Importar registros ou observações

Importe arquivos para criar ou atualizar registros no HubSpot. Se quiser configurar uma sincronização bidirecional, saiba mais sobre como conectar o Piesync ao HubSpot.

Atualmente, você pode importar registros dos seguintes tipos de objetos:

• Padrão: contatos, empresas, negócios e tíquetes.
• Definido pela HubSpot: produtos.
• Objetos personalizados que você já definiu.

Você também pode importar e associar observações aos registros. 

Observação: para cumprir os requisitos do aplicativo de OAuth do Google, a capacidade de importar contatos diretamente do Gmail foi removida em 1º de maio de 2019. Você pode usar o PieSync para importar contatos do Gmail para o HubSpot.

Você pode importar registros para o HubSpot para fazer o seguinte:

• Criar ou atualizar registros em massa de um tipo de objeto em um arquivo.
• Criar ou atualizar registros em massa de vários tipos de objeto em um arquivo.
• Associar registros de dois tipos de objeto diferentes, com registros de cada tipo em um arquivo separado.

Observação: para importar observações e associá-las a um registro de objeto, importe-as em um único arquivo com vários tipos de objeto ou associe-as a um objeto importando dois arquivos. Não é possível importar um arquivo único com apenas observações, pois ele precisa estar associado a um objeto novo ou existente.

Antes de importar

Antes de iniciar uma importação, saiba como configurar o arquivo de importação para confirmar que você tem todos os campos necessários para o tipo de importação.

Importar para criar ou atualizar registros de um tipo de objeto em um arquivo

Siga estas etapas quando quiser criar ou atualizar registros em massa de apenas um tipo de objeto (por exemplo, criar apenas negócios). Verifique se seu arquivo contém apenas um tipo de objeto (por exemplo, o arquivo contém apenas contatos).

• Verifique se seu arquivo de importação está configurado corretamente.
• Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• No canto superior direito, clique em Importar.

• Clique em Iniciar uma importação.
• Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
• Selecione Um arquivo e clique em Próximo.
• Selecione Um objeto e clique em Próximo.
• Selecione o tipo de objeto no arquivo de importação.

• Clique em escolher um arquivo e na caixa de diálogo, selecione seu arquivo de importação. Marque a caixa de seleção se estiver usando a ID do objeto para desduplicar seus contatos, empresas, negócios, tíquetes, produtos ou objetos personalizados. No canto inferior direito, clique em Próximo.

• Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades,o HubSpot corresponderá as colunas do arquivo com às propriedades dos tipos de objetos selecionados com base no cabeçalho e no nome da propriedade. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.

• Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente: Você pode optar por fazer o seguinte:
  • Selecione uma propriedade existente para a qual a coluna será mapeada. 
  • Clique em Criar uma nova propriedade para configurar uma nova propriedade personalizada no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.
  • Selecione Não importar coluna para pular a importação dessa coluna da planilha.
• Se não quiser importar nenhum dado nas colunas não correspondidas, você pode marcar a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes para ignorar essas colunas.

• Depois de mapear todas as colunas, ou depois de você optar por não importar os dados das colunas sem correspondência, clique em Próximo.
• Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.
  • Se você estiver importando um arquivo com apenas contatos, marque a caixa de seleção Criar uma lista de contatos desta importação para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados.
  • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
  • Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
• Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Você pode visualizar, analisar e criar listas com suas importações anteriores.

Importar para criar ou atualizar registros de vários tipos de objeto em um arquivo

Siga estas etapas quando quiser criar ou atualizar registros em massa de diferentes tipos de objeto em um arquivo (por exemplo, o arquivo contém contatos, negócios e observações).

Quando os dados em diferentes objetos estiverem na mesma linha do arquivo de importação, os dois registros que estavam na mesma linha serão associados à importação.

Observação: no momento, você não pode importar produtos com esse método.

• Verifique se seu arquivo de importação está configurado corretamente.
• Na sua conta da HubSpot, acesse seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes. 
• No canto superior direito, clique em Importar.

• Clique em Iniciar uma importação.
• Selecione Arquivo do computador e no canto inferior direito, clique em Próximo.
• Selecione um arquivo e clique em Próximo.
• Selecione Vários objetos, e clique em Próximo.
• Selecione os tipos de objetos no seu arquivo de importação. Em seguida, clique em  Próximo.

• Clique em Escolha um arquivo e selecione o arquivo de importação.Se você estiver usando o ID de objeto para deduplicar registros de contato, empresa, negócio ou tíquete, marque a caixa de seleção Atualize os registros existentes usando o "ID de objeto" exportado do HubSpot.
• Clique em Próximo.

• Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades,o HubSpot corresponderá automaticamente as colunas do arquivo com as propriedades dos objetos selecionados. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.

• Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
  • Se quiser que essa coluna mapeie para uma propriedade existente, selecione as propriedades de objeto que você precisa corresponder e selecione uma propriedade.  
  • Se quiser corresponder a coluna a uma nova propriedade personalizada, selecione o objeto e clique em Criar uma nova propriedade. No painel direito, configure a propriedade personalizada.
  • Se você não quiser importar essa coluna, selecione Não importar coluna.
  • Se você não quiser importar nenhuma coluna sem uma propriedade correspondente, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes. 

Observação: ao importar uma observação, há dois campos que você deve incluir no arquivo de importação: data da atividade e corpo da observação. Os valores desses campos não são armazenados em uma propriedade, mas eles estão incluídos no envolvimento de observação na linha do tempo do registro.

• Depois de mapear todas as colunas do seu arquivo, clique em Próximo.

• Na tela Detalhes, insira um Nome de importação.
  • Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
  • Se você tiver ativado a funcionalidade de Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na sua conta e a importação incluir registros de contato, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica para o processamento.
• Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.

Você pode visualizar, analisar e criar listas com suas importações anteriores.

Importar arquivos separados para criar e associar registros

Siga estas etapas quando quiser associar registros em massa de diferentes tipos de objeto (por exemplo, associar negócios aos contatos).

Observação: no momento, os produtos não podem ser associados por meio de importações.

• Verifique se seus arquivos de importação estão configurados corretamente e se incluiu uma coluna com o mesmo cabeçalho em ambos os arquivos para associação.
• Na sua conta HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes. Se quiser importar e associar observações, navegue até o objeto ao qual você adicionará as observações.
• Clique em Iniciar uma importação.
• Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
• Selecione Vários objetos com associações e clique em Próximo.
• Selecione os dois objetos ou um objeto e observações para associar via importação e clique em Próximo.
• Para cada tipo de objeto, clique em Escolha um arquivo e selecione o arquivo de importação.
  • Se você estiver usando IDs de registro para identificar os registros existentes em qualquer ou ambos os arquivos, selecione a caixa de seleção Atualiza os [objetos] existentes usando o "ID de [objeto]" exportado do HubSpot.
  • Se você estiver usando endereços de e-mail para identificar os contatos existentes ou os nomes de domínio da empresa para identificar empresas existentes, deixe essas caixas de seleção desmarcadas.
• Clique em Próximo.

• Especifique a coluna comum que você está usando nos arquivos para associar os dados:
  • Para especificar o cabeçalho da coluna como campo comum em ambas as planilhas, clique no menu suspenso Cabeçalhos de coluna comuns encontrados em seus arquivos. A coluna comum é a chave única que associa objetos, mas só pertence a um objeto.
  • Para especificar o objeto com um valor exclusivo para a coluna comum, clique no menu suspenso [Cabeçalho] é a chave exclusiva de qual objeto? e selecione o objeto. Isso é importante quando houver associações de muitos para um. Por exemplo, quando muitos negócios estão associados a um contato, a chave exclusiva deve ser para o contato.
• Clique em Próximo.

• Clique em Próximo.

• Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedades,o HubSpot corresponderá automaticamente as colunas do arquivo com as propriedades dos objetos selecionados. Você verá uma visualização dos valores de propriedade da sua planilha na coluna Visualizar informações.

• Se alguma coluna não corresponder a uma propriedade existente, clique no menu suspenso correspondente:
  • Se quiser mapear a coluna a uma propriedade existente, selecione uma propriedade existente.
  • Se quiser configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade.
  • Se quiser excluir uma coluna da planilha de importação, selecione Não importar coluna.
  • Se quiser ignorar as colunas sem correspondência, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não correspondentes.
• Clique em Próximo e mapeie as colunas na segunda planilha.
• Depois de mapear as colunas em ambos os arquivos às propriedades do HubSpot, clique em Próximo.

Observação:se você estiver importando contatos ou empresas com o ID do objeto,o E-mail ou a propriedade Nome do domínio da empresa não serão mapeados. Não é necessário importar a coluna que você usou como identificador exclusivo para seus registros.

• Na tela Detalhes, insira um nome de importação.
• Se você ativou a funcionalidade de Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na sua conta e estiver importando contatos, use o menu suspenso Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
• Clique em Finalizar importação.

Você pode visualizar, analisar e criar listas com suas importações anteriores.