Registros de edição em massa

No HubSpot, você pode editar em massa seus registros. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.

Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:

• Atribuir registros a um usuário
• Editar um valor de propriedade para vários registros
• Criar tarefas associadas a registros
• Adicionar registros a uma lista estática (somente para contatos e empresas)

Editar registros da página de índice de objetos

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > [Objecto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objecto personalizado, passe o cursor sobre Objectos Personalizados, depois seleccione o objecto personalizado que deseja visualizar.
• Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.

• Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição à tabela para filtrar os registros que deseja editar.

• Para seleccionar vários registos individuais:
  • Na vista de tabela, seleccione as caixas de verificação ao lado dos registos.
  • Na vista do quadro para ofertas e bilhetes, flutuar sobre um registo, depois seleccionar a caixa de verificação. Uma vez seleccionado um cartão de registo, aparecerão caixas de verificação em todos os cartões restantes para que possa seleccionar.

• Para seleccionar todos os registos na sua página actual ou pipeline, seleccione a caixaassinale na parte superior esquerda da mesa ou do quadro. Na vista de tabela, para seleccionar todos os registos na vista, clicar no link Seleccionar todos [número] [registos] .

• No topo da tabela, seleccione a partir das seguintes acções:

• • Atribuir: marque para atribuir os registros selecionados a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.

  • Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Também se pode editar os valores de propriedade directamente na tabela.

    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

Atenção: enquanto em vista de bordo, não se pode editar o gasoduto ou as propriedades do palco/estado a granel. Para editar estas propriedades para múltiplos registos, mudar para a vista de tabela.

• • • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

      • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
      • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

    • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• • Excluir: selecione para excluir a exibição. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.

  • Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.

Atenção: as acções em massa disponíveis para registos de objectos personalizados e registos de chamadas são apenas Editar e Apagar.

• Para os registros de empresa, no canto superior da tabela, você também pode selecionar Adicionar à lista estática. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione a lista estática na qual deseja adicionar as empresas, em seguida, clique em Adicionar.

• Para registros de contato, no canto superior da tabela, você também pode selecionar:

• • Inscrever em sequência (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise): selecione para inscrever os contatos selecionados em uma sequência.

  • Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são: 

    • Adicionar à lista estática

    • Inscrever no fluxo de trabalho (somente para Professional ou Enterprise)

    • Adicionar a base jurídica para processar os dados do contato 

    • Editar assinaturas de comunicação

    • Definir como contatos de marketing

    • Definir como contatos não autorizados para marketing

Editar registros com uma importação

Você também pode atualizar em massa os registros com uma importação. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:

• IDs exclusivas para seus registros existentes (E-mail para contatos, Nome de domínio da empresa para empresas ou ID do [objeto] para qualquer objeto)
• Propriedades que você deseja atualizar (por exemplo, uma coluna de Proprietário para atribuir em massa os registros, uma coluna de Fase do ciclo de vida para atualizar em massa as fases do ciclo de vida dos contatos) e seus valores

Depois de configurar o arquivo com os registros que deseja atualizar, importe-o.

Editar registros com um fluxo de trabalho

Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerenciar propriedades com ações de fluxo de trabalho.