Você pode enviar seus painéis de relatórios por e-mail para qualquer usuário na sua conta do HubSpot. Somente painéis compartilhados podem ser enviados por e-mail; Se você quiser enviar um painel privado por e-mail, saiba como alterar a configuração de visibilidade do seu painel.
- Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
- Clique no nome do painel atual e selecione um painel no menu suspenso.
Observação: se você não for um usuário de Professional, Enterprise, ou Complemento de relatórios , verá apenas o(s) painel(s) padrão(s) HubSpot aqui.
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Compartilhar e selecione E-mail agora ou Criar novo e-mail recorrente.
- Configure seu email:
- E-mail único: insira o endereço de e-mail do destinatário, assunto, apelido de e-mail, mensagem, tipo de arquivo e formato. Se o endereço de e-mail que você inserir não for um usuário do HubSpot e você tiver permissões para adicionar e editar usuários, será solicitado que você crie um novo usuário.
- E-mails recorrentes: escolha enviar um modelo E-mail de relatório mensal, um modelo E-mail de relatório semanal ou selecione E-mail recorrente personalizado para definir uma frequência de entrega personalizada e filtros personalizados. Digite o endereço de e-mail do destinatário, assunto, apelido de e-mail, mensagem, tipo e formato de arquivo e ajuste a frequência de entrega, se necessário. Se o endereço de e-mail que você inserir não for um usuário do HubSpot e você tiver permissões para adicionar e editar usuários, será solicitado que você crie um novo usuário.
- Clique em Enviar agora ou em agendar e-mail.
Se você configurou um e-mail recorrente e gostaria de acessá-lo ou editá-lo no futuro, clique no menu suspenso Compartilhar e selecione Gerenciar e-mails recorrentes.