Você pode enviar um e-mail com relatórios de painel depois de exportar seus dados ou configurar e-mails recorrentes para serem enviados regularmente aos usuários na sua conta da HubSpot.
Somente painéis compartilhados podem ser enviados por e-mail; Se você quiser enviar um painel privado por e-mail, saiba como alterar a configuração de visibilidade do seu painel.
- Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
- No canto superior esquerdo, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja enviar por e-mail ou exportar.
- No canto superior direito, clique em Ações e selecione Enviar este painel por e-mail.
- No painel direito, configure seu e-mail. Você pode exportar o painel uma vez para sua caixa de entrada de e-mail ou configurar um e-mail recorrente para enviar o painel para endereços de e-mail.
- Este é um e-mail recorrente: se quiser exportar o painel apenas uma vez, selecione Não, esse e-mail será enviado apenas uma vez. Se quiser configurar um e-mail que envie o painel regularmente para endereços de e-mail específicos, selecione Sim, esse é um e-mail recorrente.
- Apelido do e-mail (somente para e-mail recorrente): insira umnome para este e-mail recorrente. Os destinatários não podem ver esse apelido.
- Destinatários: insira osendereços de e-mail de usuários existentes em sua conta da HubSpot.
- Assunto do e-mail: insira alinha de assunto que seus destinatários verão no e-mail.
- Mensagem: insira umamensagem que será incluída no corpo do e-mail para todos os destinatários.
- Frequência de entrega (somente para e-mail recorrente): selecione a frequência na qual esse e-mail será enviado. Você pode selecionar Diariamente, Semanalmente, ou Mensalmente.
- Hora programada (somente para e-mail recorrente): selecione ahora na qual este e-mail será enviado. Essa opção está disponível apenas em intervalos de horas.
- Data de entrega (somente para e-mails semanais ou mensais): selecione a data na qual o e-mail será enviado. Para e-mails semanais, você pode selecionar o dia da semana. Para e-mails mensais, você pode selecionar entre o Primeiro e o Décimo quinto dia do mês.
- Anexar arquivo para download: selecione o tipo de arquivo do painel quando enviado. Você pode selecionar entre Nenhum anexo, PDF, PPTX e ZIP de PNGs.
- Se você selecionar Nenhum anexo, os relatórios serão enviados como imagens no e-mail.
- Se você selecionar PDF ou PPTX, poderá selecionar se deseja um gráfico por página ou vários gráficos por página, na seção Opções de formatação.
- Relatórios em exportação (somente para e-mail não recorrente): selecione se quiser incluir todos os relatórios no e-mail ou incluir relatórios selecionados do painel no e-mail. Se você selecionar Incluir relatórios selecionados, marque a caixa de seleção ao lado dos relatórios que deseja incluir no e-mail.
- Contexto do painel: selecione se quiser enviar o painelsem filtros ou com filtros. Se você selecionar Enviar com filtros, você pode adicionar filtros ao painel.
Observação: se você optar por enviar o painel por e-mail com um valor de filtro de Eu, os valores do painel serão corrigidos para seu usuário, mesmo se o destinatário for outro usuário. É recomendado que usuários individuais configurem seus próprios e-mails de painel recorrentes.
- Para editar ou excluir seus e-mails recorrentes, no canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar e-mails recorrentes.
- Na caixa de diálogo, clique no Apelido de e-mail para editar o e-mail ou clique em Excluir para excluir o e-mail.
