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Registros de edição em massa

Ultima atualização: Março 13, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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No HubSpot, pode editar os seus registos em massa. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.

Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:

  • Atribuir registros a um usuário
  • Editar um valor de propriedade para vários registros
  • Criar tarefas associadas a registros
  • Adicionar contactos, empresas, negócios ou registos de objetos personalizados a uma lista estática
  • Inscrever contatos num fluxo de trabalho (Professional e Enterprise apenas)

Editar registros da página de índice de objetos

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
    • Chamadas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Chamadas.
  • Marque os registros que deseja editar. Pode aplicar uma vista para filtrar os registos que pretende editar.

  • Para selecionar vários registros individuais:
    • N exibição de lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
    • Na exibição de quadro para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.

bulk-edit-board-view

  • Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].

      • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

        • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
        • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.
      • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

Editar registros com uma importação

Também é possível atualizar registos em massa com e importar. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:

  • IDs únicos para os seus registos existentes (Email para contactos, Nome de domínio da empresa para empresas, ou [Object] ID para qualquer objeto)
  • Propriedades que você deseja atualizar (por exemplo, uma coluna de Proprietário para atribuir em massa os registros, uma coluna de Fase do ciclo de vida para atualizar em massa as fases do ciclo de vida dos contatos) e seus valores

Depois de ter configurado o ficheiro com os registos que pretende atualizar, importe o ficheiro.

Editar registos com um fluxo de trabalho (Professional e Enterprise apenas)

Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerir propriedades com acções de fluxo de trabalho.

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