Como gerente, você pode usar a ferramenta de previsão para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às suas metas. Por padrão, a ferramenta de previsão usa estágios de negócio para prever a receita com base na probabilidade de uma negociação ser fechada. Se você configurar categorias de previsão, as negociações também poderão ser agrupadas em categorias. Isso permite que você e a sua equipe ajustem a previsão com base no conhecimento dos negócios, sem perder o controle de onde está no processo de vendas. A ferramenta de previsão é útil para usar durante operações individuais com seus representantes para identificar onde eles precisam concentrar seus esforços para atingir seu meta mensal ou trimestral.
Quando você desativa um usuário , mas mantém o Sales hub ou o recurso de anulação , seus dados de vendas históricos permanecerão na ferramenta de previsão. Isso garante ter uma visão completa e precisa do histórico de vendas para que possa fazer previsões informadas para períodos atuais e futuros.
Antes de começar
Definir moeda
Cada usuário na sua conta pode definir uma moeda na ferramenta de previsão. Uma vez definida a moeda preferencial, você pode exibir dados de previsão e submeter previsões manuais na moeda preferencial. Lembre-se de que:
- As conversões de moeda são feitas automaticamente conforme necessário, de acordo com as taxas de câmbio em sua conta.
- Ofertas e meta em aberto usam a taxa de câmbio atual. Os negócios usam as taxas de câmbio em vigor quando são fechados para manter a precisão histórica.
- As previsões enviadas manualmente mantêm a taxa de câmbio no momento do envio.
Para definir sua moeda:
- No canto superior direito, clique em Definir moeda.
- Clique no menu suspenso Moeda preferencial e selecione uma moeda.
- Clique em Salvar.
Criar uma previsão para exibir vários resultados (Sales hub Professional ou Enterprise)
Você pode enviar uma previsão para ver vários resultados para sua equipe, que medem a receita prevista usando:
- Uma propriedade de propriedade HubSpot ou de data de negócio personalizada.
- Uma propriedade de valor do negócio de propriedade de HubSpot ou personalizada marcada como um tipo de campo de moeda.
Saiba mais sobre como criar uma previsão para exibir vários resultados.
Configurar lembretes de envio de previsão
Se você for um Superadministrador , poderá configurar notificações de lembrete para seus representantes.
Para configurar os lembretes de submissão de previsão programada:
- No canto superior direito, clique em Ações e selecione Definir programação de envio.
- No painel direito, configure o seguinte:
- Marque a caixa de seleção Definir uma programação de submissão de previsão .
- Na seção Data de início da programação de submissão , clique no selecionador de data e selecione a data de envio.
- Clique no menu suspenso Hora de vencimento e selecione um valor.
- Clique no menu suspenso Repetições e selecione um valor.
- Clique no menu suspenso Atribuído a e selecione equipes. O agendamento se aplica a todas as equipes selecionadas, mas somente os usuários com permissões de Edição de previsões serão notificados por email e pop-up se um lembrete estiver ativado.
- Clique no menu suspenso Lembrete e selecione um valor.
- Clique em Salvar.
Observe: os usuários podem configurar preferências de notificação adicionais, como o Slack, selecionando-as na seção Notificação de ofertas. Os Super Admins podem atribuir em massa usando um perfil de notificação.
Para editar ou deletar os lembretes de previsão programada:
- No canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar programação de envio.
- No painel direito, revise e faça alterações.
- Desmarque a caixa de seleção Definir uma programação de submissão de previsão para deletar a programação.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Enviar uma previsão
Você pode enviar uma previsão personalizada para o mês ou trimestre para fornecer às partes interessadas uma estimativa do quanto você acha que você vai fechar durante esse período. Se enviar uma previsão para um usuário, você poderá considerar os negócios que deseja incluir no envio.
Você pode enviar uma previsão dentro da ferramenta de previsões ou na exibição padrão Previsão na sua página de índice dos negócios.
Para enviar da ferramenta de previsão:
- Na coluna Submissão da Previsão , clique em Submeter.
- No painel direito, selecione o Pipeline e o Período de previsão. O período selecionado deve corresponder ao período de previsão (por exemplo, selecione um mês específico se o período de previsão estiver definido como mensal).
- Informe um valor (na moeda principal da empresa) no campo Previsão de valor .
- Se estiver submetendo uma previsão para um usuário, na tabela Negociações , você poderá marcar as caixas de seleção na coluna Adicionar à Previsão .
- O campo valor de Previsão exibirá automaticamente a soma das quantias de negócio.
- Insira uma nota.
- Na seção Envio, você pode exibir os envios anteriores e as negociações associadas a eles.
- Para exibir todo o histórico de envios de previsões anteriores, clique em Exibir histórico ou navegue até a guia Histórico.
- Clique nas setas <, > para alterar o período de tempo. Você pode ver até um ano antes.
- Clique em Exibir submissões ao longo do tempo para exibir o histórico de submissões de Previsão em Vendas análises .
-
Quando estiver pronto para enviar sua previsão, clique em Enviar previsão.
- Para relatórios adicionais de análises de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análises de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.
Você também pode navegar até a ferramenta de previsão na página de índice de negócios. Para cada usuário com um Profissional Sales hub ou Empresa atribuídos e permissões, essa exibição exibe os negócios atribuídos do usuário e as propriedades de negócio relevantes.
- No canto superior direito, clique em Ações e selecione Ir para Previsão. Você será redirecionado para a ferramenta de previsão na qual poderá submeter uma previsão.
Revisar uma previsão na área de trabalho
- Para revisar sua previsão por fases do negócio , clique na guia Fases do negócio .
