro 28, 2022

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Com base nas acções tomadas pelo contacto, o HubSpot actualiza automaticamente os valores originais e os valores mais recentes da fonte. Também se pode editar estes valores manualmente. Uma vez conhecida a fonte original oua fonte mais recente de um contacto, pode usar as propriedades de pesquisa da fonte e da fonte para segmentar os seus contactos em ferramentas HubSpot, tais como listas e fluxos de trabalho.

Se tiver notado que o valor da fonte original de um contacto mudou e quiser compreender porquê, pode verificar o histórico da fonte original para ver a fonte da mudança.

Compreender as actualizações automáticas do HubSpot aos valores da fonte

Quando um visitante aterra no seu site, o HubSpot rastreia a sua actividade e identifica-os como um visitante único, colocando cookies de rastreio no seu navegador. Estes cookies de localização permitem ao HubSpot actualizar automaticamente os valores de propriedade de origem dos seus contactos.

Fonte original

O HubSpot pode acompanhar a actividade de um visitante no seu site mesmo antes de ser adicionado como contacto para o CRM. Uma vez adicionado o visitante como contacto, o HubSpot tentará associar o novo registo de contacto com qualquer actividade anteriormente rastreada. Se o HubSpot for capaz de combinar um novo contacto com uma actividade de visitante anteriormente anónima, a propriedade de origem original será actualizada para reflectir a origem da primeira visita do contacto ao seu sítio.

O seguinte cenário é um exemplo de quando o valor da fonte original de um contacto mudaria:

  1. Em março, uma pessoa visita o seu site pela primeira vez, clicando em um resultado de pesquisa do Google. O HubSpot define cookies de rastreamento no seu navegador.
  2. Ela navega em algumas páginas do site, mas não envia um formulário. O HubSpot acompanha a actividade do seu sítio utilizando cookies e pode identificá-los como o mesmo visitante se eles revisitarem o seu sítio. No entanto, o visitante ainda não é um contacto no seu HubSpot CRM.
  3. Em Julho, são importados como um contacto a partir de um ficheiro CSV. Isso define a Fonte original como Fontes offline.
  4. Em setembro, o contato:
    • envia um formulário no seu site, ou
    • um e-mail é enviado da sua conta da HubSpot e ele clica em um link no e-mail que é encaminhado para seu site.
  5. O HubSpot associa o contato à sua atividade anterior no site:
    • os cookies de rastreamento do contato passam pelo envio de formulário, ou
    • rastreio de identidade a partir das ligações nos seus e-mails do HubSpot, juntamente com os cookies de rastreio já definidos no seu navegador.
  6. A fonte original do contacto muda de fontes Offline para pesquisa orgânica. Isto porque a sua primeira interacção com o seu site foi através da pesquisa Google em Março, que foi anterior à sua importação via ficheiro CSV em Julho.

Fonte mais recente

Ao contrário da fonte Original, a fonte mais recente de um contacto pode ser actualizada muitas vezes à medida que continuam a interagir com o seu conteúdo. Após o valor original da fonte mais recente ter sido definido, o valor será actualizado automaticamente se tiver sido criada uma nova sessão para o contacto. Isto inclui os seguintes cenários: 

Por exemplo, se um contacto visitar o seu website a partir de uma ligação nos seus meios de comunicação social, a sua fonte mais recente será actualizada automaticamente para Organic social. Se um utilizador importar então um ficheiro que inclua o mesmo contacto, a última fonte do contacto não será actualizada porque uma importação não cria uma nova sessão.

Actualização manual de um contacto Original ou Fonte mais recente valor

Não é possível editar asopções de propriedade Original ou Última Fonte, mas é possível alterar manualmente o valor da fonte de um contacto para qualquer uma das fontes de tráfegoexistentes. Se editar a fonte original ou a fonte mais recente deum contacto, as propriedades de perfuração da fonte serão apagadas.

Se tiveracesso Edit para contactos, pode:

Contactos do segmento utilizando as propriedades da fonte

Pode usar Original e Fonte mais recente valores de propriedade e os drill-down valores para segmentar os contactos em ferramentas HubSpot, tais como vistas guardadas, listas, fluxos de trabalho e relatórios personalizados.

Quando a fonte original ou a mais recente de um contacto é uma fonte Offline , a propriedade Source drill-down 2 mostrará ou a etiqueta ou o nome interno do valor. Um ícone informativo aparecerá à esquerda do valor, se houver um nome interno para o valor, que pode ser visualizado pairando sobre o ícone. Ao segmentar os contactos por este valor, poderá ser necessário utilizar o nome interno em vez do rótulo ao criar um vista guardada, lista, fluxo de trabalho ou relatório personalizado.

Atenção: se não houver nenhum ícone de informação ou se o valor aqui corresponder ao que se vê no painel de instrumentos, não há valor interno. Pode utilizar o valor tal como para os filtros.

Para encontrar o valor de um contacto para as propriedades da fonte :

  • Em sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • Na parte inferior da secção Sobre , clique em Ver todas as propriedades.  
  • Na barra de pesquisa, introduzir Fonte Original ou Fonte mais recente para encontrar a fonte e as propriedades de perfuração da fonte. 
  • Se estiver a utilizar a propriedade drill-down 2, passe o cursor sobre o ícone de informação ao lado do valor da propriedade para ver o valor interno.

original-source-drill-down-2

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