Ultima atualização: Outubro 7, 2021
Se vários utilizadores na sua conta HubSpot estiverem envolvidos em negócios, os utilizadores com permissões deSuper administração podem configurar divisões de negócios. Com esta configuração ativada, você pode compartilhar percentagens do valor de um negócio com até 5 usuários.
Ativar divisões de negócios
Usuários com permissões deSuper admin podem ativar as divisões de negócio nas configurações de negócio.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Promoções.
- Selecione o Dividir negócios entre usuários caixa de seleção.
- Na caixa pop-up, selecione Estabelecer divisões de negócio.
Por favor, note dependendo do número de negócios na sua conta, pode demorar alguns minutos ou até algumas horas para fazer divisões completas de negócios.
Adicionar partições a um acordo
Uma vez que as divisões de negócio são ativadas em suas configurações, os usuários com Editar acordo as permissões podem adicionar uma divisão a um acordo.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no negócio ao qual você quer adicionar uma divisão.
- Na barra lateral esquerda, na seção Deal splits, clique em Add.
- No painel direito:
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- Clique no menu suspenso " Deal split com " e selecione as caixas de seleção dos usuários que você deseja dividir o valor da transação. O proprietário do negócio será incluído por padrão e não pode ser removido. Você pode selecionar até 4 usuários adicionais.
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- Sob o tipo Deal split:
- Seleccione Split uniformemente para atribuir uma percentagem igual do negócio a todos os utilizadores seleccionados.
- Seleccione Dividir por percentagens para definir as suas próprias percentagens. Insira um número percentual para cada usuário na seção Partição da divisão de negócios até atingir um total de 100%.
- Clique em Add deal split. Uma vez que você adiciona uma divisão de negócio não pode ser editado.
- Sob o tipo Deal split:
- Agora você pode visualizar os usuários e a repartição percentual no registro de negociação. Para remover uma divisão de negócio, passe o mouse sobre ela e clique em Remover. Na caixa de diálogo, clique em Remove deal split.
Ver divisões de negócio na ferramenta de previsão
Assim que uma divisão é adicionada a um negócio, é possível visualizar o montante dividido para cada usuário na ferramenta de previsão.
- Na sua conta HubSpot, navegue para Vendas > Previsão.
- Para rever sua previsão por usuário individual, clique no botão Usuários no canto superior esquerdo. Use osmenus suspensos no topo para filtrar porpipeline ,data de encerramento , ouequipa.
- Para detalhar a previsão de um usuário específico, clique nonomedo usuário .
- Se um negócio em que o usuário está incluído tiver uma divisão, você pode ver a porcentagem do usuário e o valor pelo qual ele receberá crédito na tabela.
Usar divisões de negócio em relatórios personalizados
Você também pode usar relatórios personalizados para analisar dados de suas divisões de negócios. Por exemplo, você pode filtrar por Deal Split Owner e Deal Split Amount para entender quanto crédito cada usuário receberá pelos negócios em que ele está envolvido.
- Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
- No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Construtor de relatórios personalizados.
- Clique no menu suspenso Origem dos dados primários e, em seguida, selecione Deal splits.
- Selecione Deals como sua fonte de dados secundária.
- No construtor de relatórios personalizados, personalize os seus filtros.
- Clique em Salvar. Para salvar seu relatório como uma cópia, clique em Salvar como.
- No painel direito, nomeie e selecione o painel de controle e as configurações de permissão para o relatório. Uma vez terminado, clique em Salvar.
Saiba mais sobre a criação de relatórios personalizados no HubSpot.
