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Contacts

Gerenciar suas propriedades

Ultima atualização: Março 13, 2020

As propriedades são usadas para armazenar dados sobre objetos específicos no HubSpot, como contatos, empresas, negócios e tíquetes. Você pode:

Criar propriedades personalizadas

Se precisar de propriedades adicionais para coletar informações para seus processos de negócios, você pode criar novas propriedades personalizadas. Você pode ter até 1.000 propriedades por objeto, incluindo propriedades padrão do HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
  • No painel direito, configure sua propriedade:
    • Tipo de objeto: selecione o tipo de objeto da propriedade.
    • Grupo: selecione o grupo de propriedades ao qual a propriedade deve pertencer.
    • Rótulo: insira um texto para nomear a propriedade.
    • Descrição: insira um texto para descrever a propriedade.

  • Clique emPróximo.
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione um tipo de campo para esta propriedade.
    • Para campos de entrada de texto (ou seja, tipos de campo de Texto de linha única e Texto de várias linhas), marque a caixa de seleção Permitir que os usuários pesquisem as informações inseridas nesse campo para permitir que o texto na propriedade seja pesquisável entre objetos. Isso é válido apenas para assinaturas do Enterprise.
    • Para tipos de campo com opções (por exemplo, tipos de campo de Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso e Seleção de botões de opção), insira as diferentes opções para a propriedade.
      • Rótulo: insira o nome da opção.
      • Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.
      • add Adicionar uma opção: clique para adicionar uma nova opção.
      • listView Carregar opções: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto padrão de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.
      • delete Limpar tudo: clique para remover todas as opções existentes.

  • Por padrão, a propriedade será incluída como uma opção para os campos em seus formulários, formulários pop-up e bots da HubSpot. Se você não quiser que a propriedade seja uma opção, desmarque a caixa de seleção Mostrar em formulários.
  • Clique em Criar.

Editar propriedades

Para editar uma propriedade existente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Localize a propriedade que deseja editar.
    • No canto superior esquerdo, clique nos filtros:
      • Propriedades de [objeto]: clique e selecione um tipo de objeto para filtrar apenas as propriedades desse tipo.
      • Todos os grupos: clique e selecione o grupo para filtrar apenas as propriedades nesse grupo específico.
      • Todos os tipos de campo: clique e selecione para filtrar as propriedades de um tipo de campo específico.
      • Todos os usuários: clique e selecione para filtrar as propriedades criadas por um usuário específico.
    • No canto superior direito, pesquise sua propriedade por nome na caixa de pesquisa.
    • Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da tabela

  • Clique no nome da propriedade.
  • No painel direito, edite sua propriedade.
    • Atualize o nome da sua propriedade.
    • Clique na guia Informações básicas para atualizar as informações básicas sobre a propriedade.
      • Visualize o número de contatos com um valor para a propriedade.
      • Editar a Descrição interna da propriedade.
      • Atualize o Grupo no qual a propriedade está incluída.
    • Clique na guia Tipo de campo para atualizar as configurações relacionadas ao tipo de campo da propriedade.
      • Para todos os tipos de campo, marque a caixa de seleção Usar em formulários e bots para permitir que a propriedade seja usada nos formulários, formulários pop-up e bots da HubSpot.
      • Para tipos de campo de Texto de linha única e Texto de várias linhas, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários pesquisem qualquer informação adicionada a esse campo para permitir que os usuários pesquisem dados de texto na propriedade. Isso é válido apenas para assinaturas do Enterprise.
    • Clique na guia Usado em para visualizar onde a propriedade está em uso atualmente.
  • Quando terminar, clique em Salvar.

Criar e editar grupos de propriedades

Crie e edite grupos de propriedades personalizados para identificar mais facilmente suas propriedades dentro de um tipo de objeto.

Para criar um novo grupo de propriedades:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique na guia Grupos.
  • No canto superior esquerdo, clique no filtro Propriedades de [objeto] e selecione o tipo de objeto com o qual deseja relacionar o novo grupo de propriedades.
  • No canto superior direito, clique em Criar grupo para criar um novo grupo.
  • Na caixa de diálogo, insira o nome do grupo e clique em Salvar.

Para editar um nome de grupo de propriedades existente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique na guia Grupos.
  • Localize o grupo que deseja editar. No canto superior esquerdo, clique no filtro Propriedades de [objeto] e selecione o tipo de objeto com o qual o grupo está relacionado.
  • Passe o mouse sobre o grupo que você deseja editar e clique em Editar.
  • Na caixa de diálogo, insira o novo nome do grupo e clique em Salvar

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