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Registros de edição em massa

Ultima atualização: Setembro 24, 2020

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No HubSpot, você pode atualizar em massa os registros de contato, empresa, negócio e tíquete. Para selecionar os registros desejados, você também pode usar uma exibição salva.

  • Navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição à tabela para ajudar a filtrar especificamente os registros que deseja editar.
    • Para editar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
    • Para editar todos os registros em uma página, marque a caixa Selecionar tudo no canto superior da tabela. Se quiser selecionar todos os contatos no filtro, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].

  • No canto superior da tabela, você pode selecionar Atribuir, Editar ou Excluir. Outras opções, como Criar tarefas, funcionarão apenas nos registros selecionados na página atual. Elas não funcionarão quando todos os registros, incluindo os registros além da página atual, estiverem selecionados.

  • Para atribuir esses registros a um novo usuário, clique em Atribuir no canto superior da tabela. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.
  • Para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros:
    • No canto superior da tabela, clique em Editar
    • Clique no menu suspenso Propriedade a ser atualizada e selecione a propriedade que deseja editar.

Observação:v a edição em massa de uma propriedade de várias caixas de seleção não adicionará a nova opção à opção existente. Em uma edição em massa, os novos valores substituirão os valores existentes.

    • No campo que aparece, digite um novo valor para a propriedade selecionada.
    • Clique em Atualizar. Isso substituirá os valores antigos na propriedade desses registros.

  • Para excluir registros, clique em Excluir no canto superior da tabela. Na caixa de diálogo, insira o número de contatos a serem excluídos e clique em Excluir.
  • Para adicionar uma tarefa por registro, clique em Criar tarefas no canto superior da tabela. No painel direito, continue inserindo os detalhes da tarefa e salve as tarefas.
Para contatos, se você tiver acesso à ferramenta correspondente, também poderá selecionar Inscrever na sequência e, no menu suspenso Mais, Adicionar à lista estática, Inscrever no fluxo de trabalho e Editar assinaturas de comunicação

Você também pode fazer uma atualização em massa em uma lista de contatos ou empresas,importando e mapeando os valores de propriedade atualizados. Se você acessar a ferramenta de fluxos de trabalho, também poderá definir um valor de propriedade de contato para vários contatos usando fluxos de trabalho.

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