Melhorar a previsão com projeções de IA

No HubSpot, você pode usar o Breeze, a IA da HubSpot, para projetar vendas futuras com base em negócios fechados nos últimos três meses. A previsão do Breeze fornece uma perspectiva adicional que você pode usar para tornar suas previsões mais precisas para sua equipe. Essas informações ajudam a fornecer uma visão geral de toda a organização, de modo que todos os negócios são considerados nessas tabelas. 

Observação: esse recurso está em versão BETA; saiba como incluir sua conta na versão beta.

Configurar previsão de IA

Para configurar a previsão do Breeze ou desativar esse recurso, você deve ser um superadministrador. Para configurar a previsão do Breeze:

1. Clique na guia Analisar.
2. Clique em Ativar previsões de IA.
3. Em seguida, clique em Sim, ativar as previsões de IA para confirmar que você deseja ativar o recurso.

Depois que você ativa o recurso, há um período de espera de 24 horas ou mais enquanto os dados são coletados para tonar as previsões mais precisas.

Se você quiser desativar a previsão do Breeze: 

1. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Previsão.
2. Na seção Previsão de IA, clique em Desativar previsão de IA.

Usar a previsão de IA

1. Clique na guia Analisar.
2. Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline.

Na tabela Visão geral de todas as equipes, na parte superior, você pode ver o seguinte:

• Valor ponderado do pipeline: o Valor total multiplicado pela Probabilidade do negócio entre todos os negócios, incluindo Negócios fechados.

Observação: a propriedade de fase do negócio e o valor do negócio configurado para sua conta são usados para calcular o valor do negócio fechado.

• Fechado: o valor total de negócios fechados.
• Envio de previsão: a soma dos envios de previsão para todas as equipes. Esta métrica só ficará visível para contas em uma cadência mensal.

A tabela Previsões de IA, na parte superior, usa dados de Negócios fechados. Especificamente, a data em que um negócio é movido para a fase de Negócio fechado e o valor do negócio. A previsão de IA é fornecida como um intervalo, sendo que o ponto médio desse intervalo é onde você tem mais probabilidade de chegar. Na tabela, você pode ver o seguinte:

• Mais provável: o ponto médio do intervalo e onde o modelo projeta que você tem mais probabilidade de chegar.
• Superior: o limite superior do intervalo no qual você deve ficar.
• Inferior: o limite inferior do intervalo no qual você deve ficar.

Cada projeção é criada usando dados de Negócios fechados. A precisão da projeção depende da precisão dos seus dados. Você pode ajudar a melhorar a precisão da projeção garantindo que os dados de negócios estejam corretos e atualizados.

Observação: as projeções são estimativas e não estão garantidas. As projeções e as porcentagens de precisão devem fornecer apenas perspectiva e não devem ser usadas exclusivamente para tomar decisões de negócios.

Na tabela Precisão da previsão ao longo do tempo na parte inferior, você pode comparar o total de Negócios fechados com as projeções da IA. Uma previsão de IA atualizada é fornecida nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 de cada mês.

Você pode exibir a porcentagem de precisão para cada Previsões de IA, incluindo:

• Fechado: a soma dos valores de todos os negócios com uma fase definida como Negócio fechado.
• Envio da previsão: o envio média da previsão para o mês. Se um envio de equipe estiver disponível, ele será usado no cálculo. Caso contrário, a soma das médias de envio dos representantes será usada. Em seguida, a soma é comparada com a soma total do Valor dos Negócios fechados a cada mês.
• Média de previsões de IA: a precisão média da previsão para cada projeção diária.
• Projeção de 1 dia: a projeção da IA fornecida no dia 1 do mês.
• Projeção de 7 dias: a projeção da IA fornecida no dia 7 do mês.
• Projeção de 14 dias: a projeção da IA fornecida no dia 14 do mês.
• Projeção de 21 dias: a projeção da IA fornecida no dia 21 do mês.
• Projeção de 28 dias: a projeção da IA fornecida no dia 28 do mês.

A precisão da previsão para cada projeção diária é medida pelo cálculo da diferença percentual absoluta entre os números de vendas previstas e reais. A precisão média para um mês é medida calculando-se a precisão média de previsão das cinco projeções fornecidas em um mês (ou seja, projeções de 1 dia, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias).

A precisão da previsão é calculada usando as seguintes equações:

• Máx = (0, 1 - percentual de erro de previsão).
• Percentual de erro de previsão = (|Real - Previsto| / Real) x 100.
• Quando o erro de previsão for superior a 1, a precisão será sempre 0.

A precisão da previsão depende de seus dados serem precisos, corretos e atualizados.

Saiba mais sobre como usar a ferramenta de previsão.