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Importar e associar vários objetos

Ultima atualização: Junho 22, 2022

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Você pode importar arquivos para criar, atualizar ou associar registros da HubSpot em massa. Este artigo explica como importar e associar vários tipos de registros, também conhecidos como objetos.

Ao importar vários objetos, você pode criar, atualizar ou associar o seguinte:

  • Objetos padrão do CRM: contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados definidos.
  • Itens de linha associados aos negócios.
  • Observações associadas a outros objetos.
  • Rótulos de associação para descrever os relacionamentos entre seus registros.

Você também pode importar um objeto único no HubSpot. Se você tiver dados em outro sistema e quiser configurar uma sincronização bidirecional, saiba como conectar e usar a sincronização de dados da HubSpot, em vez da importação.

Antes de começar

Antes de começar uma importação, configure seus arquivos de importação e confirme que você tem todos os campos obrigatórios para a importação de vários objetos.

Para associar contatos e empresas, você também pode ativar a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos com base no domínio de e-mail do contato. Se você tiver contatos com domínios de e-mail diferentes dos domínios de suas empresas, ou se você estiver importando outros objetos, siga as instruções para associar seus registros por meio de importação.

Importar vários objetos em um arquivo

Para importar e associar vários objetos em um arquivo, inclua os registros que você deseja associar dentro da mesma linha do arquivo.

Observação: quando importar em um arquivo, você deve incluir um identificador exclusivo para evitar duplicatas e associar registros corretamente. Por exemplo, quando importar vários contatos que funcionam para a mesma empresa, se você incluir o nome do domínio da empresa como identificador exclusivo da empresa, um registro de empresa será criado e os contatos serão associados a esse registro. No entanto, se você não incluir o nome do domínio da empresa, o HubSpot criará registros de empresa duplicados e cada registro será associado apenas a um contato. Se você não tiver nomes de domínio para suas empresas, importe empresas em um arquivo, exporte os registros e use a ID do registro como identificador exclusivo.


Quando o arquivo estiver configurado corretamente:
  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • No canto superior direito, clique em Importar.

  • Clique em Iniciar uma importação.

  • Selecione Arquivo do computador e no canto inferior direito, clique em Próximo.

  • Selecione Um arquivo e clique em Próximo.

  • Selecione Vários objetos e clique em Próximo.

  • Selecione os objetos no arquivo de importação. Em seguida, clique em Próximo.

  • Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.

upload-seus-files-múltiplos-objectos-um-file

  • Se você estiver importando dados em um idioma diferente do idioma padrão, clique no menu suspenso e selecione o idioma dos cabeçalhos de coluna do arquivo. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot faça uma melhor correspondência entre seus cabeçalhos de coluna e as propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
  • Clique em Próximo.
  • Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades de [objeto], o HubSpot mapeará automaticamente as colunas em seu arquivo às propriedades em seus objetos selecionados.

mapping-page-comparison

  • Você verá uma visualização das três primeiras linhas da sua planilha na coluna Visualizar informações.
    • Se não forem detectados erros nas três primeiras linhas de uma coluna, haverá uma marca de verificação de sucesso na coluna Mapeado.
    • Se determinados erros forem detectados nas três primeiras linhas de uma coluna, haverá um ícone de exclamação na coluna Mapeada. Passe o cursor do mouse sobre o ícone para visualizar o erro e clique em Corrigir erros de importação para saber como você pode resolver o erro.

Observação: na coluna Importar como, cada objeto tem um ícone correspondente que informa que a propriedade do objeto é correspondida com os dados na coluna. Procure os seguintes ícones para corresponder corretamente às suas propriedades:

  • contatos Propriedades de contato
  • empresas Propriedades da empresa
  •  negócios Negócios Propriedades
  • propriedades do tíquete
  • databases Propriedades de observação
  • Se alguma coluna foi correspondida com as propriedades do objeto errado, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione propriedades de [Objeto] para o objeto correto.
  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente na coluna Propriedade do HubSpot:

    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.

    • Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade e configure sua nova propriedade no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.
  • Para importar rótulos de associação, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Rótulo de associação. Ao importar dois objetos, a coluna de propriedade HubSpot preencherá automaticamente a relação do objeto para os objetos que você está importando (por exemplo, Contato e Empresa). Se você estiver importando mais de dois objetos, selecione os dois objetos cuja relação os rótulos de associação descrevem.

associação-rótulo-importação

Observação: a importação de um novo rótulo de associação não substituirá um rótulo de associação existente. O rótulo importado será adicionado ao registro como um rótulo de associação adicional. Saiba como remover manualmente um rótulo de associação de um registro.

  • Para pular a importação de dados de uma linha individual, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Não importar coluna.
  • Para pular a importação de dados de todas as linhas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
  • Se você estiver usando o ID de Registro para atualizar ou evitar registros duplicados, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione ID de Registro - [Objects] para o objeto correto. Os registros existentes serão atualizados pela importação com base no ID do Registro. Se uma linha no seu arquivo não contiver um valor para a ID do registro, um novo registro será criado.

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Observação: se você estiver usando o e-mail secundário de um contato existente no HubSpot como identificador exclusivo, o e-mail secundário não substituirá o e-mail principal, desde que não inclua a coluna ID do registro no arquivo. Se você incluir ambos, o e-mail secundário e a ID do registro, como colunas no arquivo, o e-mail secundário substituirá o e-mail principal quando for importado.

