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Gerenciar suas propriedades

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

As propriedades são usadas para armazenar dados sobre objetos específicos no HubSpot, como contatos, empresas, negócios, tíquetes e produtos. Você pode:

Você também pode conceder acesso a usuários ou equipes específicos para editar uma propriedade e restringir outras pessoas.

Criar propriedades personalizadas

Se precisar de propriedades adicionais para coletar informações para seus processos de negócios, você pode criar novas propriedades personalizadas.

Observação: você deve ter permissões de edição de propriedades para criar propriedades personalizadas. Além disso, dependendo da sua assinatura do HubSpot, haverá um limite para o número de propriedades personalizadas que você pode criar.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMPropriedades.
  • No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
  • No painel direito, configure sua propriedade:
    • Tipo de objeto: selecione o tipo de objeto da propriedade.
    • Grupo: selecione o grupo de propriedades ao qual a propriedade deve pertencer.
    • Rótulo: insira um texto para nomear a propriedade.
    • Descrição: insira um texto para descrever a propriedade.

  • Clique em Próximo.

Observação: se a propriedade que você estiver criando for semelhante a uma propriedade existente, será exibida uma mensagem informando que encontramos propriedades existentes semelhantes para você. Clique em propriedades existentes para exibir quaisquer propriedades semelhantes existentes.

  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione um tipo de campo para esta propriedade.
    • Se você tiver uma assinatura Enterprise, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários pesquisem as informações inseridas nesse campo para os tipos de campo de entrada de texto e os tipos de campo de número para permitir que o texto ou o valor numérico da propriedade seja pesquisável nos objetos utilizando a barra de pesquisa global. Os usuários devem ter acesso à contapara pesquisar por tipo de campo configurado.
      Observação: você pode criar somente três propriedades pesquisáveis por tipo de objeto em sua conta da HubSpot.
    • Para tipos de campo com opções (por exemplo, tipos de campo de Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso e Seleção de botões de opção), insira as diferentes opções para a propriedade.
      • Rótulo: insira o nome da opção.
      • Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.
      • Adicionar uma opção: clique para adicionar uma nova opção.
      • Carregar opções...: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto padrão de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.
      • Limpar tudo: clique para remover todas as opções existentes.

  • Por padrão, a propriedade será incluída como uma opção para os campos em seus formulários, formulários pop-up e bots da HubSpot. Se você não quiser que a propriedade seja uma opção, desmarque a caixa de seleção Mostrar em formulários.

Observação: propriedades de produto não podem ser incluídas em seus formulários, formulários pop-up e bots.

  • Clique em Criar.

Editar propriedades

Você pode editar uma propriedade existente desde que nenhum objeto existente tenha um valor para ela e que a propriedade não esteja sendo usada ativamente por outra ferramenta no HubSpot, como uma Lista ou fluxos de trabalho.

Para editar uma propriedade existente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMPropriedades.
  • Localize a propriedade que deseja editar.
    • No canto superior esquerdo, clique nos filtros:
      • Propriedades de [objeto]: clique e selecione um tipo de objeto para filtrar apenas as propriedades desse tipo.
      • Todos os grupos: clique e selecione o grupo para filtrar apenas as propriedades nesse grupo específico.
      • Todos os tipos de campo: clique e selecione para filtrar as propriedades por um tipo de campo específico.
      • Todos os usuários: clique e selecione para filtrar as propriedades criadas por um usuário específico.
    • No canto superior direito, pesquise sua propriedade por nome na caixa de pesquisa.
    • Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da coluna.

  • Clique no nome da propriedade.
  • No painel direito, edite sua propriedade.
    • Atualize o nome da sua propriedade.
    • Clique na guia Informações básicas para atualizar as informações básicas sobre a propriedade.
      • Visualize o número de contatos com um valor para a propriedade.
      • Editar a Descrição interna da propriedade.
      • Atualize o Grupo no qual a propriedade está incluída.
    • Clique na guia Tipo de campo para atualizar as configurações relacionadas ao tipo de campo da propriedade.
      Observação:
      • Alterar uma propriedade existente para um tipo de campo diferente pode tornar valores atualmente armazenados na propriedade inválidos. É recomendado exportar todas as suas informações antes de editar a propriedade.
      • Um tipo de campo de propriedade não pode ser editado para Pontuação, Calculado ou Data. Uma propriedade do tipo Pontuação, Calculado ou Data não pode ser editada para outro tipo de campo.
      • Para todos os tipos de campo, marque a caixa de seleção Usar em formulários e bots para permitir que a propriedade seja usada nos formulários, formulários pop-up e bots da HubSpot.
      • Se você tiver uma assinatura Enterprise, para os tipos de campo de entrada de texto, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários pesquisem as informações inseridas nesse campo e os tipos de campo de número para permitir que o texto ou o valor numérico da propriedade seja pesquisável nos objetos utilizando a barra de pesquisa global. Os usuários devem ter Acesso à conta para pesquisar por tipo de campo configurado.
        Observação: você pode criar somente três propriedades pesquisáveis por tipo de objeto em sua conta da HubSpot.
      • Para tipos de campo com opções (por exemplo, tipos de campo de Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso e Seleção de botões de opção), insira as diferentes opções para a propriedade.
        • Rótulo: insira o nome da opção.
        • Valor interno: exibe o valor usado para sincronizar com as integrações. Isso não pode ser editado.
        • Com valor: exibe o número de objetos com esse valor específico.
        • Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.
        • Adicionar uma opção: clique para adicionar uma nova opção.
        • Carregar opções...: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto padrão de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.
        • Limpar tudo: clique para remover todas as opções existentes.
      • Para tipos de campo com opções (ou seja, tipos de campo com múltiplas caixas de seleção, opções de menu suspenso e botões de opção), você pode marcar as caixas de seleção ao lado de várias opções e, na parte superior da tabela, clique nas seguintes opções para realizar ações em massa para esses valores de propriedade:
        • Ocultar em formulários: clique para não exibir os valores de propriedade selecionados em seus formulários do HubSpot como opções.
        • Mesclar: clique para mesclar os valores de propriedade selecionados. Isso fará com que os valores mesclados sejam removidos da propriedade, deixando apenas um valor. Isso pode quebrar integrações e ferramentas que dependem de um valor de propriedade específico, como os filtros de lista e fluxos de trabalho.
        • Excluir: clique para excluir os valores de propriedade selecionados.

