Importe arquivos para criar ou atualizar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos no HubSpot. Você também pode importar e associar observações a objetos.
Observação: para cumprir os requisitos do aplicativo de OAuth do Google, a capacidade de importar contatos diretamente do Gmail foi removida em 1º de maio de 2019. Você pode usar o Import2 para importar os contatos do Gmail para o HubSpot.
Você pode importar objetos para o HubSpot das seguintes maneiras:
- Importe um arquivo com um tipo de objeto.
- Importe um arquivo com vários tipos de objeto.
- Importe dois arquivos com um tipo de objeto, e associe os objetos entre os arquivos.
Observação: para importar observações e associá-las a um registro de objeto, importe-as em um único arquivo com vários tipos de objeto ou associe-as a um objeto importando dois arquivos. Não é possível importar um arquivo único com apenas observações, pois ele precisa estar associado a um objeto novo ou existente.
Antes de começar
Antes de iniciar uma importação, saiba como configurar o arquivo de importação para confirmar que você tem todos os campos necessários para o tipo de importação.
Importar um arquivo com um tipo de objeto
Siga essas etapas se seu arquivo contiver apenas um tipo de objeto (por exemplo, o arquivo contém apenas contatos).
- Verifique se seu arquivo de importação está configurado corretamente.
- Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Inicie uma importação.
- Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
- Selecione Um arquivo e clique em Próximo.
- Selecione Um objeto e clique em Próximo.
- Selecione o tipo de objeto no arquivo de importação.
- Clique em escolher um arquivo e na caixa de diálogo, selecione seu arquivo de importação.Marque a caixa de seleção se estiver usando o ID do objeto para deduplicar contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos. No canto inferior direito, clique em Avançar.
- Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades,o HubSpot corresponderá as colunas do arquivo com às propriedades dos tipos de objetos selecionados com base no cabeçalho e no nome da propriedade. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
- Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente: Você pode optar por fazer o seguinte:
- Selecione uma propriedade existente para a qual a coluna será mapeada.
- Clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propriedade personalizada no painel à direita. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.
- Selecione Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.
- Se não quiser importar nenhum dado nas colunas não correspondidas, você pode marcar a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes para ignorar essas colunas.
- Depois de mapear todas as colunas, ou depois de você optar por não importar os dados das colunas sem correspondência, clique em Próximo.
- Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.
- Se você estiver importando um arquivo com apenas contatos, marque a caixa de seleção Criar uma lista de contatos desta importação para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados.
- Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
- Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
- Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.
Você pode visualizar, analisar e criar listas com suas importações anteriores.
Importar um arquivo com vários tipos de objeto
Siga essas etapas se seu arquivo contém mais de um tipo de objeto (por exemplo, o arquivo contém contatos, negócios e observações).
- Verifique se seu arquivo de importação está configurado corretamente.
- Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios, tíquetes ou produtos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Inicie uma importação.
- Selecione Arquivo do computador e no canto inferior direito, clique em Próximo.
- Selecione um arquivo e clique em Próximo.
- Selecione Vários objetos, e clique em Próximo.
- Selecione os tipos de objetos no seu arquivo de importação. Em seguida, clique em Próximo.
- Clique em Escolha um arquivo e selecione o arquivo de importação.Se você estiver usando o ID de objeto para deduplicar registros de contato, empresa, negócio ou tíquete, marque a caixa de seleção Atualize os registros existentes usando o "ID de objeto" exportado do HubSpot.
- Clique em Próximo.
- Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades,o HubSpot corresponderá automaticamente as colunas do arquivo com as propriedades dos objetos selecionados. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
- Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
- Se quiser que essa coluna mapeie para uma propriedade existente, selecione as propriedades de objeto que você precisa corresponder e selecione uma propriedade.
- Se quiser corresponder a coluna a uma nova propriedade personalizada, selecione o objeto e clique em Criar uma nova propriedade. No painel direito, configure a propriedade personalizada.
- Se você não quiser importar essa coluna, selecione Não importar coluna.
- Se você não quiser importar nenhuma coluna sem uma propriedade correspondente, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes.
- Se quiser que essa coluna mapeie para uma propriedade existente, selecione as propriedades de objeto que você precisa corresponder e selecione uma propriedade.
Observação: ao importar uma observação, há dois campos que você deve incluir no arquivo de importação: data da atividade e corpo da observação. Os valores desses campos não são armazenados em uma propriedade, mas eles estão incluídos no envolvimento de observação na linha do tempo do registro.
- Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Próximo.
- Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.
- Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
- Se você tiver ativado a funcionalidade de Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na sua conta e a importação incluir registros de contato, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica para o processamento.
- Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.
Você pode visualizar, analisar e criar listas com suas importações anteriores.
Importar dois arquivos para associação
Siga essas etapas se seus dados estiverem em dois arquivos diferentes e você quiser associar os objetos entre eles.
- Verifique se seus arquivos de importação estão configurados corretamente e se incluiu uma coluna com o mesmo cabeçalho em ambos os arquivos para associação.
- Na sua conta HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes. Se quiser importar e associar observações, navegue até o objeto ao qual você adicionará as observações.
- Clique em Importar.
- Clique em Inicie uma importação.
- Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
- Selecione Vários objetos com associações e clique em Próximo.
- Selecione os dois objetos ou um objeto e observações para associar via importação e clique em Próximo.
- Para cada tipo de objeto, clique em Escolha um arquivo e selecione o arquivo de importação. Se você estiver usando o ID do objeto para deduplicar um ou ambos os arquivos, marque a caixa de seleção Atualize os [objetos] existentes usando o "ID de [objeto]" exportado do HubSpot..
- Clique em Próximo.
- Especifique a coluna comum que você está usando nos arquivos para associar os dados:
- Para especificar o cabeçalho da coluna como campo comum em ambas as planilhas, clique no menu suspenso Cabeçalhos de coluna comuns encontrados em seus arquivos.
- A coluna comum é a chave exclusiva que associa os objetos, mas que só pertence a um objeto. Para especificar qual objeto tem um valor exclusivo para a coluna comum, clique no menu suspenso [Cabeçalho] é a chave exclusiva de qual objeto? e selecione o objeto. Isso é importante quando houver associações de muitos para um (por exemplo, muitos negócios associados a um contato).
- Clique em Próximo.
- Clique em Próximo.
- Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades,o HubSpot corresponderá automaticamente as colunas do arquivo com as propriedades dos objetos selecionados. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.
- Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
- Se quiser mapear a coluna a uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.
- Se quiser configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade.
- Se quiser excluir uma coluna da planilha de importação, selecione Não importar coluna.
- Se quiser ignorar as colunas sem correspondência, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes.
- Clique em Próximo e mapeie as colunas na segunda planilha.
- Depois de mapear as colunas em ambos os arquivos às propriedades do HubSpot, clique em Próximo.
Observação:se você estiver importando contatos ou empresas com o ID do objeto,o E-mail ou a propriedade Nome do domínio da empresa não serão mapeados. Não é necessário importar a coluna que você usou como identificador exclusivo para seus registros.
- Na tela Detalhes, insira um nome de importação.
- Se você ativou a funcionalidade de Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na sua conta e estiver importando contatos, use o menu suspenso Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
- Clique em Finalizar importação.
Você pode visualizar, analisar e criar listas com suas importações anteriores.
