Ultima atualização: Março 13, 2024
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No HubSpot, pode editar os seus registos em massa. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.
Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:
- Atribuir registros a um usuário
- Editar um valor de propriedade para vários registros
- Criar tarefas associadas a registros
- Adicionar contactos, empresas, negócios ou registos de objetos personalizados a uma lista estática
- Inscrever contatos num fluxo de trabalho (Professional e Enterprise apenas)
Editar registros da página de índice de objetos
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
- Chamadas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Chamadas.
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Marque os registros que deseja editar. Pode aplicar uma vista para filtrar os registos que pretende editar.
- Para selecionar vários registros individuais:
- N exibição de lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
- Na exibição de quadro para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.
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Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].
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No canto superior da tabela, escolha entre as seguintes ações:
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Atribuir: selecionar para atribuir os registos seleccionados a um novo utilizador. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.
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Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Também é possível editar os valores das propriedades diretamente na tabela.
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Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.
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No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:
- Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
- Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.
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Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.
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Eliminar: selecionar para eliminar os registos. Esta é uma exclusão restaurável. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os utilizadores devem ter permissão Bulk delete para eliminar vários registos.
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Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, introduza os valores para criar as suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.
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Adicionar à fila de tarefas: para registos de empresas, negócios e objetos personalizados. Na caixa de diálogo, clique no menu pendente Search e seleccione a lista estática à qual pretende adicionar os registos e, em seguida, clique em Adicionar. É possível adicionar até 100 registos de cada vez.
- Para os registros do contato, você também pode selecionar:
- Inscrever na sequência (Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise apenas contas): seleccione para inscrever os contactos seleccionados numa sequência.
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Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são:
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Adicionar à fila de tarefas. Pode adicionar até 100 contactos de cada vez.
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Inscrever-se no fluxo de trabalho. É possível inscrever até 100 contactos de cada vez.
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Adicionar à fila de tarefas a base legal para o processamento dos dados do contacto.
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Editar registros com uma importação
Também é possível atualizar registos em massa com e importar. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:
- IDs únicos para os seus registos existentes (Email para contactos, Nome de domínio da empresa para empresas, ou [Object] ID para qualquer objeto)
- Propriedades que você deseja atualizar (por exemplo, uma coluna de Proprietário para atribuir em massa os registros, uma coluna de Fase do ciclo de vida para atualizar em massa as fases do ciclo de vida dos contatos) e seus valores
Depois de ter configurado o ficheiro com os registos que pretende atualizar, importe o ficheiro.
Editar registos com um fluxo de trabalho (Professional e Enterprise apenas)
Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerir propriedades com acções de fluxo de trabalho.
