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Contacts

Registros de edição em massa

Ultima atualização: Junho 22, 2022

Disponível para

Todos os produtos e planos

No HubSpot, você pode editar em massa seus registros. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.

Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:

  • Atribuir registros a um usuário
  • Editar um valor de propriedade para vários registros
  • Criar tarefas associadas a registros
  • Adicionar registros a uma lista estática (somente para contatos e empresas)

Editar registros da página de índice de objetos

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
    • Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.
  • Se você estiver no formato de quadro para negócios e tickets, altere para a exibição de tabela. Para fazer isso, no canto superior esquerdo, clique no ícone de lista listView .

  • Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição à tabela para filtrar os registros que deseja editar.

    • Para editar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.

    • Para editar todos os registros na página atual, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, clique no link Selecionar todos os [números] [registros].

Observação: as únicas opções na parte superior da tabela para registros de objetos personalizados e registros de chamadas são Editar ou Excluir.

  • No canto superior da tabela, você pode selecionar:

select-a-bulk-action-for-records
    • Atribuir: marque para atribuir os registros selecionados a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.

    • Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros.

      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

      • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

        • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
        • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.
      • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

bulk-edit-records
    • Excluir: selecione para excluir a exibição. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.

    • Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.

  • Para os registros de empresa, no canto superior da tabela, você também pode selecionar Adicionar à lista estática. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione a lista estática na qual deseja adicionar as empresas, em seguida, clique em Adicionar.

  • Para registros de contato, no canto superior da tabela, você também pode selecionar:

Editar registros com uma importação

Você também pode atualizar em massa os registros com uma importação. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:

  • IDs exclusivas para seus registros existentes (E-mail para contatos, Nome de domínio da empresa para empresas ou ID do [objeto] para qualquer objeto)
  • Propriedades que você deseja atualizar (por exemplo, uma coluna de Proprietário para atribuir em massa os registros, uma coluna de Fase do ciclo de vida para atualizar em massa as fases do ciclo de vida dos contatos) e seus valores

Depois de configurar o arquivo com os registros que deseja atualizar, importe-o.

Editar registros com um fluxo de trabalho

Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerenciar propriedades com ações de fluxo de trabalho.

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