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Contacts

Atualizar e filtrar contatos usando as propriedades da fonte

Ultima atualização: Novembro 15, 2021

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Com base nas ações tomadas pelo contato, o HubSpot atualiza automaticamente os valores originais e os valores mais recentes da fonte. Você também pode editar esses valores manualmente. Uma vez conhecida a fonte Original ouÚltima, você pode usar as propriedades de pesquisa da fonte e da fonte para segmentar seus contatos nas ferramentas HubSpot, tais como listas e fluxos de trabalho.

Se você notou que o valor da fonte original de um contato mudou e quer entender o motivo, você pode verificar o histórico da fonte original para ver a fonte da mudança.

Atenção: os últimos valores das fontes dos seus contactos estão actualizados a partir de 15 de Novembro de 2021. Qualquer dado histórico da propriedade da última fonte está sendo preenchido, o que pode ter um impacto temporárionas ferramentas do HubSpot que usam o filtro de propriedade da última fonte. A propriedade de origem mais recente não será atualizada para contatos com mais de 30.000 atividades associadas.

Entenda as atualizações automáticas do HubSpot para os valores originais da fonte

Quando um visitante aterrissa em seu site, o HubSpot rastreia sua atividade e os identifica como um visitante único, definindo cookies de rastreamento em seu navegador. O HubSpot pode acompanhar a actividade de um visitante no seu site mesmo antes de ser adicionado como um contacto para o CRM. Uma vez adicionado o visitante como contato, o HubSpot tentará associar o novo registro de contato com qualquer atividade previamente rastreada. Se o HubSpot for capaz de combinar um novo contacto com uma actividade de visitante anteriormente anónima, a propriedade de origem original será actualizada para reflectir a origem da primeira visita do contacto ao seu site.

O seguinte cenário é um exemplo de quando o valor da fonte original de um contato mudaria:

  1. Em março, uma pessoa visita o seu site pela primeira vez, clicando em um resultado de pesquisa do Google. O HubSpot define cookies de rastreamento no seu navegador.
  2. Ela navega em algumas páginas do site, mas não envia um formulário. O HubSpot rastreia a actividade do seu site usando cookies e pode identificá-los como o mesmo visitante se eles revisitarem o seu site. No entanto, o visitante ainda não é um contacto no seu HubSpot CRM.
  3. Em julho, eles são importados como um contato a partir de um arquivo CSV. Isso define a Fonte original como Fontes offline.
  4. Em setembro, o contato:
    • envia um formulário no seu site, ou
    • um e-mail é enviado da sua conta da HubSpot e ele clica em um link no e-mail que é encaminhado para seu site.
  5. O HubSpot associa o contato à sua atividade anterior no site:
    • os cookies de rastreamento do contato passam pelo envio de formulário, ou
    • rastreamento de identidade dos links nos seus e-mails do HubSpot, juntamente com os cookies de rastreamento já definidos no seu navegador.
  6. A fonte original do contato muda de fontes Offline para busca orgânica. Isto porque a sua primeira interacção com o seu site foi através da pesquisa do Google em Março, que foi anterior à sua importação via ficheiro CSV em Julho.

Atualizar manualmente o valor original ou o valor mais recente da fonte de um contato

Você não pode editar asopções de propriedade Original ou Última fonte, mas você pode alterar manualmente o valor da fonte de um contato para qualquer uma das fontes de tráfegoexistentes. Se você editar a fonte original ou a fonte mais recente deum contato, as propriedades de pesquisa da fonte serão limpas.

Se você tiveracesso ao Edit para contatos, você pode:

Contatos do segmento usando as propriedades da fonte

Você pode usar o Original e Fonte mais recente valores de propriedade e o detalhamento valores para segmentar contatos em ferramentas HubSpot, tais como vistas salvas, listas, fluxos de trabalho e relatórios personalizados.

Quando a fonte original ou a mais recente de um contato é Offline , a propriedade Source drill-down 2 exibirá ou a etiqueta ou o nome interno do valor. Se houver um nome interno para o valor, aparecerá um ícone de informaçãoà esquerda do valor, que você pode visualizar passando o mouse sobre o ícone. Ao segmentar os contatos por este valor, pode ser necessário usar o nome interno em vez do rótulo ao criar um visão salva, lista, fluxo de trabalho ou relatório personalizado.

Atenção: se não houver nenhum ícone de informação ou se o valor aqui corresponder ao que você vê no painel, não há nenhum valor interno. Você pode usar o valor como é para filtros.

Para encontrar o valor de um contato para as propriedades da fonte :

  • Em sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • Na parte inferior da seção Sobre , clique em Ver todas as propriedades.  
  • Na barra de pesquisa, digite Fonte original ou Fonte mais recente para encontrar a fonte e as propriedades de pesquisa da fonte. 
  • Se você estiver usando a propriedade drill-down 2, passe o mouse sobre o ícone de informação ao lado do valor da propriedade para ver o valor interno.

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