    • Clique na guia Usado em para visualizar onde a propriedade está em uso atualmente.
  • Clique em Salvar quando terminar.

Clonar, mover ou excluir propriedades

Se você tiver propriedades semelhantes para criar, você pode clonar uma propriedade existente para agilizar o processo. Você também pode mover uma propriedade para outro grupo de propriedades e excluir uma propriedade. Para realizar essas ações:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMPropriedades.
  • Localize a propriedade que deseja editar.
    • No canto superior esquerdo, clique nos filtros:
      • Propriedades de [objeto]: clique e selecione um tipo de objeto para filtrar apenas as propriedades desse tipo.
      • Todos os grupos: clique e selecione o grupo para filtrar apenas as propriedades nesse grupo específico.
      • Todos os tipos de campo: clique e selecione para filtrar as propriedades por um tipo de campo específico.
      • Todos os usuários: clique e selecione para filtrar as propriedades criadas por um usuário específico.
    • No canto superior direito, pesquise sua propriedade por nome na caixa de pesquisa.
    • Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da coluna.

  • Passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no menu suspenso Ações:
    • Editar: marque esta opção para editar a propriedade e, se aplicável, suas opções.
    • Clonar: marque esta opção para criar uma nova propriedade com a mesma configuração.
    • Mover para o grupo: marque esta opção para mover a propriedade para outro grupo de propriedades.
    • Exportar histórico da propriedade: selecione esta opção para exportar o histórico dos valores de propriedade em todos os registros.
    • Excluir: marque esta opção para excluir todas as informações da propriedade e qualquer valor desta propriedade.
      • Você pode querer exportar os registros com valores antes de excluir a propriedade.
      • Você só pode excluir a propriedade se ela não está sendo usada em outro lugar.
        • Clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada.
        • Se quiser continuar com a exclusão da propriedade, edite cada ativo para remover ou substituir a propriedade que será excluída.

Restaurar propriedades excluídas

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMPropriedades.
  • Clique na guia Propriedades excluídas.
  • Localize a propriedade que deseja restaurar.
    • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Filtrar por e selecione o tipo de propriedade.
    • No canto superior direito, use os campos de data para filtrar as propriedades com base em quando foram excluídas.
  • Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja restaurar.
  • No canto superior direito, clique em Restaurar.

Observação: quaisquer propriedades excluídas há mais de 90 dias não poderão ser restauradas.

Exportar propriedades

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMPropriedades.
  • No canto superior direito, clique em Exportar todas as propriedades.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione o formato do arquivo de exportação.
  • Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações. O arquivo conterá todas as propriedades de contatos, empresas, negócios, tíquetes e, se você tiver acesso, de produtos.

Criar e editar grupos de propriedades

Crie e edite grupos de propriedades personalizados para identificar mais facilmente suas propriedades dentro de um tipo de objeto.

Para criar um novo grupo de propriedades:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMPropriedades.
  • Clique na guia Grupos.
  • No canto superior esquerdo, clique no filtro Propriedades de [objeto] e selecione o tipo de objeto com o qual deseja relacionar o novo grupo de propriedades.
  • No canto superior direito, clique em Criar grupo para criar um novo grupo.
  • Na caixa de diálogo, insira o nome do grupo e clique em Salvar.

Para editar um nome de grupo de propriedades existente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique na guia Grupos.
  • Localize o grupo que deseja editar. No canto superior esquerdo, clique no filtro Propriedades de [objeto] e selecione o tipo de objeto com o qual o grupo está relacionado.
  • Passe o mouse sobre o grupo que você deseja editar e clique em Editar.
  • Na caixa de diálogo, insira o novo nome do grupo e clique em Salvar