Ultima atualização: Agosto 18, 2022
Você pode importar arquivos para criar e atualizar em massa os registros do HubSpot. Este artigo explica como importar um tipo de registro único, também conhecido como objeto.
Ao importar um único objeto, você pode criar ou atualizar o seguinte:
- Objetos padrão do CRM: contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados definidos.
- Objetos definidos pela HubSpot: produtos.
Você também pode importar e associar registros em vários objetos no HubSpot. Se você tiver dados em outro sistema e quiser configurar uma sincronização bidirecional, saiba como conectar e usar a sincronização de dados da HubSpot, em vez da importação.
Antes de começar
Antes de começar uma importação, configure seus arquivos de importação e confirme que você tem todos os campos obrigatórios para a importação de objeto único.
Importar registros
Para criar ou atualizar em massa um objeto (por exemplo, contatos):
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Seleccione Ficheiro do computador e, em seguida, clique em Seguinte ou prima Enter.
- Seleccione Um ficheiro e, em seguida, clique em Seguinte ou prima Enter.
- Seleccione Um objecto e, em seguida, clique em Seguinte ou prima Enter.
- Selecione o objeto no arquivo de importação.
- Clique em escolher um arquivo e, na caixa de diálogo, selecione o arquivo de importação.
- Se você estiver importando dados em um idioma diferente do idioma padrão, clique no menu suspenso e selecione o idioma dos cabeçalhos de coluna do arquivo. Selecionar o idioma correto permite que o HubSpot faça uma melhor correspondência entre seus cabeçalhos de coluna e as propriedades padrão existentes. Se não houver correspondência no idioma selecionado, o HubSpot pesquisará uma propriedade em inglês para corresponder.
- No canto inferior direito, clique em Próximo ou pressione Enter.
- Na tela Mapear as colunas do arquivo para as propriedades do [objeto], o HubSpot mapeará as colunas do arquivo para as propriedades do objeto selecionado com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade.
- Você verá uma visualização das três primeiras linhas da sua planilha na coluna Visualizar informações.
- Se não forem detectados erros nas três primeiras linhas de uma coluna, haverá uma marca de verificação de na coluna Mapeado.
- Se erros específicos forem detectados nas três primeiras linhas de uma coluna, haverá um ícone de exclamação na coluna Mapeado. Passe o cursor do mouse sobre o ícone para visualizar o erro e clique em Corrigir erros de importação para saber como você pode resolver o erro.
- Se alguma coluna não for mapeada para uma propriedade existente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot. No menu suspenso, você pode optar por executar uma das seguintes ações:
-
- Para mapear a coluna para uma propriedade existente, pesquise e selecione uma propriedade existente.
- Para configurar uma nova propriedade personalizada, clique em Criar uma nova propriedade e configure sua nova propriedade no painel direito. Os dados na coluna agora serão mapeados para esta nova propriedade personalizada.
- Para pular os dados de uma linha individual, clique no menu suspenso em Importar como coluna e selecione Não importar coluna.
- Para pular a importação de dados de todas as colunas não mapeadas, marque a caixa de seleção Não importar dados em colunas não mapeadas no canto inferior direito.
- Se você estiver usando o ID do Registro para atualizar ou evitar registros duplicados, clique no menu suspenso na coluna Importar como e selecione ID do Registro. Os registros existentes serão atualizados pela importação com base no ID do Registro. Se uma linha no seu arquivo não contiver um valor para a ID do registro, um novo registro será criado.
Observação: se você estiver usando o e-mail secundário de um contato existente no HubSpot como identificador exclusivo, o e-mail secundário não substituirá o e-mail principal, desde que não inclua a coluna ID do registro no arquivo. Se você incluir ambos, o e-mail secundário e a ID do registro, como colunas no arquivo, o e-mail secundário substituirá o e-mail principal quando for importado.
- Se você estiver usando o E-mail ou o Nome de domínio da empresa para desduplicar os registros de contato ou empresa:
- Para evitar que a importação substitua as propriedades individuais dos registros, marque a caixa de seleção Não substituir o valor existente se não quiser atualizar os registros que tenham um valor existente para essa propriedade.
- Para evitar que a importação substitua todas as propriedades incluídas, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela.
- Com a caixa de seleção marcada, a importação não atualizará essa propriedade para nenhum registro que tenha o valor. Registros novos ou existentes sem valor para essa propriedade serão atualizados.
- Assim que todas as colunas forem mapeadas para uma propriedade ou definidas para Não importar coluna, clique em Próximo ou pressione Enter.
- Na tela de detalhes:
- Insira um nome de importação.
- Se você estiver importando contatos:
- Para criar automaticamente uma lista quando os contatos forem importados, marque a caixa de seleção Criar uma lista de contatos a partir desta importação.
- Para concordar que os contatos que esperam ouvir de você e que seu arquivo de importação não inclui uma lista adquirida, marque a caixa de seleção. Saiba mais sobre a política de uso aceitável da HubSpot.
- Se você ativou a funçãoRegulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em sua conta, use o menu suspendo Definir a base jurídica para processar os dados de um contato para selecionar uma base jurídica de processamento.
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- Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de data, use o menu suspenso Formato de data para confirmar como os valores de data estão formatados em sua planilha.
- Se você estiver importando um arquivo com uma propriedade de número, use o menu suspenso Formato de número para confirmar o formato de número do país a ser usado para seus dados.
- Depois de definir as opções da importação, clique em Concluir importação no canto inferior direito.
Você pode visualizar, analisar e concluir ações com suas importações anteriores. Saiba como criar uma lista, revisar erros de importação ou exibir e excluir registros importados.
