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Contacts

Importar e associar vários objetos

Ultima atualização: Maio 12, 2021

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Você pode importar arquivos para criar, atualizar ou associar registros da HubSpot em massa. Este artigo explica como importar e associar vários tipos de registros, também conhecidos como objetos.

Ao importar vários objetos, você pode criar, atualizar ou associar o seguinte:

  • Objetos padrão do CRM: contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados definidos.
  • Observações associadas a outros objetos.

Você também pode importar um objeto único no HubSpot. Se você tiver dados em outro sistema e quiser configurar uma sincronização bidirecional, saiba como conectar o PieSync com o HubSpot em vez de importar.

Antes de começar

Antes de começar uma importação, configure seus arquivos de importação e confirme que você tem todos os campos obrigatórios para a importação de vários objetos.

Para associar contatos e empresas, você também pode ativar a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos com base no domínio de e-mail do contato. Se você tiver contatos com domínios de e-mail diferentes dos domínios de suas empresas, ou se você estiver importando outros objetos, siga as instruções para associar seus registros por meio de importação.

Importar vários objetos em um arquivo

Para importar e associar vários objetos em um arquivo, inclua os registros que você deseja associar dentro da mesma linha do arquivo.

Observação: quando importar em um arquivo, você deve incluir um identificador exclusivo para evitar duplicatas e associar registros corretamente. Por exemplo, quando importar vários contatos que funcionam para a mesma empresa, se você incluir o nome do domínio da empresa como identificador exclusivo da empresa, um registro de empresa será criado e os contatos serão associados a esse registro. No entanto, se você não incluir o nome do domínio da empresa, o HubSpot criará registros de empresa duplicados e cada registro será associado apenas a um contato. Se você não tiver nomes de domínio para suas empresas, importe empresas em um arquivo, exporte os registros e use a ID da empresa como identificador exclusivo.


Quando o arquivo estiver configurado corretamente:
  • Clique em Iniciar uma importação.

  • Selecione Arquivo do computador e no canto inferior direito, clique em Próximo.

  • Selecione Um arquivo e clique em Próximo.

  • Selecione Vários objetos e clique em Próximo.

  • Selecione os objetos no arquivo de importação. Em seguida, clique em Próximo.

  • Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação. Se estiver usando a ID do [Objeto] para deduplicar seus registros de contato, empresa, negócio ou tíquete, marque a caixa de seleção Atualizar registros existentes usando “ID de objeto” exportado do HubSpot .

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  • Clique em Próximo.
  • Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades de contato, o HubSpot corresponderá automaticamente às colunas em seu arquivo às propriedades em seus objetos selecionados. Você verá uma visualização dos primeiros três valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.

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Observação: na coluna Propriedade da HubSpot, cada objeto tem um ícone correspondente que informa que a propriedade do objeto é correspondida com os dados na coluna. No exemplo acima, contacts E-mail é uma propriedade de contato e companies Nome é uma propriedade de empresa.

Procure os seguintes ícones para corresponder corretamente às suas propriedades:

  • contacts Contatos
  • companies Empresas
  •  deals Negócios
  • ticketTíquetes
  • databasesObservações
  • Se alguma coluna foi correspondida com as propriedades do objeto errado, clique no menu suspenso correspondente, clique em Voltar e selecione propriedades de [objeto] para o objeto correto.
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  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente na coluna Propriedade do HubSpot:

    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.

    • Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade e configure sua nova propriedade no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.

    • Para pular a importação dessa coluna, selecione Não importar coluna. Para pular os dados de todas as colunas não correspondentes, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes no canto inferior direito.

  • Assim que todas as colunas forem correspondentes a uma propriedade ou definida para Não importar coluna, clique em Próximo.

  • Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.

    • Se você estiver importando contatos:

  • Depois de definir as opções para a importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Você pode visualizar, analisar e concluir ações com suas importações anteriores. Saiba como criar uma lista, revisar erros de importação ou exibir e excluir registros importados.

Importar vários objetos em dois arquivos

Para importar e associar vários objetos em dois arquivos, você deve incluir uma coluna comum em ambos os arquivos para identificar quais registros serão associados.

Quando os arquivos estiverem configurados corretamente:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse contatos, empresas, negócios ou tíquetes.

  • Clique em Iniciar uma importação.

  • Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.

  • Selecione Vários arquivos com associações e clique em Próximo.

  • Selecione os dois objetos ou um objeto e observações para associar via importação e clique em Próximo.

  • Para cada objeto, clique em escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.

  • Se você estiver usando IDs de objeto para identificar os registros existentes em qualquer ou ambos os arquivos, marque a caixa de seleção Atualizar [objeto] existente usando “ID de [Objeto]” exportado da HubSpot. Se você estiver usando endereços de e-mail ou nomes de domínio da empresa, deixe essas caixas de seleção desmarcadas.

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  • Clique em Próximo.

  • Clique no menu suspenso Cabeçalhos de coluna comuns encontrados em seus arquivos e selecione o nome da coluna comum que aparece em ambos os arquivos.

  • No menu suspenso [coluna comum] a chave exclusiva de qual objeto?, selecione o objeto que tem um valor exclusivo para cada linha da coluna comum. Por exemplo, se você estiver importando contatos e empresas e estiver usando um valor exclusivo em cada linha de empresa, selecione Empresa.

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  •  Clique em Próximo.

  • Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades de [objeto], o HubSpot corresponderá automaticamente às colunas em seu arquivo às propriedades do objeto selecionado no HubSpot. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.

  • Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente na coluna Propriedade do HubSpot:

    • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.

    • Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade e configure sua nova propriedade no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.

    • Para pular a importação dessa coluna, selecione Não importar coluna. Para pular os dados de todas as colunas não correspondentes, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes no canto inferior direito.

  • Clique em Próximo e mapeie as colunas na segunda planilha.

  • Assim que todas as colunas forem mapeadas para uma propriedade ou definidas para Não importar coluna para os dois arquivos, clique em Próximo.

  • Na tela Detalhes, insira um nome de importação.

    • Se você estiver importando contatos:

    • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data em sua planilha estão formatados.

  • Clique em Finalizar importação.

Você pode visualizar, analisar e concluir ações com suas importações anteriores. Saiba como criar uma lista, revisar erros de importação ou exibir e excluir registros importados.

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