- Para revisar sua previsão por categoria, clique na guia Categoria de previsão.
- Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
- Para revisar sua previsão por equipe, clique no nome da equipe.
Observação: se as permissões de exibição de Previsão estiverem definidas como somenteEquipe , você só poderá exibir seu próprio meta e previsão na previsão da equipe, não seus colegas de equipe.
Os usuários com assentos Sales hub Professional ou Enterprise atribuídos serão exibidos na ferramenta de previsão. No canto superior esquerdo, você pode procurar usuários que não estão atribuídos a uma equipe.
Na tabela Equipe na parte superior, você pode analisar o seguinte para usuários atribuídos a uma equipe:
Observe que a ferramenta de previsão só pode mostrar meta associados a um ou todos os pipelines.
- Fechado: a soma dos montantes para todos os negócios com a fase do negócio definida como Fechada .
- Lacuna: a diferença entre o valor de Meta e o Fechado valor.
- Submissão de Previsão: a soma das submissões de previsão da equipe. Se não houver envios de equipe, a soma dos envios de previsão para os usuários será usada.
Na tabela Pipelines na parte superior, você pode analisar o seguinte:
- pipeline aberta: a soma das quantias de todas as negociações abertas às quais você tem acesso no período selecionado.
- Cobertura de pipelines abertas: o valor de pipelines abertas dividido por intervalo para meta.
Ao lado do nome de cada usuário, você pode analisar o seguinte:
- Cumprimento da meta: a receita fechada relevante para a meta de receita do usuário.
- pipeline ponderada ou Total de pipelines: o valor de todos os negócios previstos para o período.
- Categorias de previsão: monitore o valor previsto do negócio em cada categoria de previsão.
- Envio de previsão: uma estimativa de quantos negócios serão fechados em um período específico.
Para detalhar a previsão de um usuário específico, clique no nome do usuário.
- Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para serem fechados.
- Use as guias na parte superior para filtrar os negócios por fase do negócio ou categoria de previsão. Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
- Um ponto verde ou vermelho sob uma fase do negócio indica o estágio movido para frente ou para trás dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento se o negócio tiver sido criado antes do intervalo de datas.
- Um acento circunflexo verde ou vermelho em um valor de negócio ponderado indica que o valor aumentou ou diminuiu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.
- Para abrir o registro de negócio, clique no nome da oferta.
- Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das propriedades para exibi-las e clique em Salvar.
- Para inserir as próximas etapas o usuário deve mover o negócio para a próxima etapa e inserir observações no campo Próxima etapa. O texto inserido preencherá a propriedade Próxima etapa no registro de negócio. Clique em Salvar.
- Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para Previsão no canto superior esquerdo.
Revisar uma previsão no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis
Você pode revisar o progresso das previsões no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.
- Abra o aplicativo móvel HubSpot.
- No canto superior esquerdo, toque no ícone da barra lateral aberta, depois toque em Previsão.
- Você pode filtrar sua exibição de previsão fazendo seleções nos menus suspensos Pipeline ou Período de tempo.
- Toque em um usuário ou equipe para ver seu progresso de previsão.
- Você pode enviar uma previsão se tocar no edit ícone de edição na parte superior da tela.
- Selecione os menus suspensos Pipeline e Período para selecionar a pipeline e o período de tempo da submissão da previsão.
- Informe o valor de Previsão.
- Informe quaisquer notas para a submissão da previsão.
- Exiba seu Histórico de Envio.
- Toque em Enviar.
- Exiba e filtre negócios associados à previsão, selecionando o menu suspenso Categoria de Previsão e marcando as caixas de seleção ao lado dos nomes de categoria pelos quais deseja filtrar.
- Para ver um negócio associado à previsão, toque no nome do negócio. A tela do negócio será exibida e você poderá adicionar observações, criar tarefas e registrar atividades. Saiba como criar e navegar em ofertas no aplicativo móvel HubSpot.
Exportar dados de previsão
Você pode exportar dados de previsão da suíte de análises:
- Na barra lateral esquerda, clique na seta ao lado de Vendas.
- Na barra lateral esquerda, clique na seta ao lado de Previsão de & receita.
- Clique no relatório que deseja exportar (por exemplo, categoria Previsão).
- Na parte superior direita, clique em Ações e selecione Exportar dados não resumidos.
- Na caixa de diálogo, insira um nome para a exportação.
- Clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione um formato de arquivo.
- Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.
Excluir uma previsão
Se você for um Superadministrador, poderá excluir uma previsão para um usuário ou equipe. Depois de excluir um envio, ocorrerá o seguinte:
- Quando um envio no período atual é excluído, o próximo envio mais recente para o período será exibido, se disponível.
- Quando um envio de equipe é excluído, onde não há outro valor de envio, o valor acumulado dos envios do usuário será exibido, se disponível.
- Quando um envio de usuário é excluído e não há outro valor de envio, nenhum envio será exibido.
Para excluir uma previsão:
- Na coluna Submissão da Previsão , clique em Atualizar ao lado do usuário ou da equipe para a qual você deseja deletar uma previsão personalizada.
- No painel direito, navegue até a previsão que quiser excluir:
- Se a previsão estiver dentro do período atual, navegue até o envio na parte inferior do painel.
- Se a previsão for para um período anterior, clique na guia Histórico. Clique nas setas <, > para alterar o período de tempo. Em seguida, navegue até a submissão na parte inferior do painel.
- Clique em delete deletar ao lado da submissão que você deseja deletar. Na caixa de diálogo, clique em Excluir.