Registros de edição em massa

No HubSpot, você pode editar em massa seus registros. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.

Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:

• Atribuir registros a um usuário
• Editar um valor de propriedade para vários registros
• Criar tarefas associadas a registros
• Adicionar registros a uma lista estática (somente para contatos e empresas)

Editar registros da página de índice de objetos

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Objetos personalizados, e em seguida selecione o objeto personalizado.
• Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.

• Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição para filtrar os registros que deseja editar.

• Para selecionar vários registros individuais:
  • N exibição de lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
  • Na exibição de quadro para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.

• Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].

• No canto superior da tabela, escolha entre as seguintes ações:

• • Atribuir: marque para atribuir os registros selecionados a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.

  • Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Você também pode editar os valores da propriedade diretamente na tabela.

    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

Observação: você não pode editar em massa o pipeline de negócios, tickets ou registros de objetos personalizados ou as propriedades de fase/status enquanto estiver na exibição de quadro. Para atualizar essas propriedades para vários registros, alterne para a exibição de lista ou edite o valor das propriedades de fase ou status de um registroclicando e arrastando o registro para outra coluna.

• • • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

      • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
      • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

    • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• • Excluir: selecione para excluir a exibição. Esta é uma exclusão restaurável. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.

  • Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.

Observação: as únicas ações em massa disponíveis para registros de objetos personalizados e registros de chamadas são Editar e Excluir.

• Para os registros de empresa, no canto superior da tabela, você também pode selecionar Adicionar à lista estática. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione a lista estática na qual deseja adicionar as empresas, em seguida, clique em Adicionar.

• Para registros de contato, no canto superior da tabela, você também pode selecionar:

• • Inscrever em sequência (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise): selecione para inscrever os contatos selecionados em uma sequência.

  • Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são: 

    • Adicionar à lista estática

    • Inscrever no fluxo de trabalho (somente para Professional ou Enterprise)

    • Adicionar a base jurídica para processar os dados do contato 

    • Editar assinaturas de comunicação

    • Definir como contatos de marketing

    • Definir como contatos não autorizados para marketing

Editar registros com uma importação

Você também pode atualizar em massa os registros com uma importação. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:

• IDs exclusivas para seus registros existentes (E-mail para contatos, Nome de domínio da empresa para empresas ou ID do [objeto] para qualquer objeto)
• Propriedades que você deseja atualizar (por exemplo, uma coluna de Proprietário para atribuir em massa os registros, uma coluna de Fase do ciclo de vida para atualizar em massa as fases do ciclo de vida dos contatos) e seus valores

Depois de configurar o arquivo com os registros que deseja atualizar, importe-o.

Editar registros com um fluxo de trabalho

Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerenciar propriedades com ações de fluxo de trabalho.