Configurar os arquivos de importação

Formate os dados de importação corretamente em seu computador para evitar erros ao importar os objetos para o HubSpot. 

Requisitos para todos os arquivos de importação

• O arquivo de importação deve ser um arquivo .csv, .xlsx, ou .xls.
• O arquivo de importação deve conter menos de 250.000 objetos/linhas e ter menos de 150 MB.
• Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo.
  • Cada cabeçalho de coluna deve corresponder a uma propriedade existente para o tipo de objeto que está sendo importado.
  • Durante o processo de importação, o HubSpot corresponderá o cabeçalho da coluna ao nome da propriedade, se possível, para mapear os valores a serem atualizados. Caso contrário, você pode mapear manualmente seus cabeçalhos de coluna para valores de propriedade.

• Os arquivos de importação para cada tipo de objeto exigem as seguintes propriedades:

  • Contatos: Nome, Sobrenome e E-mail.
  • Empresas: Nome do domínio da empresa.
  • Negócios: Nome do negócio, Pipeline, Fase do negócio.
  • Tíquetes: Nome do tíquete, Status do tíquete.
  • Produtos: Nome.
  • Observações: Data de atividade, Corpo da observação.
• Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação, inclua um cabeçalho de Proprietário do [objeto] e adicione o endereço de e-mail do usuário à cada linha nessa coluna.

Observação: os usuários que atribuíram um registro por importação não receberão uma notificação de que foi atribuído um novo objeto.

• Para um arquivo com vários tipos de objeto, verifique se os dados nas linhas correspondem ao cabeçalho correto (ou seja, linhas com dados de contato devem ter dados nas colunas que mapeiam a propriedades de contato e linhas com dados de negócio devem ter dados nas colunas que mapeiam a propriedades de negócio).
• Para importar produtos com um valor de propriedade Prazo, formate o valor para os produtos na coluna Prazo como:
  • PXM, em que X é o número de meses (por exemplo, P6M, por um período de 6 meses); ou
  • PXY, onde X é o número de anos (por exemplo, P1Y, por um período de 1 ano).
• Para importar produtos com um valor de propriedade Frequência de faturamento recorrente, use mensalmente, anualmente ou trimestralmente se o produto tiver um tipo de preço recorrente. Deixe a célula em branco se o produto tiver um tipo de preço fixo.

Requisitos para associar objetos em arquivos de importação

Ao importar dois arquivos para associação, verifique o seguinte:

• Uma coluna com o mesmo cabeçalho deve ser incluída em cada arquivo.
• Para associar um objeto do primeiro arquivo a um objeto do segundo arquivo, digite a mesma string na coluna para os dois objetos. A string pode ser qualquer coisa, desde que correspondam.

A HubSpot usa essa coluna como referência, corresponde os objetos em cada arquivo pelos dados nessa coluna e os associa durante a importação.

Por exemplo, se você quiser importar novos contatos e negócios, associe-os:

• Crie duas planilhas: uma para contatos e uma para negócios. Em cada planilha, crie uma coluna de “Campo comum”. Essa coluna pode ter qualquer nome, desde que corresponda nos dois arquivos.
• No arquivo de importação de contatos, insira uma string exclusiva para cada contato na coluna “Campo comum”.

• No arquivo de importação de negócios, para cada negócio, na coluna “Campo comum”, insira a string exclusiva que corresponde ao contato ao qual você deseja associar o negócio.

• Salve essas planilhas no seu computador.
• Continue para importar seus arquivos no HubSpot. O campo comum corresponderá aos contatos e aos negócios para associação. Para fins de ilustração, “Daphne” será associado ao negócio “Aquecedor de água”.

Considerações importantes

Objetos do HubSpot existentes no arquivo de importação

• Endereço de e-mail ou ID do registro para contatos.
• Valor de propriedade do Nome do domínio da empresa ou ID do registro para empresas.
• ID do registro para negócios, tíquetes e produtos.

Saiba mais sobre como a HubSpot detecta se uma importação contém objetos existentes.

Se não quiser substituir o valor atual de um contato para uma propriedade, inclua o valor atual na coluna relevante ou deixe a célula em branco. O HubSpot não substituirá um valor de propriedade, a menos que haja um novo valor presente no arquivo CSV.

Se você quiser apagar um valor de propriedade em um objeto existente, poderá fazer isso usando um fluxo de trabalho (somente usuários do Professional e Enterprise). Os valores em branco serão ignorados.

Objetos duplicados no mesmo arquivo

Se o arquivo de importação tiver objetos duplicados, o HubSpot importará as informações de qualquer uma das linhas duplicadas para o registro do contato. Para garantir que informações precisas sejam adicionadas aos seus registros, certifique-se de que não haja linhas com endereços de e-mail ou valores de propriedade Nome do domínio da empresaduplicados no seu arquivo de importação.

Associação automática entre contatos e empresas

Se a configuração Criar e associar automaticamente empresas a contatos estiver ativada, os contatos serão associados automaticamente aos registros de empresa, correspondendo o domínio do endereço de e-mail do contato à propriedade Nome do domínio da empresa no registro de empresa.

Colunas não correspondentes no arquivo de importação

Caracteres especiais no arquivo de importação

O Excel nem sempre salva corretamente caracteres especiais no formato de arquivo .csv. Você pode importar a lista no Google Docs para resolver esse problema.