Se você tem configurou a integração de sincronização de dados HubSpot e QuickBooks para sincronizar faturas de HubSpot para QuickBooks, use as etapas abaixo para criar e sincronizar uma fatura com QuickBooks e revise perguntas comuns sobre a sincronização de faturas com QuickBooks.
Depois que a sincronização estiver configurada, siga estas etapas para sincronizar sua primeira fatura do HubSpot para QuickBooks Online:
As faturas criadas no HubSpot ou sincronizadas do QuickBooks Online podem ser visualizadas no objeto de fatura do HubSpot. Você também pode criar propriedades de objeto de fatura personalizadas.
Para visualizar o objeto de fatura:
As faturas sincronizadas do QuickBooks Online não serão associadas automaticamente a um registro de negócio da HubSpot.
Revise a origem, a data de pagamento e o status dos pagamentos nas faturas no registro da fatura:
Observe: quando uma fatura paga é sincronizada do HubSpot para o QuickBooks, as taxas de processamento associadas ao processador de pagamento escolhido no HubSpot, Pagamentos Stripe ou HubSpot, não criará uma despesa contábil no QuickBooks automaticamente. Para dar conta disso, você pode criar um relatório de todas as faturas e pagamentos recebidos e somar Ptaxas de processamento e Taxas de plataforma Propriedades, depois insira o valor total como despesa no QuickBooks.
Observação:
Saiba mais sobre como gerenciar faturas.
Baixe o PDF de uma fatura sincronizada sem sair do HubSpot.
Para criar propriedades de objeto de fatura personalizadas:
O objeto fatura pode ser usado para segmentar contatos, acionar fluxos de trabalho, e criar relatórios personalizados.
Observe: ao sincronizar várias faturas com o HubSpot para o mesmo registro de negócio, as propriedades acima serão atualizadas pela fatura atualizada mais recentemente no QuickBooks.
O número do pedido não é um campo padrão nas faturas do QuickBooks e deve ser adicionado como um campo personalizado. Por esse motivo, a integração do HubSpot QuickBooks Online não pode definir um mapeamento de campo pronto para uso. Usuários em um Centro de operações Iniciante, Profissional ou Empreendimento conta pode definir mapeamentos personalizados. Usando mapeamentos de campos personalizados, você pode identificar campos de fatura do QuickBooks (por exemplo, número de rastreamento, número do pedido, método de envio) e sincronizar esses valores de e para HubSpot e Quickbooks.
Ao usar a integração do Quickbooks Online, você não pode adicionar descontos, impostos e taxas no nível do pedido às suas faturas, porque o QuickBooks Online não tem o mesmo conceito de impostos e taxas no nível da fatura, embora eles ofereçam suporte a um único desconto no nível da fatura.
Em vez de usar impostos, descontos e taxas no nível da fatura, recomenda-se o seguinte:
No mínimo, é recomendado atualizar seu fluxo de trabalho para filtrar pagamentos provenientes de faturas (por exemplo, pagamentos onde a origem = fatura). Se o fluxo de trabalho não for atualizado, ocorrerá duplicação, porque os pagamentos de faturas também acionarão a criação de faturas pagas. Somente um pagamento ocorrerá, mas haverá duas faturas para o pagamento.