  • Se você estiver usando o E-mail ou o Nome de domínio da empresa para desduplicar os registros de contato ou empresa:
    • Para evitar que a importação substitua as propriedades individuais dos registros, marque a caixa de seleção Não substituir o valor existente.
    • Para evitar que a importação substitua todas as propriedades incluídas, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela. 
    • Com a caixa de seleção marcada, a importação não atualizará essa propriedade para nenhum registro que tenha o valor. Registros novos ou existentes sem valor para essa propriedade serão atualizados.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Assim que todas as colunas forem mapeadas para uma propriedade ou definidas para Não importar coluna, clique em Próximo.
  • Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.

    • Se você estiver importando contatos:

  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Você pode visualizar, analisar e concluir ações com suas importações anteriores. Saiba como criar uma lista, revisar erros de importação ou exibir e excluir registros importados.

Importar vários objetos em dois arquivos

Para importar e associar vários objetos em dois arquivos, você deve incluir uma coluna comum em ambos os arquivos para identificar quais registros serão associados.

Quando os arquivos estiverem configurados corretamente:

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Clique em Iniciar uma importação.

  • Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.

  • Selecione Vários arquivos com associações e clique em Próximo.

  • Selecione os dois objetos ou um objeto e observações para associar via importação e clique em Próximo.

  • Para cada objeto, clique em escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.

upload-seus-files-múltiplos-objectos-dois-files

  • Se você estiver importando dados em um idioma diferente do idioma padrão, clique no menu suspenso e selecione o idioma dos cabeçalhos de coluna de ambos os arquivos. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot faça uma melhor correspondência entre seus cabeçalhos de coluna e as propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
  • Clique em Próximo.

  • Clique no menu suspenso Cabeçalhos de coluna comuns encontrados em seus arquivos e selecione o nome da coluna comum que aparece em ambos os arquivos.

  • No menu suspenso [coluna comum] a chave exclusiva de qual objeto?, selecione o objeto que tem um valor exclusivo para cada linha da coluna comum. Por exemplo, se você estiver importando contatos e empresas e estiver usando um valor exclusivo em cada linha de empresa, selecione Empresa.

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  • Clique em Próximo.

  • Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades de [objeto], o HubSpot mapeará automaticamente as colunas em seu arquivo às propriedades dos objetos selecionados no HubSpot.

mapping-page-comparison

  • Você verá uma visualização das três primeiras linhas da sua planilha na coluna Visualizar informações.
    • Se não forem detectados erros nas três primeiras linhas de uma coluna, haverá uma marca de verificação de sucesso na coluna Mapeado.
    • Se erros específicos forem detectados nas três primeiras linhas de uma coluna, haverá um exclamation ícone de exclamação na coluna Mapeado. Passe o cursor do mouse sobre o ícone para visualizar o erro e clique em Corrigir erros de importação para saber como você pode resolver o erro.
  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot :

    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.

    • Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade e configure sua nova propriedade no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.

  • Para importar rótulos de associação, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Rótulo de associação. Ao importar dois objetos, a coluna de propriedade HubSpot preencherá automaticamente a relação do objeto para os objetos que você está importando (por exemplo, Contato e Empresa). Se você estiver importando mais de dois objetos, selecione os dois objetos cuja relação os rótulos de associação descrevem.

associação-rótulo-importação

Observação: a importação de um novo rótulo de associação não substituirá um rótulo de associação existente. O rótulo importado será adicionado ao registro como um rótulo de associação adicional. Saiba como remover manualmente um rótulo de associação de um registro.


  • Para pular a importação de dados de uma linha individual, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione Não importar coluna.
  • Para pular a importação de dados de todas as linhas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
  • Se estiver usando o ID do Registro para atualizar ou evitar registros duplicados, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione ID do Registro. Os registros existentes serão atualizados pela importação com base no ID do Registro. Se uma linha no seu arquivo não contiver um valor para a ID do registro, um novo registro será criado.

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Observação: se você estiver usando o e-mail secundário de um contato existente no HubSpot como identificador exclusivo, o e-mail secundário não substituirá o e-mail principal, desde que não inclua a coluna ID do registro no arquivo. Se você incluir ambos, o e-mail secundário e a ID do registro, como colunas no arquivo, o e-mail secundário substituirá o e-mail principal quando for importado.


  • Se você estiver usando o E-mail ou o Nome de domínio da empresa para desduplicar os registros de contato ou empresa:
    • Para evitar que a importação substitua as propriedades individuais dos registros, marque a caixa de seleção Não substituir o valor existente.
    • Para evitar que a importação substitua todas as propriedades incluídas, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela. 
    • Com a caixa de seleção marcada, a importação não atualizará essa propriedade para nenhum registro que tenha o valor. Registros novos ou existentes sem valor para essa propriedade serão atualizados.

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  • Clique em Próximo e mapeie as colunas na segunda planilha.

  • Assim que todas as colunas forem mapeadas para uma propriedade ou definidas para Não importar coluna para os dois arquivos, clique em Próximo.

  • Na tela Detalhes, insira um nome de importação.

    • Se você estiver importando contatos:

    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.

  • Clique em Finalizar importação.

Você pode visualizar, analisar e concluir ações com suas importações anteriores. Saiba como criar uma lista, revisar erros de importação ou exibir e excluir registros importados.

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