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Contacts

Registros de edição em massa

Ultima atualização: Junho 14, 2021

Disponível para

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No HubSpot, você pode editar e excluir em massa seus registros. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tíquetes, objetos personalizados e chamadas.

Para selecionar os registros desejados com base em critérios, você também pode usar uma exibição salva.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse os registros.

  • Se você estiver no formato de quadro para negócios e tíquetes, altere para a exibição de tabela. Para fazer isso, no canto superior esquerdo, clique no ícone de lista listView .

  • Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição à tabela para ajudar a filtrar especificamente os registros que deseja editar.

    • Para editar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.

    • Para editar todos os registros na página atual, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior da tabela. Se quiser selecionar todos os contatos no filtro, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].

Observação: as únicas opções na parte superior da tabela para registros de objetos personalizados e registros de chamadas são Editar ou Excluir.

  • No canto superior da tabela, você pode selecionar:

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    • Atribuir: selecione para atribuir esses registros a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.

    • Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros.

      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

      • No campo que aparece, digite um novo valor para a propriedade selecionada.

      • Clique em Atualizar. Isso substituirá os valores antigos na propriedade desses registros.

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Observação: a edição em massa de uma propriedade de várias caixas de seleção não adicionará a nova opção à existente. Em uma edição em massa, os novos valores substituirão os valores existentes.


    • Excluir: selecione para excluir a exibição. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.

    • Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.

  • Para os registros de empresa, no canto superior da tabela, você também pode selecionar Adicionar à lista estática. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione a lista estática na qual deseja adicionar as empresas, em seguida, clique em Adicionar.

  • Para registros de contato, no canto superior da tabela, você também pode selecionar:

Você também pode fazer uma atualização em massa em registros, importando e mapeando os valores de propriedade atualizados. Se você acessar a ferramenta de fluxos de trabalho, também poderá definir um valor de propriedade de contato para vários contatos usando fluxos de trabalho.