Importar um objeto

Você pode importar arquivos para criar e atualizar em massa os registros do HubSpot. Este artigo explica como importar um tipo de registro único, também conhecido como objeto.

Ao importar um único objeto, você pode criar ou atualizar o seguinte:

• Objetos padrão do CRM: contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados definidos.
• Objetos definidos pela HubSpot: produtos.

Você também pode importar e associar registros em vários objetos no HubSpot. Se você tiver dados em outro sistema e quiser configurar uma sincronização bidirecional, saiba como conectar e usar a sincronização de dados da HubSpot, em vez da importação.

Antes de começar

Antes de começar uma importação, configure seus arquivos de importação e confirme que você tem todos os campos obrigatórios para a importação de objeto único.

Importar registros

Para criar ou atualizar em massa um objeto (por exemplo, contatos):

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.

• No canto superior direito, clique em Importar.

• Clique em Iniciar uma importação.
• Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
• Selecione Um arquivo e clique em Próximo.
• Selecione Um objeto e clique em Próximo.
• Selecione o objeto no arquivo de importação.

• Clique em escolher um arquivo e, na caixa de diálogo, selecione o arquivo de importação.
• Marque a caixa de seleção se estiver usando a ID do [objeto] para desduplicar seus contatos, empresas, negócios, tíquetes, produtos ou objetos personalizados. Se você estiver usando endereços de e-mail ou nomes de domínio da empresa, deixe essas caixas de seleção desmarcadas. Se você estiver importando uma ID do [objeto] em seu arquivo, inclua exatamente o cabeçalho da coluna exatamente como aparece no arquivo de exportação (por exemplo, ID do contato, não ID DO CONTATO).

Observação: se estiver usando um e-mail secundário do contato existente no HubSpot como seu identificador exclusivo, o e-mail secundário não substituirá o principal, exceto se você não incluir a coluna ID do contato no arquivo. Se você incluir  o e-mail secundário e a ID do contato como colunas no arquivo, o e-mail secundário substituirá o e-mail principal durante a importação.

• Se você estiver importando dados em um idioma diferente do idioma padrão, clique no menu suspenso e selecione o idioma dos cabeçalhos de coluna do arquivo. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot faça uma melhor correspondência entre seus cabeçalhos de coluna e as propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.

• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• Na tela Mapear as colunas do arquivo para as propriedades do [objeto], o HubSpot corresponderá as colunas do arquivo às propriedades do objeto selecionado com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
• Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente na coluna Propriedade do HubSpot. Você pode optar por fazer um dos seguintes:

• • Para mapear a coluna para uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.
  • Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade e configure sua nova propriedade no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.
  • Para pular a importação dessa coluna, selecione Não importar coluna. Para pular a importação de dados de todas as colunas não correspondentes, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes no canto inferior direito.

• Se você estiver usando o E-mail ou o Nome de domínio da empresa para desduplicar os registros de contato ou empresa:
  • Para evitar que a importação substitua as propriedades individuais dos registros, marque a caixa de seleção Não substituir o valor existente se não quiser atualizar os registros que têm um valor existente para essa propriedade.
  • Para evitar que a importação substitua todas as propriedades incluídas, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela. 
  • Com a caixa de seleção marcada, a importação não atualizará essa propriedade para nenhum registro que tenha o valor. Registros novos ou existentes sem valor para essa propriedade serão atualizados.

• Assim que todas as colunas forem mapeadas para uma propriedade ou definidas para Não importar coluna, clique em Próximo.

• Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.
  • Se você estiver importando contatos:
    • Para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados, marque a caixa de seleção Criar uma lista de contatos a partir desta importação.
    • Para concordar que os contatos que esperam ouvir de você e que seu arquivo de importação não inclui uma lista adquirida, marque a caixa de seleção. Saiba mais sobre a política de uso aceitável da HubSpot.
    • Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.

• • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.

• Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Você pode visualizar, analisar e concluir ações com suas importações anteriores. Saiba como criar uma lista, revisar erros de importação ou exibir e excluir registros importados.